2010年1月國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)穩(wěn)中上漲
2010-01-11 | | 1720瀏覽
概述：12月份國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)在鋼材價(jià)格盤(pán)整上升，原燃料價(jià)格均普漲的影響下，總體呈現(xiàn)出穩(wěn)健走高的行情態(tài)勢(shì)。近期國(guó)際廢鋼價(jià)格堅(jiān)挺走高，我國(guó)進(jìn)口廢鋼成交下降，到貨量也驟減?？紤]到目前業(yè)界人士對(duì)明年一季度鋼材市場(chǎng)的良好預(yù)期，鋼廠生產(chǎn)均較為正常和春節(jié)前的備貨，以及廢舊物資增值稅政策調(diào)整帶來(lái)的價(jià)格上漲預(yù)期，預(yù)計(jì)2010年1月份廢鋼市場(chǎng)在利好和利空因素的綜合作用下，穩(wěn)中上漲的可能性較大。
一、11月份國(guó)內(nèi)進(jìn)口廢鋼價(jià)格小幅攀漲
09年11月份，國(guó)際鋼鐵原料市場(chǎng)保持堅(jiān)挺，CRU國(guó)際金屬料指數(shù)為210，比上月上漲10.5％，與上季度比下滑7%，與上年度比上漲11.8%。從國(guó)際主要鋼材市場(chǎng)的運(yùn)行情況看，歐洲市場(chǎng)保持穩(wěn)定，由于成本增加，鋼廠開(kāi)始醞釀提價(jià)。美國(guó)市場(chǎng)保持堅(jiān)挺，由于廢鋼價(jià)格飆升，鋼廠大幅上調(diào)鋼材價(jià)格。亞洲市場(chǎng)盤(pán)整上升，由于成本增加，多數(shù)國(guó)家鋼廠提價(jià)?？傮w上判斷，短期內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)將適度走強(qiáng)。國(guó)際廢鋼市場(chǎng)方面，亞洲廢鋼進(jìn)口價(jià)格繼續(xù)上漲，歐美廢鋼價(jià)格也保持堅(jiān)挺，預(yù)計(jì)短期內(nèi)國(guó)際鋼鐵原料市場(chǎng)將逐步走強(qiáng)。
12月，國(guó)際廢鋼價(jià)格小幅攀漲，表現(xiàn)堅(jiān)挺，由此導(dǎo)致我國(guó)進(jìn)口廢鋼成交下降，到貨量驟減，估計(jì)這種態(tài)勢(shì)將隨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇，廢鋼需求增加而將延續(xù)，目前來(lái)看，這種預(yù)期或?qū)㈤L(zhǎng)達(dá)至2010年一季度。從相關(guān)渠道的統(tǒng)計(jì)來(lái)看，12月份美國(guó)HMS1#出口中國(guó)的報(bào)價(jià)由月初的340美元/噸(CIF)攀漲至月底的360美元/噸(CIF)，漲幅為20美元/噸。與此同時(shí)，盡管日本國(guó)內(nèi)廢鋼價(jià)格持續(xù)小幅下滑，但出口方面，卻同樣堅(jiān)挺上揚(yáng)，以日本H2廢鋼出口中國(guó)的報(bào)價(jià)為例，價(jià)格月初的320美元/噸(CIF)上漲5美元/噸(CIF)至325美元/噸，漲幅相對(duì)較小，不過(guò)優(yōu)質(zhì)料型HS的價(jià)格幾與美國(guó)破碎料價(jià)格持平，在360美元/噸。下面簡(jiǎn)單介紹一下國(guó)際主要市場(chǎng)的概況：
在亞洲：日本國(guó)內(nèi)廢鋼價(jià)格平穩(wěn)趨漲。最近一個(gè)月來(lái)，在全球其他地區(qū)保持上漲趨勢(shì)的情況下，日本國(guó)內(nèi)廢鋼價(jià)格則持續(xù)小幅下滑，過(guò)臨近月底以開(kāi)啟企穩(wěn)，預(yù)計(jì)近期將恢復(fù)上漲。截止月底，日本三大主要廢鋼地區(qū)關(guān)東、中部和關(guān)西鋼廠的2號(hào)重廢價(jià)格平均為23316日元/噸（266美元/噸），與上周持平。其中關(guān)東2號(hào)重廢現(xiàn)貨交貨價(jià)為24500日元/噸，與上周持平；中部為21880日元/噸，與上周持平；關(guān)西為23733日元/噸，與上周持平。出口市場(chǎng)方面，隨著中國(guó)國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)價(jià)格上漲，中國(guó)貿(mào)易商對(duì)日本廢鋼進(jìn)口詢盤(pán)增加，協(xié)議價(jià)格也有所增加，其中以江蘇地區(qū)貿(mào)易商最為活躍。目前2號(hào)重熔廢鋼協(xié)議價(jià)格已經(jīng)升至27,200-27,300日元/噸（FOB）。在這種情況下，日本貿(mào)易商表示，售給中國(guó)的廢鋼每噸比韓國(guó)價(jià)格能高出200-300日元/噸。
在美國(guó)：美國(guó)廢鋼價(jià)格持續(xù)堅(jiān)挺。12月初美國(guó)匹茲堡、費(fèi)城和芝加哥的三地1號(hào)重熔廢鋼的平均到廠價(jià)為217.5美元/長(zhǎng)噸，月底上漲至255.83美元/長(zhǎng)噸，累計(jì)上漲了38.33美元/長(zhǎng)噸；2號(hào)捆料由月初的172美元/長(zhǎng)噸上漲至204.5美元/長(zhǎng)噸，累計(jì)上漲32.5美元/長(zhǎng)噸。出口方面，美國(guó)HMS1&2混廢（80:20)由250-255美元/噸漲至280-285美元/噸，（東海岸FOB價(jià)格），破碎料由255-260美元/噸漲至285-290美元/噸（東海岸FOB價(jià)格），分別上漲了30美元/噸.。出口方面，同樣堅(jiān)挺攀高，現(xiàn)美國(guó)出口東南亞地區(qū)1號(hào)重熔廢鋼最新價(jià)格為365-368美元/噸（CFR）。
在歐洲：土耳其廢鋼進(jìn)口價(jià)格依然堅(jiān)挺。土耳其從歐洲進(jìn)口的廢鋼價(jià)格雖略有回調(diào)，但總體依舊堅(jiān)挺，重廢鋼成交價(jià)仍在310美元/噸（CFR），最近以這個(gè)價(jià)格從荷蘭和比利時(shí)訂購(gòu)了兩船1、2號(hào)混合重廢（70:30）。近期美國(guó)、比利時(shí)、芬蘭和丹麥都向土耳其報(bào)價(jià)，導(dǎo)致廢鋼報(bào)價(jià)降了5-10美元/噸。美國(guó)1、2號(hào)混合重廢（80:20）報(bào)320美元/噸（CFR），獨(dú)聯(lián)體A3廢鋼價(jià)格保持在320美元/噸（CFR）。
二、11月份我國(guó)廢鋼進(jìn)口量創(chuàng)年內(nèi)最低
