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誰是鐵礦石的最大囤積者?

2010-04-30 | 《財經(jīng)國家周刊》 | 10251瀏覽

貿(mào)易商正在成為整頓鐵礦石進口秩序的標(biāo)靶,然而,誰是鐵礦石的最大囤積者?

    據(jù)報道,鐵礦石談判臨近終局,鐵礦石現(xiàn)貨市場“囤積待漲”的氛圍照例開始彌漫。

    4月中旬,由于賣方惜售和買方囤積等因素影響,鐵礦石的現(xiàn)貨價格和海運費持續(xù)了飆升的態(tài)勢。其中,現(xiàn)貨價已經(jīng)從去

    年下半年的每噸60多美元暴漲至每噸180美元。“瘋狂的石頭”正在演繹“瘋狂的價格”。

    現(xiàn)貨價格的飆升,成為三大礦業(yè)巨頭提高談判價格的“王牌”。為此,代表大型鋼企利益的中鋼協(xié)和代表貿(mào)易商利益的五礦商會 “打了一架”。4月2日,中鋼協(xié)和五礦商會聯(lián)合召開閉門會議,閉門會議最終演變成批判大會。

    “鋼協(xié)負(fù)責(zé)人指責(zé)(五礦)商會管理不力,說‘貿(mào)易商炒作鐵礦石導(dǎo)致鋼鐵企業(yè)背負(fù)巨大的成本壓力’。”一位參與閉門會議的人士告訴。

    中鋼協(xié)的指責(zé)遭到了五礦商會的堅決駁斥。

    “把鐵礦石價格高漲的主要責(zé)任歸咎于貿(mào)易商是沒有根據(jù)的。”五礦商會會長徐旭對表示。

    4月15日,中鋼協(xié)和五礦商會再次“閉門開會”,就規(guī)范鐵礦石進口秩序老調(diào)重彈。

    “中鋼協(xié)和五礦商會不同的背后利益直接導(dǎo)致認(rèn)知差異,商談的結(jié)果也只能是談了、吵了,最終是不了了之了。”一位國務(wù)院發(fā)展研究中心研究員表示,鐵礦石貿(mào)易的混亂秩序是鋼企和貿(mào)易商一起促成的。

    據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計,目前有近200家企業(yè)在進口鐵礦石,還有近千家中小貿(mào)易商在倒買倒賣,而商務(wù)部核準(zhǔn)具備鐵礦石進口資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量是112家。

    進口者誰?

    貿(mào)易商正在成為整頓鐵礦石進口秩序的標(biāo)靶。

    在4月2日的閉門會議上,中鋼協(xié)再次明確表達了“貿(mào)易商超量進口扭曲了鐵礦石價格,造成鐵礦石大幅漲價”的意見。

    在2009年的一次行業(yè)內(nèi)部會議上,中鋼協(xié)常務(wù)副會長羅冰生已經(jīng)將現(xiàn)貨價格的扭曲,“歸咎”于貿(mào)易商:“貿(mào)易商大量進口,造成鐵礦石進口超量,扭曲國內(nèi)鐵礦石供需關(guān)系,并對進口鐵礦石價格談判帶來重大干擾。”

    “貿(mào)易商進口主要集中在去年上半年,下半年隨著市場價格的回升,進口逐月下降。”4月8日,徐旭告訴記者。

    在當(dāng)日的研討會上,徐旭也提供了一組數(shù)據(jù)以證實貿(mào)易商的“清白”。“2009年1-4季度,貿(mào)易企業(yè)占進口總量的比例分別為43.3%、40.78%、33.94%和35%,特別是2010年1月份,比例已經(jīng)降至21.4%。”

    隨著近期鐵礦石價格的飆升,貿(mào)易商進貨的動力和數(shù)量正加速萎縮。

    3月12日、13日兩天內(nèi),青島港共有18艘運輸鐵礦石的船舶在港,其中15艘的買主是鋼企,另3艘分別是中鋼、中礦和瑞鋼聯(lián)。

    “這一個月,青島港99%(的鐵礦石)是給鋼廠干的,偶爾一兩單才是貿(mào)易礦。”4月15日,青島港集團前港分公司調(diào)度室主任陳為亮告訴,青島港所有的鐵礦石業(yè)務(wù)均由前港分公司承負(fù)。2010年1—3月,青島港月均進口鐵礦石1000萬噸。

