鐵礦商灰色利益鏈
2010-04-11 | 《財經(jīng)》 | 2911瀏覽
塵土飛揚的日照港被視為中國經(jīng)濟晴雨表，源自巴西和澳洲數(shù)以億噸計的鐵礦石源源不斷轉(zhuǎn)運至此，開創(chuàng)了一個制造礦石億萬富翁的新時代。
剛剛過去的一年，日照港完成鐵礦石吞吐量9972.5萬噸，同比增長31％，鐵礦石進(jìn)口量繼續(xù)保持全國第一。僅今年1月初就完成貨物吞吐量1812.2萬噸，同比增長35.6％，創(chuàng)開港以來月度生產(chǎn)最高紀(jì)錄。 盡管平均每天接近40萬噸貨物被發(fā)往全國各地，但這里還是堆積了2500萬噸貨物，其中多數(shù)是鐵礦石。
刀口舔血
“這些精明的鋼廠老板通常與宏觀調(diào)控基調(diào)背道而馳，政府不讓干什么，他們偏偏干什么，并獲益豐厚”
與日照港口的欣欣向榮相比，港口外的現(xiàn)實生意卻蕭條了很多。
“只要重啟鐵礦石談判，我們就幾乎都無事可做。”3月23日，秦皇島太行貿(mào)易有限公司山東辦事處業(yè)務(wù)經(jīng)理盧連君對《財經(jīng)》記者說，“詢價的電話很多，但成交寥寥無幾。”受困于嚴(yán)酷的成本壓力，一些中小鋼廠已經(jīng)決定停產(chǎn)檢修。太行貿(mào)易公司在過去的一年間銷售了超過400萬噸鐵礦石，但盧連君坦言，今年的銷售形勢并不樂觀。
剛過而立之年的盧連君曾經(jīng)是一名月薪數(shù)萬的遠(yuǎn)洋船員，吸引他放棄高薪的原因在于他確信中國崛起所帶來的大宗商品牛市商機。
在日照當(dāng)?shù)?，有著?shù)以千計的懷揣類似夢想的鐵礦石炒客，其中不少人只是夫妻店和皮包客，在2008年初他們享受了最短暫的黃金時代——只要能夠找到買家，他們就能夠以現(xiàn)貨1700元/噸的高價賣出去，這一價格是當(dāng)時長協(xié)礦價的3倍。
但當(dāng)2008年8月來臨的時候，鐵礦石的交易冰點隨即而至，每噸鐵礦石跌至400元。雪崩的價格風(fēng)暴滌蕩了當(dāng)?shù)爻^60％的貿(mào)易商。“很多人四處躲債，只有資金實力非常強大的貿(mào)易商才能夠活下來。” 盧連君對《財經(jīng)》記者說。
在經(jīng)歷了2008年的“黑色八月”之后，2009年國內(nèi)鋼廠已經(jīng)在一定程度上恢復(fù)了元氣，但2010年即將到來的鐵礦石漲價潮可能給鋼鐵廠商們致命的打擊——從最新一輪的鐵礦石談判情況看，今年鐵礦石價格將上漲80％到100％的結(jié)果很可能難以避免。
在日照這塊彈丸之地，云集的鐵礦石貿(mào)易商雖有能力一擲千金，但更偏愛錦衣夜行。
身價驚人的鐵礦石新貴們往往喜歡選擇在偏僻幽靜的地段營造公司總部，外觀簡單樸素，他們積累的驚人財富往往只能在車庫里得到少許釋放——停車場一覽無余的幾乎都是路虎和奔馳之類的豪車。在新一輪鐵礦石談判中，這些人成為眾矢之的，一些人指責(zé)貿(mào)易商們私下囤積炒貨牟取暴利，是鐵礦石價格飛漲的一個重要原因。
但日照的貿(mào)易商們并不接受這樣的指責(zé)。在日照當(dāng)?shù)卮嬖谥f寶、中瑞、華信三家營業(yè)額高達(dá)數(shù)十億元的本地鐵礦石貿(mào)易公司，它們?nèi)液嫌嬭F礦石的進(jìn)口量占全國貿(mào)易礦（指全部經(jīng)由貿(mào)易商進(jìn)口的鐵礦石）總量的12％。
“把漲價的矛頭指向貿(mào)易商是不對的，這并不是一個遍地拾金的行當(dāng)，相反遍地都是風(fēng)險。錢其實都讓礦山賺走了。”3月22日， 山東華信工貿(mào)有限公司董事長拜文匯對《財經(jīng)》記者說。
事實上，礦石貿(mào)易商們的生活并不輕松，他們經(jīng)常需要面對包括礦商毀約、客戶拖欠款項、銀行惜貸以及港口變本加厲收費等諸多煩惱。而礦石的交易員更是經(jīng)常頻繁出差，流連于礦石堆、氣味難聞的鋼鐵倉庫以及當(dāng)?shù)氐匿摬牧魍ㄊ袌觯源伺袛噤撈笫欠襁€需要礦石。
