貿(mào)易商正在成為整頓鐵礦石進(jìn)口秩序的標(biāo)靶，然而，誰是鐵礦石的最大囤積者？

    據(jù)報(bào)道，鐵礦石談判臨近終局，鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)“囤積待漲”的氛圍照例開始彌漫。

    4月中旬，由于賣方惜售和買方囤積等因素影響，鐵礦石的現(xiàn)貨價(jià)格和海運(yùn)費(fèi)持續(xù)了飆升的態(tài)勢(shì)。其中，現(xiàn)貨價(jià)已經(jīng)從去

    年下半年的每噸60多美元暴漲至每噸180美元。“瘋狂的石頭”正在演繹“瘋狂的價(jià)格”。

    現(xiàn)貨價(jià)格的飆升，成為三大礦業(yè)巨頭提高談判價(jià)格的“王牌”。為此，代表大型鋼企利益的中鋼協(xié)和代表貿(mào)易商利益的五礦商會(huì) “打了一架”。4月2日，中鋼協(xié)和五礦商會(huì)聯(lián)合召開閉門會(huì)議，閉門會(huì)議最終演變成批判大會(huì)。

    “鋼協(xié)負(fù)責(zé)人指責(zé)（五礦）商會(huì)管理不力，說‘貿(mào)易商炒作鐵礦石導(dǎo)致鋼鐵企業(yè)背負(fù)巨大的成本壓力’。”一位參與閉門會(huì)議的人士告訴。

    中鋼協(xié)的指責(zé)遭到了五礦商會(huì)的堅(jiān)決駁斥。

    “把鐵礦石價(jià)格高漲的主要責(zé)任歸咎于貿(mào)易商是沒有根據(jù)的。”五礦商會(huì)會(huì)長(zhǎng)徐旭對(duì)表示。

    4月15日，中鋼協(xié)和五礦商會(huì)再次“閉門開會(huì)”，就規(guī)范鐵礦石進(jìn)口秩序老調(diào)重彈。

    “中鋼協(xié)和五礦商會(huì)不同的背后利益直接導(dǎo)致認(rèn)知差異，商談的結(jié)果也只能是談了、吵了，最終是不了了之了。”一位國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心研究員表示，鐵礦石貿(mào)易的混亂秩序是鋼企和貿(mào)易商一起促成的。

    據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，目前有近200家企業(yè)在進(jìn)口鐵礦石，還有近千家中小貿(mào)易商在倒買倒賣，而商務(wù)部核準(zhǔn)具備鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量是112家。

    進(jìn)口者誰?

    貿(mào)易商正在成為整頓鐵礦石進(jìn)口秩序的標(biāo)靶。

    在4月2日的閉門會(huì)議上，中鋼協(xié)再次明確表達(dá)了“貿(mào)易商超量進(jìn)口扭曲了鐵礦石價(jià)格，造成鐵礦石大幅漲價(jià)”的意見。

    在2009年的一次行業(yè)內(nèi)部會(huì)議上，中鋼協(xié)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)羅冰生已經(jīng)將現(xiàn)貨價(jià)格的扭曲，“歸咎”于貿(mào)易商：“貿(mào)易商大量進(jìn)口，造成鐵礦石進(jìn)口超量，扭曲國(guó)內(nèi)鐵礦石供需關(guān)系，并對(duì)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格談判帶來重大干擾。”

    “貿(mào)易商進(jìn)口主要集中在去年上半年，下半年隨著市場(chǎng)價(jià)格的回升，進(jìn)口逐月下降。”4月8日，徐旭告訴記者。

    在當(dāng)日的研討會(huì)上，徐旭也提供了一組數(shù)據(jù)以證實(shí)貿(mào)易商的“清白”。“2009年1-4季度，貿(mào)易企業(yè)占進(jìn)口總量的比例分別為43.3%、40.78%、33.94%和35%，特別是2010年1月份，比例已經(jīng)降至21.4%。”

    隨著近期鐵礦石價(jià)格的飆升，貿(mào)易商進(jìn)貨的動(dòng)力和數(shù)量正加速萎縮。

    3月12日、13日兩天內(nèi)，青島港共有18艘運(yùn)輸鐵礦石的船舶在港，其中15艘的買主是鋼企，另3艘分別是中鋼、中礦和瑞鋼聯(lián)。

    “這一個(gè)月，青島港99%（的鐵礦石）是給鋼廠干的，偶爾一兩單才是貿(mào)易礦。”4月15日，青島港集團(tuán)前港分公司調(diào)度室主任陳為亮告訴，青島港所有的鐵礦石業(yè)務(wù)均由前港分公司承負(fù)。2010年1—3月，青島港月均進(jìn)口鐵礦石1000萬噸。

