中國(guó)鋼企均已按臨時(shí)價(jià)購(gòu)買鐵礦石下半年鋼企面臨很大困境

    據(jù)路透北京5月10日電---面對(duì)國(guó)際三大礦山力推的鐵礦石季度定價(jià)體系,中國(guó)鋼企為保證生產(chǎn),均已按臨時(shí)價(jià)格購(gòu)買鐵礦石,盡管各家結(jié)算期限各不相同,但高價(jià)的原料令鋼企面臨虧損及減產(chǎn)可能,下半年鋼鐵業(yè)將面臨困境.

    業(yè)內(nèi)人士及專家表示,面對(duì)鐵礦石談判中方的被動(dòng)局面,中國(guó)應(yīng)加緊開發(fā)國(guó)產(chǎn)礦,以增加談判話語(yǔ)權(quán),并更多去海外購(gòu)買礦山.

    "現(xiàn)在我們(中國(guó)鋼鐵企業(yè))要生存,…都是以臨時(shí)結(jié)算的方式購(gòu)買鐵礦石,成本很高,"中國(guó)最大鋼鐵企業(yè)之一--寶鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)徐樂(lè)江周日在參加一論壇間隙稱.寶鋼集團(tuán)為寶鋼股份的母公司.

    中國(guó)最大的民營(yíng)鋼企--江蘇沙鋼集團(tuán)總裁沈文榮亦在同一場(chǎng)合稱,目前中國(guó)鋼企以臨時(shí)合約購(gòu)礦,季度及月度等不同結(jié)算方式均存在."每個(gè)鋼鐵企業(yè)都有,不要問(wèn)哪一家,否則他們?cè)觞N能生產(chǎn)."

    沈文榮并表示,目前凡是購(gòu)買高價(jià)礦的鋼企,生產(chǎn)均為虧本.目前沙鋼已開始作減產(chǎn)準(zhǔn)備,但目前鐵礦石庫(kù)存仍足夠生產(chǎn),未到減產(chǎn)時(shí).

    因現(xiàn)貨價(jià)遠(yuǎn)超去年的基準(zhǔn)價(jià),澳洲力拓、必和必拓及巴西淡水河谷均已表示放棄年度定價(jià)機(jī)制,轉(zhuǎn)向季度定價(jià).日本鋼廠自4月1日起已采用鐵礦石季度定價(jià)體系,淡水河谷已與日本最大鋼鐵商--新日本制鐵達(dá)成初步漲價(jià)90%的協(xié)議.

    中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)4月底曾表示,目前與三大礦山的鐵礦石價(jià)格談判仍在進(jìn)行,但為了不使生產(chǎn)中斷,已有鋼鐵企業(yè)與礦山簽訂臨時(shí)合約,各個(gè)企業(yè)所談的臨時(shí)價(jià)格各不相同,但最終將按照行業(yè)統(tǒng)一達(dá)成的價(jià)格實(shí)行多退少補(bǔ).

    北方一中型鋼企高層此前對(duì)路透表示,各個(gè)鋼企的臨時(shí)價(jià)格大多在日韓價(jià)格左右波動(dòng).

    **不公平的談判**

    今年談判開始以來(lái),面對(duì)三大礦山漲價(jià)逾90%及季度定價(jià)的要求,中方一直強(qiáng)硬堅(jiān)持,拒絕接受.但全球鐵礦石供不應(yīng)求及中國(guó)鋼企集中度不高的現(xiàn)實(shí),令中方談判處于不利地位.

    中鋼協(xié)會(huì)長(zhǎng)鄧琦琳則坦言,"中國(guó)是需要鐵礦石,但是不能完全由你來(lái)定價(jià),這不是公平的談判."他并呼吁,礦石商人應(yīng)考慮公平定價(jià),長(zhǎng)遠(yuǎn)、合理的市場(chǎng)機(jī)制對(duì)雙方有利.