    比例不及青島港的日照港、大連港、天津港在內(nèi)的多家港口均表示,“近期主要給鋼廠卸貨。”

    “近期貿(mào)易商的船干得少了,少了很多。”4月11日,日照港昱橋鐵礦石裝卸公司生產(chǎn)部副部長戴方勇告訴,貿(mào)易礦的減少并沒有從根本上減少日照港鐵礦石進口量,“(日卸鐵塊石)一直維持在每天30萬噸。”

    “現(xiàn)貨價漲得嚇?biāo)廊?,(貿(mào)易商)誰敢貿(mào)然大批量進口,一旦砸手里,可能就得傾家蕩產(chǎn)。”日照中瑞物產(chǎn)有限公司一位負(fù)責(zé)人表示,貿(mào)易商是不敢大量進口,而鋼廠的進口欲望更多來自生產(chǎn)保障,這也刺激鋼企大量進口。

    “雖然沒有準(zhǔn)確的統(tǒng)計數(shù)據(jù),但3、4月份的貿(mào)易企業(yè)占進口總量的比例至少會(比上月)下降10個百分點,4月份(貿(mào)易礦)至多15%。”五礦商會金屬礦產(chǎn)部人士對表示,“這樣他們(中鋼協(xié))還會說貿(mào)易商囤礦嗎?”

    與貿(mào)易商進口量銳減相對照的是,鐵礦石的進口量增長仍然迅速。

    國家海關(guān)總署的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示:今年3月,我國鐵礦石進口5901萬噸,比2月份多進口963萬噸,同比增長13.3%;一季度累計進口已經(jīng)達到1.55億噸,同比增加18%;

    “一季度鐵礦石進口累計金額149.3億美元,相當(dāng)于每噸礦石96.3美元。”上述五礦商會人士表示,和貿(mào)易商不足20%的份額相比,“是鋼鐵企業(yè)一手促成了現(xiàn)貨貿(mào)易的繁榮景象”。

    囤礦者誰?

    穿梭在供需之間的投機勢力,扭曲了鐵礦石的價格曲線,而配合現(xiàn)貨繁榮的現(xiàn)實情況則是囤礦。

    交通運輸部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示:到3月底,我國港口鐵礦石庫存約7000萬噸。“加上鋼廠料場的庫存,現(xiàn)在國內(nèi)進口礦庫存量接近億噸。”一位中鋼協(xié)市場部人士告訴。

    這一數(shù)字接近2009年9月底的歷史高峰。當(dāng)時,進口鐵礦石港口存有7600萬噸,中國鋼鐵協(xié)會秘書長單尚華認(rèn)為在計入鋼廠庫存時,鐵礦石庫存量“至少1億噸”。

    “當(dāng)時(囤礦)確實有貿(mào)易商的集體沖動。”青島華清進出口有限公司一位負(fù)責(zé)人告訴,2009年初,鐵礦石價格跌至歷史低谷,導(dǎo)致眾多貿(mào)易商爭相“抄底”。

    然而,自鐵礦石現(xiàn)貨價格飆升后,貿(mào)易商的態(tài)度開始轉(zhuǎn)變。

    “現(xiàn)在的鐵礦石高不可攀,除非是為鋼鐵企業(yè)代理進口,否則貿(mào)易商不會輕易出手,更不用說囤積。”上述青島華清進出口公司人士表示,“雖然具有鐵礦石進口資質(zhì),但我們很久沒有做鐵礦石(業(yè)務(wù))了。”

    “敢在價格高位大量囤貨的,除了國字號的大型鋼廠就是實力雄厚的貿(mào)易商。”有要求匿名的中央決策部門人士表示,“像寶鋼、武鋼、中鋼、五礦、中建材,他們‘不差錢’,拖得起,又感覺鐵礦石價格下不來,于是就瘋狂地進口,還藏著掖著就是不賣。”

