2010年1月國內(nèi)廢鋼市場穩(wěn)中上漲
2010-01-11 | | 1768瀏覽
概述：12月份國內(nèi)廢鋼市場在鋼材價格盤整上升，原燃料價格均普漲的影響下，總體呈現(xiàn)出穩(wěn)健走高的行情態(tài)勢。近期國際廢鋼價格堅挺走高，我國進(jìn)口廢鋼成交下降，到貨量也驟減?？紤]到目前業(yè)界人士對明年一季度鋼材市場的良好預(yù)期，鋼廠生產(chǎn)均較為正常和春節(jié)前的備貨，以及廢舊物資增值稅政策調(diào)整帶來的價格上漲預(yù)期，預(yù)計2010年1月份廢鋼市場在利好和利空因素的綜合作用下，穩(wěn)中上漲的可能性較大。
一、11月份國內(nèi)進(jìn)口廢鋼價格小幅攀漲
09年11月份，國際鋼鐵原料市場保持堅挺，CRU國際金屬料指數(shù)為210，比上月上漲10.5％，與上季度比下滑7%，與上年度比上漲11.8%。從國際主要鋼材市場的運行情況看，歐洲市場保持穩(wěn)定，由于成本增加，鋼廠開始醞釀提價。美國市場保持堅挺，由于廢鋼價格飆升，鋼廠大幅上調(diào)鋼材價格。亞洲市場盤整上升，由于成本增加，多數(shù)國家鋼廠提價?？傮w上判斷，短期內(nèi)國際市場將適度走強(qiáng)。國際廢鋼市場方面，亞洲廢鋼進(jìn)口價格繼續(xù)上漲，歐美廢鋼價格也保持堅挺，預(yù)計短期內(nèi)國際鋼鐵原料市場將逐步走強(qiáng)。
12月，國際廢鋼價格小幅攀漲，表現(xiàn)堅挺，由此導(dǎo)致我國進(jìn)口廢鋼成交下降，到貨量驟減，估計這種態(tài)勢將隨著國際經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇，廢鋼需求增加而將延續(xù)，目前來看，這種預(yù)期或?qū)㈤L達(dá)至2010年一季度。從相關(guān)渠道的統(tǒng)計來看，12月份美國HMS1#出口中國的報價由月初的340美元/噸(CIF)攀漲至月底的360美元/噸(CIF)，漲幅為20美元/噸。與此同時，盡管日本國內(nèi)廢鋼價格持續(xù)小幅下滑，但出口方面，卻同樣堅挺上揚(yáng)，以日本H2廢鋼出口中國的報價為例，價格月初的320美元/噸(CIF)上漲5美元/噸(CIF)至325美元/噸，漲幅相對較小，不過優(yōu)質(zhì)料型HS的價格幾與美國破碎料價格持平，在360美元/噸。下面簡單介紹一下國際主要市場的概況：
在亞洲：日本國內(nèi)廢鋼價格平穩(wěn)趨漲。最近一個月來，在全球其他地區(qū)保持上漲趨勢的情況下，日本國內(nèi)廢鋼價格則持續(xù)小幅下滑，過臨近月底以開啟企穩(wěn)，預(yù)計近期將恢復(fù)上漲。截止月底，日本三大主要廢鋼地區(qū)關(guān)東、中部和關(guān)西鋼廠的2號重廢價格平均為23316日元/噸（266美元/噸），與上周持平。其中關(guān)東2號重廢現(xiàn)貨交貨價為24500日元/噸，與上周持平；中部為21880日元/噸，與上周持平；關(guān)西為23733日元/噸，與上周持平。出口市場方面，隨著中國國內(nèi)廢鋼市場價格上漲，中國貿(mào)易商對日本廢鋼進(jìn)口詢盤增加，協(xié)議價格也有所增加，其中以江蘇地區(qū)貿(mào)易商最為活躍。目前2號重熔廢鋼協(xié)議價格已經(jīng)升至27,200-27,300日元/噸（FOB）。在這種情況下，日本貿(mào)易商表示，售給中國的廢鋼每噸比韓國價格能高出200-300日元/噸。
在美國：美國廢鋼價格持續(xù)堅挺。12月初美國匹茲堡、費城和芝加哥的三地1號重熔廢鋼的平均到廠價為217.5美元/長噸，月底上漲至255.83美元/長噸，累計上漲了38.33美元/長噸；2號捆料由月初的172美元/長噸上漲至204.5美元/長噸，累計上漲32.5美元/長噸。出口方面，美國HMS1&2混廢（80:20)由250-255美元/噸漲至280-285美元/噸，（東海岸FOB價格），破碎料由255-260美元/噸漲至285-290美元/噸（東海岸FOB價格），分別上漲了30美元/噸.。出口方面，同樣堅挺攀高，現(xiàn)美國出口東南亞地區(qū)1號重熔廢鋼最新價格為365-368美元/噸（CFR）。
在歐洲：土耳其廢鋼進(jìn)口價格依然堅挺。土耳其從歐洲進(jìn)口的廢鋼價格雖略有回調(diào)，但總體依舊堅挺，重廢鋼成交價仍在310美元/噸（CFR），最近以這個價格從荷蘭和比利時訂購了兩船1、2號混合重廢（70:30）。近期美國、比利時、芬蘭和丹麥都向土耳其報價，導(dǎo)致廢鋼報價降了5-10美元/噸。美國1、2號混合重廢（80:20）報320美元/噸（CFR），獨聯(lián)體A3廢鋼價格保持在320美元/噸（CFR）。
二、11月份我國廢鋼進(jìn)口量創(chuàng)年內(nèi)最低
據(jù)海關(guān)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，11月份我國進(jìn)口廢鋼約65.2萬噸，環(huán)比減少37.2萬噸（10月份進(jìn)口廢鋼102.4萬噸），環(huán)比增長-36%，單月進(jìn)口量為2009年以來最低，環(huán)比降幅也最大。０９年1-11月我國共進(jìn)口廢鋼約1287萬噸，比去年同期增加992萬噸（2008年1-11月份我國共進(jìn)口廢鋼295萬噸），同比增長336%；為去年同期的4.36倍。從統(tǒng)計情況來看，進(jìn)口主要來源國家和地區(qū)仍是美國（12.8萬噸）、日本（19.3萬噸）和香港地區(qū)（7.5萬噸），不過進(jìn)口量都銳減，特別是美國，環(huán)比驟降31.2萬噸。此外，歐洲幾個重要工業(yè)國和廢鋼出口地也有一定的進(jìn)口量，其中有英國（5.1萬）、荷蘭（5.8萬）、德國（4.4萬），另外進(jìn)口量上萬噸的國家還有澳大利亞和韓國，分別為2.7萬和1.8萬。