據(jù)海關(guān)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，11月份我國(guó)進(jìn)口廢鋼約65.2萬(wàn)噸，環(huán)比減少37.2萬(wàn)噸（10月份進(jìn)口廢鋼102.4萬(wàn)噸），環(huán)比增長(zhǎng)-36%，單月進(jìn)口量為2009年以來(lái)最低，環(huán)比降幅也最大。０９年1-11月我國(guó)共進(jìn)口廢鋼約1287萬(wàn)噸，比去年同期增加992萬(wàn)噸（2008年1-11月份我國(guó)共進(jìn)口廢鋼295萬(wàn)噸），同比增長(zhǎng)336%；為去年同期的4.36倍。從統(tǒng)計(jì)情況來(lái)看，進(jìn)口主要來(lái)源國(guó)家和地區(qū)仍是美國(guó)（12.8萬(wàn)噸）、日本（19.3萬(wàn)噸）和香港地區(qū)（7.5萬(wàn)噸），不過(guò)進(jìn)口量都銳減，特別是美國(guó)，環(huán)比驟降31.2萬(wàn)噸。此外，歐洲幾個(gè)重要工業(yè)國(guó)和廢鋼出口地也有一定的進(jìn)口量，其中有英國(guó)（5.1萬(wàn)）、荷蘭（5.8萬(wàn)）、德國(guó)（4.4萬(wàn)），另外進(jìn)口量上萬(wàn)噸的國(guó)家還有澳大利亞和韓國(guó)，分別為2.7萬(wàn)和1.8萬(wàn)。
三、12月份國(guó)內(nèi)生鐵市場(chǎng)穩(wěn)健攀高
12月份，鋼材價(jià)格盤(pán)整上升，且后市預(yù)期樂(lè)觀。世界經(jīng)濟(jì)回暖導(dǎo)致大宗商品價(jià)格普遍走強(qiáng)的影響，鐵礦石、煤焦價(jià)格堅(jiān)挺上漲，導(dǎo)致生鐵價(jià)格穩(wěn)健攀高。生鐵廠家普遍上拉出廠價(jià)格，下游鋼廠也在理性考慮過(guò)程中逐步接受，整個(gè)月內(nèi)，生鐵價(jià)格普遍上漲100-200元/噸，鋼廠到廠價(jià)低價(jià)區(qū)域在2600-2700元/噸，高價(jià)位則達(dá)到了2800-2900元/噸。基于對(duì)鋼市后期較為樂(lè)觀的預(yù)期，以及原燃料價(jià)格的穩(wěn)健上漲，預(yù)計(jì)生鐵價(jià)格攀高之勢(shì)有望延續(xù)。
11月份，我國(guó)生鐵、粗鋼產(chǎn)量環(huán)比均下降、同比仍持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2009年11月份，我國(guó)生鐵、粗鋼產(chǎn)量分別為4481.14萬(wàn)噸、4726.23萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)了36.1%、37.4%；2009年1-11月份生鐵、粗鋼產(chǎn)量累計(jì)分別為49859.6萬(wàn)噸、51817.7萬(wàn)噸，較去年同期分別增長(zhǎng)15.1%、12.1%。11月份生鐵、粗鋼產(chǎn)量雙雙回落，主要有以下三方面的因素：一是，接近年底，部分鋼廠檢修影響到產(chǎn)量；二是，處在鋼材消費(fèi)淡季，資源投放考到市場(chǎng)的接受程度和承載力；三是，11月份鋼材價(jià)格未出現(xiàn)明顯上漲的影響。
四、12月份國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)總體走高
12月份，鋼材市場(chǎng)盤(pán)整上升，盡管處在淡季，但受到鋼材市場(chǎng)高位運(yùn)行的帶動(dòng)和鋼廠出廠價(jià)格普遍上調(diào)的影響，庫(kù)存雖有增加，不過(guò)市場(chǎng)心態(tài)依舊穩(wěn)定和樂(lè)觀，總體表現(xiàn)相對(duì)較好。以上海地區(qū)HRB335（12mm)螺紋鋼為例，月內(nèi)價(jià)格最低在3580元/噸，期間小幅漲跌，盤(pán)整向上，月底上升至3740元/噸，相對(duì)低點(diǎn)上漲了160元/噸，漲幅約為4.5%。
12月份螺紋鋼、廢鋼市場(chǎng)均呈現(xiàn)向上攀高之勢(shì)，不過(guò)分析可見(jiàn)，廢鋼市場(chǎng)就全國(guó)而言，以穩(wěn)健走高為主，但運(yùn)行靈敏的華東市場(chǎng)，在月初和月底時(shí)候出現(xiàn)過(guò)兩波回調(diào)。下面簡(jiǎn)單回顧下12月份國(guó)內(nèi)各地區(qū)廢鋼市場(chǎng)的表現(xiàn)情況：
圖5：2009年12月全國(guó)重點(diǎn)城市重廢價(jià)格表（含稅）
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廢鋼 6-8mm
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上海
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張家港
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江陰
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萊蕪
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天津
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凌源
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婁底
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廣州
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重慶
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武漢
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12月4日
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2750
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2760
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2700
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2550
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2610
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2730
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2600