    不久前,這位人士剛剛隨隊到青島港做過調(diào)研。“中小鋼廠的進口量更多是滿足自己的生產(chǎn),小貿(mào)易商也會囤積一些礦石,但囤積量一般不超過幾十萬噸。”

    “港口庫存目前在7000萬噸左右,但僅有20%左右的庫存屬于貿(mào)易企業(yè),這其中60%還是代理鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的進口。”在徐旭看來,貿(mào)易商不足600萬噸的存貨根本談不上“囤貨”。

    “(礦石)有放很久的,有的大半年都不挪窩。”有日照港鐵礦石堆場的工人告訴記者。

    而在日照港的鐵礦石堆場記者發(fā)現(xiàn),進口礦石堆放時間超過3個月大都是“財大氣粗”的大型企業(yè),其中包括中鋼、中化、濟鋼、萊鋼、太鋼、北京榮豐嘉華等。

    山西太鋼2009年8月30日進口的18.2萬噸巴西粗粉,至今已在日照港堆放了近8個月;北京榮豐嘉華貿(mào)易有限公司2009年10月13日進口的16.8萬噸印度粗粉也堆放了超過6個月。后者不在商務(wù)部核準(zhǔn)的112家鐵礦石進口資質(zhì)企業(yè)名單中。

    “太鋼至少節(jié)省了1億元原料費用,而榮豐嘉華則凈賺9600萬元。”日照港市場分析方面的人士告訴記者,2009年8月30日,65%的巴西粉礦每噸約780元,2009年10月13日,63.5% 印度粉礦每噸約 740元,而4月15日,上述兩礦的價格分別為1410元/噸和1310/噸。“僅僅幾個月,(價格)幾乎翻了一番。”

    瘋狂“轉(zhuǎn)手者”

    從事鐵礦石貿(mào)易的企業(yè)到底有多少?這是一個難以統(tǒng)計的數(shù)字。

    2007年,商務(wù)部核準(zhǔn)的具有鐵礦石進口資質(zhì)的企業(yè)共計112家。而在2009年的一次行業(yè)發(fā)布會上,中鋼協(xié)透露從事鐵礦石進口的企業(yè)有152家,到了 4月2日的閉門會議上,這一數(shù)字又飆

    升至“至少200家”。

    “這可能是一個極其保守的數(shù)字,真實數(shù)字可能得翻番。”前述中央決策部門人士表示,從各港口的統(tǒng)計信息來看,有近百家不具備進口資質(zhì)的企業(yè)正在明目張膽進口礦石,如果再算上從事進口礦倒賣的小貿(mào)易商,“(從事鐵礦石業(yè)務(wù)的企業(yè))沒有一千也差不多。”

    日照港4月12日的一份疏港運輸計劃顯示,當(dāng)日共有25批次鐵礦石運輸計劃,其中鐵礦石進口方為鋼鐵企業(yè)的計有14家,另11家為貿(mào)易商,而在25批次的鐵礦石進口方中,包括河北新武安鋼鐵集團、山東石衡鋼鐵集團、河津宏達特種鋼、山西建邦集團4家鋼企和日照華海國際、豐立集團兩家貿(mào)易商不在112家具備鐵礦石進口資質(zhì)之列。

    和其他鋼廠采購礦石自用相比,新武安鋼鐵當(dāng)日的兩批次礦石都用于外賣。當(dāng)日新武安鋼鐵共有兩批次礦石,收貨人分別是河北鋼鐵和萊蕪鋼鐵。

    “新武安鋼鐵集團是河北武安近20多家鋼鐵企業(yè)組成的一個松散型聯(lián)合體,連進入《準(zhǔn)入條件》(《現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營準(zhǔn)入條件及管理辦法》)都很困難。”有熟悉新武安鋼鐵集團的鋼鐵人士告訴,新武安鋼鐵主業(yè)經(jīng)營一般,但自鐵礦石貿(mào)易中獲利頗豐。

    “倒賣鐵礦石的利潤可能比生產(chǎn)鋼材要高很多。” 中投顧問能源行業(yè)首席研究員姜謙說,真實需求不存在的狀況之下,鐵礦石的進口卻不斷創(chuàng)新高,只能說明從鋼鐵企業(yè)到貿(mào)易商都在原材料鐵礦石上樂此不疲地“博弈”。