    比例不及青島港的日照港、大連港、天津港在內(nèi)的多家港口均表示，“近期主要給鋼廠卸貨。”

    “近期貿(mào)易商的船干得少了，少了很多。”4月11日，日照港昱橋鐵礦石裝卸公司生產(chǎn)部副部長(zhǎng)戴方勇告訴，貿(mào)易礦的減少并沒有從根本上減少日照港鐵礦石進(jìn)口量，“（日卸鐵塊石）一直維持在每天30萬噸。”

    “現(xiàn)貨價(jià)漲得嚇?biāo)廊?，（貿(mào)易商）誰敢貿(mào)然大批量進(jìn)口，一旦砸手里，可能就得傾家蕩產(chǎn)。”日照中瑞物產(chǎn)有限公司一位負(fù)責(zé)人表示，貿(mào)易商是不敢大量進(jìn)口，而鋼廠的進(jìn)口欲望更多來自生產(chǎn)保障，這也刺激鋼企大量進(jìn)口。

    “雖然沒有準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，但3、4月份的貿(mào)易企業(yè)占進(jìn)口總量的比例至少會(huì)（比上月）下降10個(gè)百分點(diǎn)，4月份（貿(mào)易礦）至多15%。”五礦商會(huì)金屬礦產(chǎn)部人士對(duì)表示，“這樣他們（中鋼協(xié)）還會(huì)說貿(mào)易商囤礦嗎？”

    與貿(mào)易商進(jìn)口量銳減相對(duì)照的是，鐵礦石的進(jìn)口量增長(zhǎng)仍然迅速。

    國(guó)家海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：今年3月，我國(guó)鐵礦石進(jìn)口5901萬噸，比2月份多進(jìn)口963萬噸，同比增長(zhǎng)13.3%；一季度累計(jì)進(jìn)口已經(jīng)達(dá)到1.55億噸，同比增加18%；

    “一季度鐵礦石進(jìn)口累計(jì)金額149.3億美元，相當(dāng)于每噸礦石96.3美元。”上述五礦商會(huì)人士表示，和貿(mào)易商不足20%的份額相比，“是鋼鐵企業(yè)一手促成了現(xiàn)貨貿(mào)易的繁榮景象”。

    囤礦者誰?

    穿梭在供需之間的投機(jī)勢(shì)力，扭曲了鐵礦石的價(jià)格曲線，而配合現(xiàn)貨繁榮的現(xiàn)實(shí)情況則是囤礦。

    交通運(yùn)輸部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：到3月底，我國(guó)港口鐵礦石庫(kù)存約7000萬噸。“加上鋼廠料場(chǎng)的庫(kù)存，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)進(jìn)口礦庫(kù)存量接近億噸。”一位中鋼協(xié)市場(chǎng)部人士告訴。

    這一數(shù)字接近2009年9月底的歷史高峰。當(dāng)時(shí)，進(jìn)口鐵礦石港口存有7600萬噸，中國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)單尚華認(rèn)為在計(jì)入鋼廠庫(kù)存時(shí)，鐵礦石庫(kù)存量“至少1億噸”。

    “當(dāng)時(shí)（囤礦）確實(shí)有貿(mào)易商的集體沖動(dòng)。”青島華清進(jìn)出口有限公司一位負(fù)責(zé)人告訴，2009年初，鐵礦石價(jià)格跌至歷史低谷，導(dǎo)致眾多貿(mào)易商爭(zhēng)相“抄底”。

    然而，自鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格飆升后，貿(mào)易商的態(tài)度開始轉(zhuǎn)變。

    “現(xiàn)在的鐵礦石高不可攀，除非是為鋼鐵企業(yè)代理進(jìn)口，否則貿(mào)易商不會(huì)輕易出手，更不用說囤積。”上述青島華清進(jìn)出口公司人士表示，“雖然具有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)，但我們很久沒有做鐵礦石（業(yè)務(wù)）了。”

    “敢在價(jià)格高位大量囤貨的，除了國(guó)字號(hào)的大型鋼廠就是實(shí)力雄厚的貿(mào)易商。”有要求匿名的中央決策部門人士表示，“像寶鋼、武鋼、中鋼、五礦、中建材，他們‘不差錢’，拖得起，又感覺鐵礦石價(jià)格下不來，于是就瘋狂地進(jìn)口，還藏著掖著就是不賣。”

    不久前，這位人士剛剛隨隊(duì)到青島港做過調(diào)研。“中小鋼廠的進(jìn)口量更多是滿足自己的生產(chǎn)，小貿(mào)易商也會(huì)囤積一些礦石，但囤積量一般不超過幾十萬噸。”