    徐樂(lè)江亦表示,由單方面提出定價(jià)是不合適的.上下游產(chǎn)業(yè)鏈中,鋼企及礦石供應(yīng)商應(yīng)有合理的價(jià)格回報(bào),當(dāng)鋼企不能將高成本轉(zhuǎn)移到下游,行業(yè)將面臨虧損,市場(chǎng)規(guī)律會(huì)發(fā)生作用.預(yù)計(jì)到2013或2014年,供需關(guān)系會(huì)得到扭轉(zhuǎn).

    "一旦我們的市場(chǎng)收縮以後,高礦價(jià)也高不了了,"沙鋼沈文榮表示,當(dāng)鐵礦石價(jià)格每噸上漲到170美元以上,"我寧愿不生產(chǎn)、少生產(chǎn),現(xiàn)在已經(jīng)開始做這個(gè)準(zhǔn)備了."

    目前鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格在每噸200美元附近波動(dòng).按照日本接受的價(jià)格,中國(guó)鐵礦石到岸價(jià)將達(dá)130-145美元/噸.

    在昨天召開的中國(guó)國(guó)際鋼鐵大會(huì)上，中國(guó)工程院院長(zhǎng)、中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)會(huì)長(zhǎng)徐匡迪表示，如果中國(guó)鋼鐵業(yè)接受日本與三大礦商談成的鐵礦石價(jià)格漲幅，中國(guó)鋼鐵業(yè)今年將再度陷入虧損狀態(tài)。

    他說(shuō)，盡管今年一季度包括中國(guó)在內(nèi)的全球鋼鐵業(yè)都出現(xiàn)了復(fù)蘇，但是中國(guó)的經(jīng)濟(jì)效益非常的低，1-2月重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)的銷售收入利潤(rùn)率只有3%左右，鋼材庫(kù)存同比增加40%左右。如果按照日本接受的條件，鋼鐵行業(yè)將要陷入到虧損的困境。

    中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、武鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)鄧崎琳也表示，三大礦山完全不顧市場(chǎng)規(guī)律，出臺(tái)壟斷性的價(jià)格行為，將會(huì)造成中國(guó)鋼鐵業(yè)甚至世界鋼鐵企業(yè)效益大幅下滑。

    就如何解決鐵礦石問(wèn)題，徐匡迪提出，至少有三種辦法可以解決。首先，加強(qiáng)對(duì)低品位鐵礦的合理利用。加強(qiáng)技術(shù)開發(fā)，提高低品位礦石的利用效率，利用其替代性，使之對(duì)高品位的鐵礦石談判有一個(gè)平衡作用。其次，加強(qiáng)廢鋼的利用。當(dāng)前在發(fā)達(dá)國(guó)家，這一塊占據(jù)很大的比例，以美國(guó)為例，鋼鐵工業(yè)原料里有60%是廢鋼，只有40%是鐵礦石。他表示，未來(lái)一段時(shí)間，由于中國(guó)實(shí)現(xiàn)工業(yè)化、城市化，汽車、家電進(jìn)入家庭，20年以后廢鋼會(huì)大量地增加。最后，進(jìn)行海外收購(gòu)。他表示，買股權(quán)不是去控股，不要做老大，不要想收買礦山。購(gòu)買對(duì)方30%的股份、35%的股份，最多45%的股份，這樣的話不牽扯當(dāng)?shù)氐姆桑粻砍秳诠?wèn)題，但也能形成利益共同體。

    價(jià)格瘋漲的鐵礦石正逐漸榨干鋼鐵業(yè)的利潤(rùn),這種狀況在中國(guó)尤為明顯。“在最近幾年中,中國(guó)的鋼鐵行業(yè)在全球主要產(chǎn)鋼國(guó)里最不具收益性。”昨日,國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)主席、得興集團(tuán)董事長(zhǎng)羅卡在第六屆中國(guó)國(guó)際鋼鐵大會(huì)上表示。