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2650
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2630
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2650
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12月11日
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2700
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2720
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2700
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2550
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2610
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2730
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2600
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2620
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2630
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2650
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12月18日
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2800
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2770
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2800
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2550
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2610
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2670
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2640
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2670
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2630
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2650
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12月25日
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2850
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2880
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2900
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2620
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2610
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2800
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2640
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2760
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2700
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2650
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12月31日
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2800
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2790
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2800
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2620
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2610
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2800
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2640
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2760
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2700
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2650
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平均價(jià)格
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2780
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2784
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2780
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2578
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2610
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2746
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2624
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2692
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2658
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2650
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由上表可見(jiàn)，12月份國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)，就區(qū)域而言，華東地區(qū)主流行情呈現(xiàn)出先下滑，再快速上漲，繼而理性回調(diào)的走勢(shì)，華中地區(qū)總體穩(wěn)健小漲，華南地區(qū)漲幅也較為明顯，北方市場(chǎng)則相對(duì)穩(wěn)健，部分市場(chǎng)漲幅也較大。截止月末，全國(guó)各區(qū)域廢鋼價(jià)格大體如下：江蘇地區(qū)精爐料主流價(jià)格在2730-2800元/噸。山東地區(qū)重廢價(jià)格在2550-2740元/噸，江西地區(qū)重廢價(jià)格基本在2630-2750元/噸左右。湖南地區(qū)重廢價(jià)格基本在2640-2720元/噸左右。湖北地區(qū)重廢價(jià)格在2600-2700元/噸。廣東地區(qū)重廢價(jià)格在2660-2750元/噸。河南地區(qū)重廢價(jià)格在2580-2710元/噸。河北地區(qū)重廢價(jià)格在2540-2700元/噸。遼寧地區(qū)重廢主流價(jià)格在2550-2800元/噸。黑龍江中型剪切在2450-2600元/噸。西南地區(qū)市場(chǎng)重廢價(jià)格在2550-2700元/噸。西北地區(qū)重廢價(jià)格大體在2300-2500元/噸。
五、12月份國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)穩(wěn)中上漲
12月份國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)在鋼材價(jià)格盤(pán)整上升，原燃料價(jià)格均普漲的影響下，總體呈現(xiàn)出穩(wěn)健走高的行情態(tài)勢(shì)。12月，年底時(shí)節(jié)，宏觀和政策層面上，09年增長(zhǎng)8%已是板上釘釘，且政策上方向已明確——積極的財(cái)政政策和適當(dāng)寬松的貨幣政策繼續(xù)實(shí)施，市場(chǎng)將依舊“不差錢”，商家心態(tài)較好，且從國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面綜合考慮，明年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)總體將好于今年已是普遍共識(shí)，特別是一季度，市場(chǎng)人士更是存在很高的期待，看漲和囤貨待漲氛圍濃厚。那么市場(chǎng)表現(xiàn)是否如所期呢？現(xiàn)簡(jiǎn)要分析一下市場(chǎng)的影響因素：
【利好因素】
第一、鋼材市場(chǎng)方面，盡管處在傳統(tǒng)消費(fèi)淡季，但受到鋼材期貨市場(chǎng)高位運(yùn)行的帶動(dòng)和鋼廠出廠價(jià)格普遍上調(diào)的影響，庫(kù)存雖有增加，不過(guò)市場(chǎng)心態(tài)依舊較為穩(wěn)定和樂(lè)觀，市場(chǎng)行情總體相表現(xiàn)對(duì)較好，預(yù)期這種態(tài)勢(shì)有望在春節(jié)前持續(xù)。那么廢鋼市場(chǎng)勢(shì)將獲得有力的支撐。
第二、再?gòu)匿搹S生產(chǎn)和原料需求來(lái)看，近期以來(lái)，鋼材市場(chǎng)雖未大漲，但依舊在淡季里盤(pán)整上升，邊際利潤(rùn)的存在使得鋼廠生產(chǎn)均較為正常，原料需求依舊明顯，且隨著春節(jié)的來(lái)臨，基本上都需儲(chǔ)備足夠的庫(kù)存。需求的增加將有利于廢鋼價(jià)格的上漲。
第三、從廢鋼流通和商家供應(yīng)方面而言，根據(jù)以往習(xí)慣，年底商家基本上都會(huì)囤積適當(dāng)?shù)膸?kù)存，等待春節(jié)前價(jià)格的上漲和開(kāi)春以后的行情，勢(shì)將造成供應(yīng)資源的減少。更為特殊的是，自2010年元旦起，廢舊物資增值稅政策開(kāi)始執(zhí)行返稅50%的調(diào)整，退稅額的減少無(wú)疑將增加經(jīng)銷商的成本，商家漲價(jià)意愿強(qiáng)。
第四、國(guó)際廢鋼價(jià)格穩(wěn)步走強(qiáng)也將與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)形成對(duì)比和造成影響。隨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)的回暖，鋼材需求提升，由此帶動(dòng)廢鋼需求增加，價(jià)格攀漲，這將導(dǎo)致我國(guó)進(jìn)口廢鋼量下降，進(jìn)口資源的補(bǔ)充作用削弱，鋼廠只能在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)采購(gòu)更多的資源。
【利空因素】
第一、臨近春節(jié)，市場(chǎng)“惰性”日趨呈現(xiàn)，寒冷天氣等確實(shí)影響到需求和成交，鋼廠價(jià)格雖預(yù)期良好但大幅上漲的可能性也較小，對(duì)原料價(jià)格的拉動(dòng)作用不可能太大。
第二、臨近年關(guān)，部分鋼廠的檢修以及一些小鋼廠的停產(chǎn)、限產(chǎn)，勢(shì)將會(huì)影響到原料的需求；另外，稅收政策的調(diào)整，對(duì)現(xiàn)金交易的廠商，影響也不大，這兩方面對(duì)廢鋼主流走勢(shì)的影響不應(yīng)忽略。
綜上所述，目前鋼材市場(chǎng)的盤(pán)整上升和對(duì)明年一季度的良好預(yù)期，以及原燃料價(jià)格的普遍上漲，廢鋼市場(chǎng)走強(qiáng)也在情理之中，再加上廢舊物資增值稅政策調(diào)整帶來(lái)的價(jià)格上漲預(yù)期，廢鋼市場(chǎng)穩(wěn)中攀高的趨勢(shì)可能性較大，不過(guò)考慮到淡季市場(chǎng)需求的萎縮和鋼廠的成本接受能力，廢鋼價(jià)格上漲的空間將受到限制?？傮w而言，預(yù)計(jì)1月份廢鋼市場(chǎng)在利好和利空因素的綜合作用下，穩(wěn)中上漲的趨勢(shì)較為明顯。