盡管如此，貿(mào)易商們在與鋼企訂貨后的潛在風(fēng)險依然很大。比如貨船緊張、裝船日期變更、碼頭貨位緊張以及海上漂流周期變長等意外因素，而一旦出現(xiàn)交貨延期或者價格震蕩的情況，一條船的損失就可能超過千萬美元。
在太行貿(mào)易公司所在的日照海濱二路航運大廈里聚集的數(shù)十家大大小小的鐵礦石貿(mào)易商，在過去的一年多里，已經(jīng)充分體驗到了這種過山車式的瘋狂。“2008年8月后，每噸礦石的價格一度下探到400多元，僅僅一船的貨，公司虧損就高達(dá)1億元。” 盧連君回憶說。
對于太行貿(mào)易公司這類公司而言，其客戶多數(shù)是月消耗鐵礦石10萬噸以下的小鋼廠，交易并不穩(wěn)定。“在最蕭條的時候，每噸礦石只有5元左右的利潤。拼價格我們毫無優(yōu)勢。贏得利潤關(guān)鍵在于客戶要什么，我們能夠第一時間以最具競爭力的價格提供給對方所需要的礦石品種。” 盧連君透露說。
“那時很多炒家都賠得傾家蕩產(chǎn)，我們也虧了幾千萬，一直勉強維持。”3月23日，日照利昌國際貿(mào)易有限公司總經(jīng)理孫亮對《財經(jīng)》記者說。這些貿(mào)易商幾乎無一例外依賴于中小鋼廠。
孫亮認(rèn)為，這些民營小鋼廠得以存活很大程度上是因為它們具有靈活的市場反應(yīng)能力，只要某一類產(chǎn)品好賣，老板可以命令手下一夜之間完成對高爐的改建和擴建。比如，如果地產(chǎn)基建火熱，它們立馬改做建材，而在四川地震發(fā)生之后，它們則馬上改做彩鋼板，用于災(zāi)區(qū)建造活動房屋，供不應(yīng)求。
孫亮每月都有例行的出差，目的地通常都是這些地域偏遠(yuǎn)的鋼廠。令他備感驚奇的是，當(dāng)他考察完某一家鋼廠前往另一家鋼廠的時候，通常會接到不少訂貨變更的電話，對方通知他所需要的礦石品種需要變化。
“就在我出差離開當(dāng)口，他們就能夠根據(jù)市場變化及時決策。這些精明的鋼廠老板通常與宏觀調(diào)控基調(diào)背道而馳，政府不讓干什么，他們偏偏干什么，并獲益豐厚。” 孫亮對《財經(jīng)》記者說。
民營鋼鐵企業(yè)所練就的競爭力還不僅如此。在孫亮看來，它們高爐所用的礦石多源自印度、秘魯?shù)戎行〉V山，品質(zhì)并不出眾，有時候一艘船幾個倉位的礦石品位也不盡相同，即使使用質(zhì)量最不穩(wěn)定的馬來西亞礦，負(fù)責(zé)配制煉鋼高爐各種原料的工程師們也能夠煉出合乎質(zhì)量要求的鋼材。“這些土專家經(jīng)常面對各種各樣的鐵礦石配料，天天調(diào)整煉鋼配比，水平非常高。” 孫亮感嘆道。
“我們是在刀口上舔血，有能力炒貨的貿(mào)易商其實寥寥無幾。有能力囤貨炒賣的都是清一色的中字頭大國企。”孫亮對《財經(jīng)》記者分析，鐵礦石貿(mào)易資金占用大，價格波動風(fēng)險大，以現(xiàn)貨價150美元/噸的巴西粗粉鐵礦石為例，一船載重20萬噸的礦石，價值接近2億元人民幣。依照行業(yè)慣例，貿(mào)易商需要在裝運前三天出具不可撤銷的信用證，金額為總貨款的100％。而如果海運期間每噸價格有10美元的下跌，一船貨的損失就高達(dá)上千萬元。
一名不愿透露姓名的貿(mào)易商對《財經(jīng)》記者稱，出于謹(jǐn)慎，2008年，日照當(dāng)?shù)丶词故侨f寶、華信這樣有一定實力的貿(mào)易商其存貨也很少超過20萬噸，而中鋼集團(tuán)這樣的國有大貿(mào)易商僅在日照一地就有超過140萬噸存貨，大約占到了日照港鐵礦石存貨的十分之一。
“民營貿(mào)易商資金實力不足，一般都是快進(jìn)快出，囤貨一般很少超過兩周，而國字頭貿(mào)易商資金充裕，囤貨周期動輒長達(dá)兩年。時至今日，日照港內(nèi)還有很多2008年的貨沒有處理完。”該人士對《財經(jīng)》記者說。
各得其所