    眾所周知,我國(guó)鋼鐵企業(yè)對(duì)進(jìn)口鐵礦石依存度非常高,去年已達(dá)到62.3%,同比增加了3.07個(gè)百分點(diǎn)。正是抓住了這一弱點(diǎn),今年包括力拓、必和必拓以及巴西淡水河谷在內(nèi)的三大礦業(yè)巨頭合力逼宮中國(guó)鋼鐵業(yè)。三家鐵礦石供應(yīng)商不僅將價(jià)格一漲再漲,而且態(tài)度極其強(qiáng)硬地宣稱“不接受漲價(jià)就停止供貨”。巨大的成本壓力令中國(guó)鋼鐵企業(yè)生存日益艱難。

    針對(duì)上述情況,除了羅卡提出中國(guó)鋼鐵業(yè)的收益性已經(jīng)越來(lái)越差之外,國(guó)際鋼協(xié)秘書長(zhǎng)克里斯莫斯也強(qiáng)調(diào),目前鐵礦石供應(yīng)太過(guò)于集中在少數(shù)幾家公司手中,必須強(qiáng)烈要求政府反對(duì)鐵礦石業(yè)務(wù)向三大礦石集中,并且應(yīng)該鼓勵(lì)新的礦產(chǎn)來(lái)源。同時(shí),他也強(qiáng)調(diào),目前三大礦業(yè)巨頭正在強(qiáng)行將沿用數(shù)十年的鐵礦石年度合約轉(zhuǎn)為季度定價(jià),這種行為大大增加了鋼鐵價(jià)格的波動(dòng)性,會(huì)為鋼鐵企業(yè)以及下游使用者帶來(lái)不利影響。而且現(xiàn)在海運(yùn)鐵礦石和煉鋼焦煤成本上漲了100%,這種大幅抬價(jià)毫無(wú)道理。

    事實(shí)上,在一周前,中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)就已經(jīng)警告,中國(guó)鋼鐵企業(yè)一直處于盈利低水平狀態(tài)。根據(jù)中鋼協(xié)公布的數(shù)據(jù)顯示,今年一季度國(guó)內(nèi)77戶大中型鋼鐵企業(yè),實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)217.74億元,比去年四季度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)254.1億元,環(huán)比減少36.36億元,下降14.31%。“總的來(lái)看,鋼鐵企業(yè)的盈利狀況有了一定的好轉(zhuǎn),但一季度大中型企業(yè)的銷售利潤(rùn)率僅為3.25%,盈利水平很低。”中鋼協(xié)稱。

    更加令人不安的是,不少業(yè)內(nèi)專家都預(yù)測(cè)鐵礦石價(jià)格會(huì)繼續(xù)上漲,最終達(dá)到歷史最高點(diǎn)。中國(guó)工程院院長(zhǎng)、中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)會(huì)長(zhǎng)徐匡迪就認(rèn)為,當(dāng)前鐵礦石價(jià)格已經(jīng)屢創(chuàng)新高,而這還是現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)比較低的情況下,但隨著需求增加,運(yùn)費(fèi)必然會(huì)上漲,這樣鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格將會(huì)超過(guò)200美元達(dá)到最高點(diǎn)。此外,目前不少中國(guó)鋼鐵企業(yè)已經(jīng)與三大礦簽訂短期合同。如果未來(lái)中國(guó)鋼鐵企業(yè)接受日本與三大礦商談成的96%左右的鐵礦石價(jià)格漲幅,那今年中國(guó)鋼鐵業(yè)將再度陷入虧損狀態(tài)。

    克里斯莫斯表示:“無(wú)利潤(rùn)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)并不是可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè),如果沒有利潤(rùn)的話,它就無(wú)法在人員、產(chǎn)品以及工業(yè)流程等方面投資,以保證未來(lái)的增長(zhǎng)以及對(duì)社會(huì)的貢獻(xiàn)。”