    和不具備進口資質(zhì)的進口企業(yè)相比,倒賣進口礦的中小貿(mào)易商更是數(shù)不勝數(shù)。記者在日照、大連、天津、青島等鐵礦石重點港口城市調(diào)查時發(fā)現(xiàn),從事鐵礦石貿(mào)易的中小貿(mào)易企業(yè)隨處可見。

    記者以“買礦”為由走訪了多家不具備鐵礦石進口資質(zhì)的小貿(mào)易商,幾乎每家都可以隨手調(diào)動幾十萬噸甚至更多的礦石。

    “幾乎什么礦都有,只是現(xiàn)在這價格有些亂,(品位)50多的印度礦已經(jīng)快1000(每噸元)多了。”4月11日,剛送走兩撥客戶的日照昱華礦業(yè)有限公司總經(jīng)理王娜接待了記者,“天津、黃島(青島港)、日照都可以提貨。”

    南京市大尊進出口有限公司的口氣則更是驚人。“(62%的澳粉)1450元/噸,要多少有多少。”4月12日,該公司一位朱先生在電話中告訴記者,“我們通過平臺公司運作,直接跟礦山合作,哪兒的礦都能拿到。”而在當(dāng)日,青島港62%的澳粉現(xiàn)貨報價1280元/噸。

    “這些小貿(mào)易商實力薄弱,礦山不可能給他們供貨,唯一的解釋就是貨源來自具備進口實力的鋼鐵企業(yè)或貿(mào)易商。”前述中央決策部門人士說。(記者 張超)

    進口資質(zhì)調(diào)整在即

    “新的鐵礦石進口資質(zhì)企業(yè)名單正在醞釀,可能不久即將推出。”前述五礦商會負(fù)責(zé)人告訴。

    中鋼協(xié)和五礦商會連續(xù)4月份兩次閉門磋商,其中的重要議題即為整頓進口秩序。

    “鐵礦石貿(mào)易秩序不規(guī)范,無序競爭不僅造成超量進口和庫存積壓,而且人為抬高了價格。”類似的觀點羅冰生已經(jīng)多次表達。

    在4月2日的閉門會議上,中鋼協(xié)和五礦商會原則通過了《2010年鐵礦石進口企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》、《進口鐵礦石代理制實施細(xì)則》、《進口鐵礦石合同的上報登記》和三項自律性文件,并提出取消2009年鐵礦石進口量不足100萬噸的企業(yè)的進口資質(zhì)、明確嚴(yán)禁“二次代理”現(xiàn)象的發(fā)生。

    4月15日,中鋼協(xié)和五礦商會再度閉門。“除了協(xié)商此前三個自律性文件的實施,調(diào)整(鐵礦石進口資質(zhì))名單可能也將列入其中。”

    雖然尚未有準(zhǔn)確的調(diào)整計劃和時間表,但調(diào)整鐵礦石進口資質(zhì)企業(yè)名單的傳言在坊間已經(jīng)流傳許久。

    “這次我們就能取得(鐵礦石進口)資質(zhì)了吧。”4月14日,新武安鋼鐵集團進出口公司青島分公司一位業(yè)務(wù)經(jīng)理告訴。

    “可能會吸納不少進口量較高的鋼企進入長協(xié)資質(zhì),同時也將淘汰一些進口量較少的貿(mào)易商。”上述五礦商會負(fù)責(zé)人表示,基于利益平衡原則,總體的數(shù)量將相對減少,但不會減少太多,“100家左右吧”。

    “將進口企業(yè)減少10家就能改變目前的現(xiàn)狀?”河北鋼鐵集團一位高管提出質(zhì)疑,“從112家削減到100家不能從根本上提高產(chǎn)業(yè)集中度,如果真想調(diào)整,就向日、韓看齊。”

    2010年兩會前,河北鋼鐵也上書工信部,建言國家統(tǒng)一進口鐵礦石,以扭轉(zhuǎn)目前被動的鐵礦石談判局面,目前這一提議并未獲得工信部采納。規(guī)范鐵礦石進口秩序,還有待一份“標(biāo)本兼治”的方案。