三大礦商打破慣例，只要貿(mào)易商與中小鋼廠簽訂一個表面協(xié)議，他們就以長協(xié)價給予支持，從而瓦解了由寶鋼牽頭的中方鐵礦石價格談判陣營
2007年，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會（下稱中鋼協(xié)）、中國五礦化工進(jìn)出口商會（下稱五礦商會）曾聯(lián)合組織修訂了進(jìn)口鐵礦石企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，重新審定進(jìn)口鐵礦石企業(yè)名單，并從當(dāng)年11月初開始實行鐵礦石進(jìn)口合同信息上報登記制度。
這意味著，進(jìn)口鐵礦石的貿(mào)易企業(yè)不僅要將采購合同上報備案，還需將銷售合同也一并上報，否則將不能完成報關(guān)。同時，貿(mào)易商還必須在進(jìn)口鐵礦石之前就鎖定買家，而不能先進(jìn)口，再囤積在港口分銷。
該標(biāo)準(zhǔn)還明確規(guī)定，“取得進(jìn)口鐵礦石資質(zhì)的企業(yè)不應(yīng)向國家產(chǎn)業(yè)政策明令淘汰的200立方米以下小高爐和20噸以下轉(zhuǎn)爐、電爐等落后生產(chǎn)裝備供應(yīng)鐵礦石。”
根據(jù)中鋼協(xié)的統(tǒng)計，目前國內(nèi)有大中小型鋼廠6799家，鋼材貿(mào)易商15萬家。而目前具有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的鋼企僅有70家，具備進(jìn)口鐵礦石資質(zhì)的礦石貿(mào)易商僅42家。由于資質(zhì)有限，進(jìn)口鐵礦石套利空間巨大，不少貿(mào)易商囤積居奇，牟取暴利。
2009年1月，中鋼協(xié)和五礦商會為此共同在唐山召開進(jìn)口鐵礦石工作會議，要求鐵礦石貿(mào)易商嚴(yán)格執(zhí)行鐵礦石代理制， 以3％－5％的比例向鋼鐵企業(yè)收取代理服務(wù)費，而不是向現(xiàn)貨市場倒賣賺取差價。但最終，在擁有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的鋼廠和貿(mào)易商的共同反對下，該會議的決策無果而終。
《財經(jīng)》記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，盡管鐵礦石屬于法檢商品，進(jìn)口鐵礦石必須進(jìn)行商檢報驗，鐵礦石進(jìn)口許可證為一證一批，且只有具有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)可以辦理，但實際上，私下違規(guī)操作非常容易，眾多鐵礦石無序進(jìn)口長期脫離于監(jiān)管之外。
一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士對《財經(jīng)》記者表示，在2008年之前，國內(nèi)一些簽署了長協(xié)礦的大型鋼鐵企業(yè)，因其鋼鐵產(chǎn)能規(guī)模尚不足以消化其進(jìn)口的長協(xié)礦資源，因而均通過其下屬進(jìn)出口貿(mào)易公司將多余的長協(xié)礦石私下高價轉(zhuǎn)賣變現(xiàn)，利潤相當(dāng)可觀。
“力拓、必和必拓、淡水河谷這三大礦商的礦石質(zhì)量好，轉(zhuǎn)手非常好賣，但不是一般人能夠拿到的。究竟怎么拿到，這都是桌面下的事情。” 湖南大帝貿(mào)易有限公司一名外貿(mào)經(jīng)理對《財經(jīng)》記者說。
而剛剛開審的力拓案亦披露，長協(xié)價與現(xiàn)貨價之間可觀的價差，甚至令日照鋼鐵的老板杜雙華這樣的鋼鐵大亨，也不惜以給三大礦商行賄的手段鋌而走險。以至于時至今日，在唐山等地，日照鋼鐵私下獲得的長協(xié)礦仍然在當(dāng)?shù)負(fù)碛邢喈?dāng)大的市場份額。