三、12月份國內(nèi)生鐵市場穩(wěn)健攀高
12月份，鋼材價格盤整上升，且后市預(yù)期樂觀。世界經(jīng)濟(jì)回暖導(dǎo)致大宗商品價格普遍走強(qiáng)的影響，鐵礦石、煤焦價格堅挺上漲，導(dǎo)致生鐵價格穩(wěn)健攀高。生鐵廠家普遍上拉出廠價格，下游鋼廠也在理性考慮過程中逐步接受，整個月內(nèi)，生鐵價格普遍上漲100-200元/噸，鋼廠到廠價低價區(qū)域在2600-2700元/噸，高價位則達(dá)到了2800-2900元/噸。基于對鋼市后期較為樂觀的預(yù)期，以及原燃料價格的穩(wěn)健上漲，預(yù)計生鐵價格攀高之勢有望延續(xù)。
11月份，我國生鐵、粗鋼產(chǎn)量環(huán)比均下降、同比仍持續(xù)增長。據(jù)國家統(tǒng)計局生產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：2009年11月份，我國生鐵、粗鋼產(chǎn)量分別為4481.14萬噸、4726.23萬噸，同比分別增長了36.1%、37.4%；2009年1-11月份生鐵、粗鋼產(chǎn)量累計分別為49859.6萬噸、51817.7萬噸，較去年同期分別增長15.1%、12.1%。11月份生鐵、粗鋼產(chǎn)量雙雙回落，主要有以下三方面的因素：一是，接近年底，部分鋼廠檢修影響到產(chǎn)量；二是，處在鋼材消費淡季，資源投放考到市場的接受程度和承載力；三是，11月份鋼材價格未出現(xiàn)明顯上漲的影響。
四、12月份國內(nèi)廢鋼市場總體走高
12月份，鋼材市場盤整上升，盡管處在淡季，但受到鋼材市場高位運行的帶動和鋼廠出廠價格普遍上調(diào)的影響，庫存雖有增加，不過市場心態(tài)依舊穩(wěn)定和樂觀，總體表現(xiàn)相對較好。以上海地區(qū)HRB335（12mm)螺紋鋼為例，月內(nèi)價格最低在3580元/噸，期間小幅漲跌，盤整向上，月底上升至3740元/噸，相對低點上漲了160元/噸，漲幅約為4.5%。
12月份螺紋鋼、廢鋼市場均呈現(xiàn)向上攀高之勢，不過分析可見，廢鋼市場就全國而言，以穩(wěn)健走高為主，但運行靈敏的華東市場，在月初和月底時候出現(xiàn)過兩波回調(diào)。下面簡單回顧下12月份國內(nèi)各地區(qū)廢鋼市場的表現(xiàn)情況：
圖5：2009年12月全國重點城市重廢價格表（含稅）
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廢鋼 6-8mm
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上海
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張家港
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江陰
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萊蕪
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天津
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凌源
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婁底
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廣州
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重慶
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武漢
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12月4日
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2750
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2760
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2700
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2550
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2610
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2730
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2600
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2650
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2630
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2650
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12月11日
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2700