    “港口庫(kù)存目前在7000萬噸左右，但僅有20%左右的庫(kù)存屬于貿(mào)易企業(yè)，這其中60%還是代理鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的進(jìn)口。”在徐旭看來，貿(mào)易商不足600萬噸的存貨根本談不上“囤貨”。

    “（礦石）有放很久的，有的大半年都不挪窩。”有日照港鐵礦石堆場(chǎng)的工人告訴記者。

    而在日照港的鐵礦石堆場(chǎng)記者發(fā)現(xiàn)，進(jìn)口礦石堆放時(shí)間超過3個(gè)月大都是“財(cái)大氣粗”的大型企業(yè)，其中包括中鋼、中化、濟(jì)鋼、萊鋼、太鋼、北京榮豐嘉華等。

    山西太鋼2009年8月30日進(jìn)口的18.2萬噸巴西粗粉，至今已在日照港堆放了近8個(gè)月；北京榮豐嘉華貿(mào)易有限公司2009年10月13日進(jìn)口的16.8萬噸印度粗粉也堆放了超過6個(gè)月。后者不在商務(wù)部核準(zhǔn)的112家鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)企業(yè)名單中。

    “太鋼至少節(jié)省了1億元原料費(fèi)用，而榮豐嘉華則凈賺9600萬元。”日照港市場(chǎng)分析方面的人士告訴記者，2009年8月30日，65%的巴西粉礦每噸約780元，2009年10月13日，63.5% 印度粉礦每噸約 740元，而4月15日，上述兩礦的價(jià)格分別為1410元/噸和1310/噸。“僅僅幾個(gè)月，（價(jià)格）幾乎翻了一番。”

    瘋狂“轉(zhuǎn)手者”

    從事鐵礦石貿(mào)易的企業(yè)到底有多少？這是一個(gè)難以統(tǒng)計(jì)的數(shù)字。

    2007年，商務(wù)部核準(zhǔn)的具有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)共計(jì)112家。而在2009年的一次行業(yè)發(fā)布會(huì)上，中鋼協(xié)透露從事鐵礦石進(jìn)口的企業(yè)有152家，到了 4月2日的閉門會(huì)議上，這一數(shù)字又飆

    升至“至少200家”。

    “這可能是一個(gè)極其保守的數(shù)字，真實(shí)數(shù)字可能得翻番。”前述中央決策部門人士表示，從各港口的統(tǒng)計(jì)信息來看，有近百家不具備進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)正在明目張膽進(jìn)口礦石，如果再算上從事進(jìn)口礦倒賣的小貿(mào)易商，“（從事鐵礦石業(yè)務(wù)的企業(yè)）沒有一千也差不多。”

    日照港4月12日的一份疏港運(yùn)輸計(jì)劃顯示，當(dāng)日共有25批次鐵礦石運(yùn)輸計(jì)劃，其中鐵礦石進(jìn)口方為鋼鐵企業(yè)的計(jì)有14家，另11家為貿(mào)易商，而在25批次的鐵礦石進(jìn)口方中，包括河北新武安鋼鐵集團(tuán)、山東石衡鋼鐵集團(tuán)、河津宏達(dá)特種鋼、山西建邦集團(tuán)4家鋼企和日照華海國(guó)際、豐立集團(tuán)兩家貿(mào)易商不在112家具備鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)之列。

    和其他鋼廠采購(gòu)礦石自用相比，新武安鋼鐵當(dāng)日的兩批次礦石都用于外賣。當(dāng)日新武安鋼鐵共有兩批次礦石，收貨人分別是河北鋼鐵和萊蕪鋼鐵。

    “新武安鋼鐵集團(tuán)是河北武安近20多家鋼鐵企業(yè)組成的一個(gè)松散型聯(lián)合體，連進(jìn)入《準(zhǔn)入條件》（《現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)入條件及管理辦法》）都很困難。”有熟悉新武安鋼鐵集團(tuán)的鋼鐵人士告訴，新武安鋼鐵主業(yè)經(jīng)營(yíng)一般，但自鐵礦石貿(mào)易中獲利頗豐。

    “倒賣鐵礦石的利潤(rùn)可能比生產(chǎn)鋼材要高很多。” 中投顧問能源行業(yè)首席研究員姜謙說，真實(shí)需求不存在的狀況之下，鐵礦石的進(jìn)口卻不斷創(chuàng)新高，只能說明從鋼鐵企業(yè)到貿(mào)易商都在原材料鐵礦石上樂此不疲地“博弈”。