而山東淄博一位貿(mào)易商對《財經(jīng)》記者則表示，鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易的私下操作手法極其簡單。在2009年，中間商只需按照每噸支付5美元－10美元的傭金給具有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的貿(mào)易商或大型鋼企，即可全權(quán)委托其辦理各類報關(guān)手續(xù)，獲得60萬噸的進(jìn)口礦石指標(biāo)。
“辦理鐵礦石進(jìn)口手續(xù)一點難度都沒有，關(guān)鍵是能否找到需要鐵礦石訂單的客戶。” 滿洲里遠(yuǎn)華貿(mào)易有限公司外貿(mào)經(jīng)理岳戰(zhàn)勇對《財經(jīng)》記者透露，自己在滿洲里從事鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易，2009年銷售了大約20萬噸鐵礦石，這些礦石多數(shù)賣給了內(nèi)蒙古和黑龍江的小鋼廠。在滿洲里充斥著大量進(jìn)口俄羅斯鐵礦石的投機客，這些人掛靠在有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的貿(mào)易公司旗下，每噸提取30元－60元不等的傭金。
“與同三大礦商聯(lián)系并不緊密的貿(mào)易商相比，這些關(guān)系型鐵礦石廠家可謂旱澇保收。”岳戰(zhàn)勇對《財經(jīng)》記者說。
由于鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了貿(mào)易商每年鐵礦石進(jìn)口的最低量，一些實力不濟的貿(mào)易商為了保住資質(zhì)，往往不得不轉(zhuǎn)向?qū)で筮@些關(guān)系型炒家的幫助。面對這些強勢的關(guān)系炒家，為了達(dá)到最低的數(shù)量要求，有時它們收取的代理手續(xù)費每噸只有0.5美元甚至更低。
岳戰(zhàn)勇對《財經(jīng)》記者透露，在現(xiàn)實中，這些關(guān)系型炒家能量極為強大。他們可以幫助中小鋼廠和貿(mào)易商以表面合規(guī)的方式暗地與國際三大礦商直接簽約，一般其最低起定量為20萬噸，每噸傭金通常為10美元，當(dāng)買家開出購買意向書以及不可撤銷的購買訂單后的五到十天內(nèi)，他們再邀請買方到巴西或者澳大利亞當(dāng)?shù)乜疾旌灱s。
如果中小鋼廠或者中間商沒有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)，它們會以每噸支付1美元－2美元傭金為代價，委托有資質(zhì)的貿(mào)易商代為進(jìn)口。
至于三大國際礦商，則往往與大型鋼企、中小型鋼企以及貿(mào)易商們同時保持一種若即若離的關(guān)系，以便隨時調(diào)整策略，實現(xiàn)利益最大化。
以2009年度的鐵礦石談判為例，在2009年3月鐵礦石談判的關(guān)鍵時刻，三大礦商派人對中國所有鋼廠的需求量進(jìn)行細(xì)致摸底，其調(diào)研結(jié)果十分驚人：國內(nèi)中小型鋼企的礦石用量幾乎與幾家大型鋼企的用量相當(dāng)，這給了三大礦商極大的談判底氣。
于是，三大礦商立即改變談判策略，以分化中方談判陣營，并私下主動拉攏被排斥在談判主體之外的國內(nèi)中小鋼廠進(jìn)入長協(xié)礦機制訂貨。
之后，三大礦商打破了不把長協(xié)礦賣給貿(mào)易商的慣例，只要貿(mào)易商與中小鋼廠簽訂一個表面上的合同協(xié)議，三大礦商就以長協(xié)價格給予支持，結(jié)果順利瓦解了由中國寶鋼集團(tuán)牽頭的2009年度中方鐵礦石基準(zhǔn)價格談判陣營。