    此外,中國(guó)鋼鐵業(yè)的另一大掣肘就是產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。昨日,中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、武鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)鄧崎琳在會(huì)上表示,危機(jī)爆發(fā)以來(lái)的形勢(shì)表明,到了必須痛下決心、大力調(diào)整結(jié)構(gòu)、壓縮產(chǎn)能的時(shí)候了。

    徐匡迪:三招可解中國(guó)鐵礦石短缺困境

    在分析如何扭轉(zhuǎn)中國(guó)鋼鐵企業(yè)在鐵礦石貿(mào)易中被動(dòng)挨打局面時(shí),中國(guó)工程院院長(zhǎng)、中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)會(huì)長(zhǎng)徐匡迪稱,至少有三種辦法可以解決中國(guó)鐵礦石資源短缺的需要。

    第一種辦法就是加強(qiáng)廢鋼的利用。當(dāng)前在發(fā)達(dá)國(guó)家,這一塊占據(jù)很大的比例,以美國(guó)為例,鋼鐵工業(yè)原料里有60%是廢鋼,只有40%是鐵礦石。他表示,20年以后廢鋼會(huì)大量增加。那個(gè)時(shí)候廢鋼的價(jià)格會(huì)降下來(lái),煉鋼都用廢鋼,既節(jié)能又減少二氧化碳的排放,還可以解決原料價(jià)格上供求之間的關(guān)系問(wèn)題。第二,就是對(duì)低品位鐵礦的合理利用。加強(qiáng)技術(shù)開發(fā),提高低品位礦石的利用效率,利用其替代性,使之對(duì)高品位的鐵礦石談判有一個(gè)平衡作用。最后是中國(guó)鋼企海外購(gòu)買礦山股權(quán)。“但買股權(quán)不是去控股,不要做老大,不要想收買礦山。”徐匡迪說(shuō),購(gòu)買對(duì)方30%、35%,最多45%的股份就可以了,這樣既不牽扯當(dāng)?shù)氐姆伞⒉粻砍秳诠?wèn)題,也能享受礦產(chǎn)漲價(jià)帶來(lái)的利潤(rùn)。

    “破凈”之后鋼鐵業(yè)的選擇

    伴隨著上證指數(shù)的下滑,兩市一年多以來(lái)都沒有過(guò)的跌破每股凈資產(chǎn)現(xiàn)象再次出現(xiàn),而鋼鐵股也不幸再次成為“破凈”先鋒。

    4月27日,安陽(yáng)鋼鐵(600569.SH)成為兩市第一只跌破每股凈資產(chǎn)的“破凈”股票。隨后,5月4日,華菱鋼鐵成為第二只“破凈”的個(gè)股。而由于鋼鐵板塊的大部分股票市凈率都比較低,很多鋼鐵股也在瀕臨“破凈”的邊緣。

    鋼鐵股不被看好,與目前鋼鐵行業(yè)所處的尷尬局面有很大關(guān)系。

    首先上游受到原材料成本不斷上漲的擠壓,引起成本大幅上漲的主要是鐵礦石進(jìn)口價(jià)格的三級(jí)跳。其次下游則受到房地產(chǎn)等相關(guān)國(guó)家政策對(duì)下游需求信心的打擊。

    不過(guò)對(duì)于未來(lái)鋼材市場(chǎng)的走勢(shì),也不一定要過(guò)于悲觀,至少現(xiàn)在的情況還沒有金融危機(jī)爆發(fā)時(shí)候的2008年下半年差。

    2008年下半年,鋼鐵行業(yè)的下游需求大幅下滑,盈利大幅下降,行業(yè)內(nèi)曾出現(xiàn)大幅虧損,而目前鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)率較低,但大多還處于盈利的狀態(tài),這從國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量屢創(chuàng)新高就可見一斑。

    蘭格鋼鐵信息研究中心的專家陳克新就指出,從今年一季度的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看,目前的下游需求還是相當(dāng)旺盛,今年一季度,與鋼鐵消耗相關(guān)的行業(yè):交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械及器材制造業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、金屬制品業(yè)4個(gè)行業(yè)中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)均超過(guò)60%,反映了國(guó)內(nèi)鋼材需求繼續(xù)旺盛增長(zhǎng)。