    和不具備進(jìn)口資質(zhì)的進(jìn)口企業(yè)相比，倒賣進(jìn)口礦的中小貿(mào)易商更是數(shù)不勝數(shù)。記者在日照、大連、天津、青島等鐵礦石重點(diǎn)港口城市調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)，從事鐵礦石貿(mào)易的中小貿(mào)易企業(yè)隨處可見。

    記者以“買礦”為由走訪了多家不具備鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的小貿(mào)易商，幾乎每家都可以隨手調(diào)動(dòng)幾十萬噸甚至更多的礦石。

    “幾乎什么礦都有，只是現(xiàn)在這價(jià)格有些亂，（品位）50多的印度礦已經(jīng)快1000（每噸元）多了。”4月11日，剛送走兩撥客戶的日照昱華礦業(yè)有限公司總經(jīng)理王娜接待了記者，“天津、黃島（青島港）、日照都可以提貨。”

    南京市大尊進(jìn)出口有限公司的口氣則更是驚人。“（62%的澳粉）1450元/噸，要多少有多少。”4月12日，該公司一位朱先生在電話中告訴記者，“我們通過平臺(tái)公司運(yùn)作，直接跟礦山合作，哪兒的礦都能拿到。”而在當(dāng)日，青島港62%的澳粉現(xiàn)貨報(bào)價(jià)1280元/噸。

    “這些小貿(mào)易商實(shí)力薄弱，礦山不可能給他們供貨，唯一的解釋就是貨源來自具備進(jìn)口實(shí)力的鋼鐵企業(yè)或貿(mào)易商。”前述中央決策部門人士說。（記者 張超）

    進(jìn)口資質(zhì)調(diào)整在即

    “新的鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)企業(yè)名單正在醞釀，可能不久即將推出。”前述五礦商會(huì)負(fù)責(zé)人告訴。

    中鋼協(xié)和五礦商會(huì)連續(xù)4月份兩次閉門磋商，其中的重要議題即為整頓進(jìn)口秩序。

    “鐵礦石貿(mào)易秩序不規(guī)范，無序競(jìng)爭(zhēng)不僅造成超量進(jìn)口和庫(kù)存積壓，而且人為抬高了價(jià)格。”類似的觀點(diǎn)羅冰生已經(jīng)多次表達(dá)。

    在4月2日的閉門會(huì)議上，中鋼協(xié)和五礦商會(huì)原則通過了《2010年鐵礦石進(jìn)口企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》、《進(jìn)口鐵礦石代理制實(shí)施細(xì)則》、《進(jìn)口鐵礦石合同的上報(bào)登記》和三項(xiàng)自律性文件，并提出取消2009年鐵礦石進(jìn)口量不足100萬噸的企業(yè)的進(jìn)口資質(zhì)、明確嚴(yán)禁“二次代理”現(xiàn)象的發(fā)生。

    4月15日，中鋼協(xié)和五礦商會(huì)再度閉門。“除了協(xié)商此前三個(gè)自律性文件的實(shí)施，調(diào)整（鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)）名單可能也將列入其中。”

    雖然尚未有準(zhǔn)確的調(diào)整計(jì)劃和時(shí)間表，但調(diào)整鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)企業(yè)名單的傳言在坊間已經(jīng)流傳許久。

    “這次我們就能取得（鐵礦石進(jìn)口）資質(zhì)了吧。”4月14日，新武安鋼鐵集團(tuán)進(jìn)出口公司青島分公司一位業(yè)務(wù)經(jīng)理告訴。

    “可能會(huì)吸納不少進(jìn)口量較高的鋼企進(jìn)入長(zhǎng)協(xié)資質(zhì)，同時(shí)也將淘汰一些進(jìn)口量較少的貿(mào)易商。”上述五礦商會(huì)負(fù)責(zé)人表示，基于利益平衡原則，總體的數(shù)量將相對(duì)減少，但不會(huì)減少太多，“100家左右吧”。

    “將進(jìn)口企業(yè)減少10家就能改變目前的現(xiàn)狀？”河北鋼鐵集團(tuán)一位高管提出質(zhì)疑，“從112家削減到100家不能從根本上提高產(chǎn)業(yè)集中度，如果真想調(diào)整，就向日、韓看齊。”

    2010年兩會(huì)前，河北鋼鐵也上書工信部，建言國(guó)家統(tǒng)一進(jìn)口鐵礦石，以扭轉(zhuǎn)目前被動(dòng)的鐵礦石談判局面，目前這一提議并未獲得工信部采納。規(guī)范鐵礦石進(jìn)口秩序，還有待一份“標(biāo)本兼治”的方案。