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2720
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2700
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2550
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2610
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2730
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2600
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2620
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2630
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2650
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12月18日
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2800
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2770
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2800
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2550
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2610
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2670
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2640
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2670
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2630
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2650
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12月25日
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2850
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2880
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2900
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2620
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2610
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2800
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2640
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2760
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2700
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2650
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12月31日
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2800
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2790
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2800
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2620
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2610
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2800
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2640
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2760
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2700
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2650
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平均價格
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2780
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2784
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2780
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2578
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2610
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2746
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2624
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2692
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2658
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2650
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由上表可見，12月份國內(nèi)廢鋼市場，就區(qū)域而言，華東地區(qū)主流行情呈現(xiàn)出先下滑，再快速上漲，繼而理性回調(diào)的走勢，華中地區(qū)總體穩(wěn)健小漲，華南地區(qū)漲幅也較為明顯，北方市場則相對穩(wěn)健，部分市場漲幅也較大。截止月末，全國各區(qū)域廢鋼價格大體如下：江蘇地區(qū)精爐料主流價格在2730-2800元/噸。山東地區(qū)重廢價格在2550-2740元/噸，江西地區(qū)重廢價格基本在2630-2750元/噸左右。湖南地區(qū)重廢價格基本在2640-2720元/噸左右。湖北地區(qū)重廢價格在2600-2700元/噸。廣東地區(qū)重廢價格在2660-2750元/噸。河南地區(qū)重廢價格在2580-2710元/噸。河北地區(qū)重廢價格在2540-2700元/噸。遼寧地區(qū)重廢主流價格在2550-2800元/噸。黑龍江中型剪切在2450-2600元/噸。西南地區(qū)市場重廢價格在2550-2700元/噸。西北地區(qū)重廢價格大體在2300-2500元/噸。
五、12月份國內(nèi)廢鋼市場穩(wěn)中上漲
12月份國內(nèi)廢鋼市場在鋼材價格盤整上升，原燃料價格均普漲的影響下，總體呈現(xiàn)出穩(wěn)健走高的行情態(tài)勢。12月，年底時節(jié)，宏觀和政策層面上，09年增長8%已是板上釘釘，且政策上方向已明確——積極的財政政策和適當(dāng)寬松的貨幣政策繼續(xù)實施，市場將依舊“不差錢”，商家心態(tài)較好，且從國際經(jīng)濟(jì)形勢，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面綜合考慮，明年經(jīng)濟(jì)形勢總體將好于今年已是普遍共識，特別是一季度，市場人士更是存在很高的期待，看漲和囤貨待漲氛圍濃厚。那么市場表現(xiàn)是否如所期呢？現(xiàn)簡要分析一下市場的影響因素：
【利好因素】
第一、鋼材市場方面，盡管處在傳統(tǒng)消費淡季，但受到鋼材期貨市場高位運行的帶動和鋼廠出廠價格普遍上調(diào)的影響，庫存雖有增加，不過市場心態(tài)依舊較為穩(wěn)定和樂觀，市場行情總體相表現(xiàn)對較好，預(yù)期這種態(tài)勢有望在春節(jié)前持續(xù)。那么廢鋼市場勢將獲得有力的支撐。
第二、再從鋼廠生產(chǎn)和原料需求來看，近期以來，鋼材市場雖未大漲，但依舊在淡季里盤整上升，邊際利潤的存在使得鋼廠生產(chǎn)均較為正常，原料需求依舊明顯，且隨著春節(jié)的來臨，基本上都需儲備足夠的庫存。需求的增加將有利于廢鋼價格的上漲。
第三、從廢鋼流通和商家供應(yīng)方面而言，根據(jù)以往習(xí)慣，年底商家基本上都會囤積適當(dāng)?shù)膸齑妫却汗?jié)前價格的上漲和開春以后的行情，勢將造成供應(yīng)資源的減少。更為特殊的是，自2010年元旦起，廢舊物資增值稅政策開始執(zhí)行返稅50%的調(diào)整，退稅額的減少無疑將增加經(jīng)銷商的成本，商家漲價意愿強(qiáng)。
第四、國際廢鋼價格穩(wěn)步走強(qiáng)也將與國內(nèi)市場形成對比和造成影響。隨著國際經(jīng)濟(jì)的回暖，鋼材需求提升，由此帶動廢鋼需求增加，價格攀漲，這將導(dǎo)致我國進(jìn)口廢鋼量下降，進(jìn)口資源的補(bǔ)充作用削弱，鋼廠只能在國內(nèi)市場采購更多的資源。
【利空因素】
第一、臨近春節(jié)，市場“惰性”日趨呈現(xiàn)，寒冷天氣等確實影響到需求和成交，鋼廠價格雖預(yù)期良好但大幅上漲的可能性也較小，對原料價格的拉動作用不可能太大。
第二、臨近年關(guān)，部分鋼廠的檢修以及一些小鋼廠的停產(chǎn)、限產(chǎn)，勢將會影響到原料的需求；另外，稅收政策的調(diào)整，對現(xiàn)金交易的廠商，影響也不大，這兩方面對廢鋼主流走勢的影響不應(yīng)忽略。
綜上所述，目前鋼材市場的盤整上升和對明年一季度的良好預(yù)期，以及原燃料價格的普遍上漲，廢鋼市場走強(qiáng)也在情理之中，再加上廢舊物資增值稅政策調(diào)整帶來的價格上漲預(yù)期，廢鋼市場穩(wěn)中攀高的趨勢可能性較大，不過考慮到淡季市場需求的萎縮和鋼廠的成本接受能力，廢鋼價格上漲的空間將受到限制?？傮w而言，預(yù)計1月份廢鋼市場在利好和利空因素的綜合作用下，穩(wěn)中上漲的趨勢較為明顯。