    此外,國(guó)際市場(chǎng)需求的增加和價(jià)格的提升,也刺激了中國(guó)鋼材出口量的急劇增加。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),今年3月份全國(guó)出口鋼材333萬(wàn)噸,比去年同期增長(zhǎng)近1倍。1~3月累計(jì),鋼材出口量871萬(wàn)噸,增長(zhǎng)69.5%。主要鋼材產(chǎn)品中,3月份板材出口187萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)181.9%;棒材出口量45萬(wàn)噸,增長(zhǎng)222.1%;型鋼出口量25萬(wàn)噸,增長(zhǎng)256.2%。

    當(dāng)然,未來(lái)鋼材市場(chǎng)的走勢(shì)也存在一些變數(shù),比如各國(guó)政府寬松政策的逐步退出,國(guó)內(nèi)刺激政策效應(yīng)的逐漸遞減,下游對(duì)鋼材價(jià)格上漲傳導(dǎo)能力的下降……

    因此,對(duì)今年的鋼鐵企業(yè)來(lái)說(shuō),經(jīng)濟(jì)和下游需求的不確定性,應(yīng)該比上游原料成本的大幅上漲更加讓人擔(dān)心。不過(guò),在這樣的環(huán)境下,在自身成本控制和市場(chǎng)開拓上更具優(yōu)勢(shì)的鋼鐵企業(yè),反而更能夠脫穎而出。一方面,如果在銷售、管理以及其他原材料成本上加強(qiáng)控制,鋼廠同樣可以擠出更多利潤(rùn)空間;另一方面,如果產(chǎn)品適銷對(duì)路,增加的成本也依然可以向下游傳導(dǎo)。

    此外,擁有自有礦山和海外權(quán)益礦比例比較大的鋼廠,比如鞍鋼、武鋼,以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比較好的鋼廠,比如寶鋼、沙鋼,同樣可以在亂局中生存,甚至還可以借機(jī)加大對(duì)國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)的收購(gòu)兼并。

    德勤中國(guó)企業(yè)管理咨詢服務(wù)全國(guó)主管合伙人施能自指出,根據(jù)德勤在戰(zhàn)略成本管理方面的經(jīng)驗(yàn)以及對(duì)鋼鐵行業(yè)的了解,中國(guó)鋼鐵企業(yè)在構(gòu)造精確的成本與盈利管理的計(jì)劃中應(yīng)考慮營(yíng)運(yùn)模式調(diào)整、強(qiáng)化集團(tuán)管控與并購(gòu)整合、提升采購(gòu)及生產(chǎn)過(guò)程中的整合效率、控制費(fèi)用及現(xiàn)金收支,以及建立一個(gè)整合和精細(xì)化的成本管理體系和信息系統(tǒng)。

    如果鋼鐵企業(yè)針對(duì)以上五方面作出調(diào)整或變化,可帶來(lái)顯著的成本減省效能。例如,對(duì)業(yè)務(wù)模式進(jìn)行調(diào)整與優(yōu)化對(duì)成本結(jié)構(gòu)的合理化可產(chǎn)生約10%~30%的節(jié)省成效;通過(guò)集中采購(gòu)、成立共享服務(wù)中心、研發(fā)中心或進(jìn)一步合理化工廠布局可改變集團(tuán)管控模式和下屬企業(yè)組織架構(gòu),并帶來(lái)10%~25%的成本優(yōu)化。而突破如垂直并購(gòu)、精益生產(chǎn)和生產(chǎn)設(shè)備效率等運(yùn)營(yíng)效率的環(huán)節(jié),則可直接加強(qiáng)企業(yè)的價(jià)值創(chuàng)造能力,降低加工成本40%、增加固定資產(chǎn)利用率和減少勞動(dòng)力成本5%~10%等。