還記得“胡士泰”嗎？

    這位2009年中因“力拓間諜案”而廣為人知的名字，不過是圍繞著鐵礦石生意利益鏈的一個縮影；而隨著時間的流逝，“胡士泰”們其實(shí)一刻也從未離開過我們身邊：現(xiàn)在，“胡士泰”的繼任者，正準(zhǔn)備“變身”為新加坡或者中國香港商人，以便遠(yuǎn)離大陸的監(jiān)管，繼續(xù)炒作礦石，哪怕不惜干擾2010年的鐵礦石中長期談判。

    “胡士泰”們變形的邏輯是，在新加坡或者中國香港注冊貿(mào)易公司，人為炒高鐵礦石現(xiàn)貨價格，為三大鐵礦石公司營造鐵礦石長期協(xié)議談判提價的氛圍；三大礦石巨頭提高談判價格，進(jìn)一步加大中國鋼鐵企業(yè)談判難度，這期間，中國鋼企需要現(xiàn)貨購買，于是高于長期協(xié)議價的現(xiàn)貨價更便于礦石貿(mào)易商們牟利。據(jù)此，“胡士泰”們不斷炒高現(xiàn)貨價格、長協(xié)價難達(dá)成、現(xiàn)貨更高的“牟利”邏輯更加強(qiáng)化。

    哪里有利益，哪里就有博弈。針對“胡士泰”的變身，負(fù)責(zé)鐵礦石價格談判的中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會（下稱“中鋼協(xié)”）準(zhǔn)備好了嗎？

    一線調(diào)查

    借道海外：鐵礦石現(xiàn)貨貿(mào)易商“曲線不救國”

    林侃（化名）最近特別細(xì)心。

    辦公桌上的幾張紙，他也會隨手拾起來投入到旁邊的碎紙機(jī)內(nèi)。

    這些紙，有的記錄了林侃近期與各大鋼廠的資金往來，有的不過是隨手“涂鴉”。但自從“力拓間諜案”后，作為一名鐵礦石貿(mào)易商，林侃對這些資料的處理愈加謹(jǐn)慎。

    此外，讓林侃格外著急和小心的是，他正在辦理前往新加坡的工作簽證，辦公室內(nèi)的其他幾位高層管理者，則更早一些前往了新加坡和中國香港。

    未來，這家貿(mào)易公司的主要辦公機(jī)構(gòu)將逐步轉(zhuǎn)移到新加坡和中國香港。

    像林侃這樣的鐵礦石貿(mào)易商不在少數(shù)。2009年下半年以來，國家收緊了國內(nèi)鐵礦石貿(mào)易商的數(shù)量；“力拓間諜案”爆出后，中國國內(nèi)的中小鐵礦石貿(mào)易商更是陸續(xù)前往新加坡注冊貿(mào)易公司。而那些民營的大型貿(mào)易商，則陸續(xù)把工作中心轉(zhuǎn)移到幾年前已經(jīng)注冊好的新加坡和中國香港的空殼公司。

    鐵礦石貿(mào)易商“遷徙”海外并不會對他們在中國炒作鐵礦石的業(yè)務(wù)有任何阻礙，恰恰相反，海外炒作鐵礦石的勢頭將令中鋼協(xié)的談判“難上加難”。

    為了利益，林侃們選擇了“曲線不救國”。 “胡士泰”們奔走海外

    在“力拓間諜案”過后，林侃所在公司的主要辦公地點(diǎn)就慢慢向新加坡轉(zhuǎn)移。

    林侃原先就職于一家國有大型鋼廠，這家鋼廠每年都參與與必和必拓、力拓、淡水河谷的鐵礦石談判。

    此后，他被現(xiàn)就職的這家國內(nèi)貿(mào)易商以高額薪酬“挖”走，其主要業(yè)務(wù)就是主持該公司在國內(nèi)的鐵礦石貿(mào)易業(yè)務(wù)。這種“貿(mào)易”通常被中鋼協(xié)認(rèn)為是“囤積居奇”或“炒作”。

    林侃與不久前的“力拓間諜案”的幾個主角都“認(rèn)識”。

    2009年7月，中國進(jìn)口鐵礦石最大供貨商澳大利亞礦業(yè)公司——力拓，其在北京的中國總代表胡士泰被鋪。中國有關(guān)部門掌握了大量確鑿證據(jù)，證明胡士泰等人刺探竊取中國國家機(jī)密，給中國的經(jīng)濟(jì)利益和經(jīng)濟(jì)安全造成了嚴(yán)重危害。

    此后，中國各大鋼廠從澳大利亞進(jìn)口的鐵礦石數(shù)量迅速下滑，市場表現(xiàn)謹(jǐn)慎。

    “與力拓在‘業(yè)務(wù)’上的來往不可避免，所以被鋪的4個人我全都認(rèn)識。”林侃向筆者表示，“他們每個經(jīng)理手中都握有幾千萬噸的鐵礦石銷售額，貿(mào)易商和鋼廠都有求于他們。”

    在“力拓間諜案”過后，林侃所在公司的主要辦公地點(diǎn)就慢慢向新加坡轉(zhuǎn)移。

    “民營企業(yè)的貿(mào)易商沒有人是清白的。”一位曾就職一大型民營鐵礦石貿(mào)易企業(yè)的人士這樣向筆者透露，“假如正規(guī)做生意，毛利率只有5%，所以貿(mào)易商有很多‘私下’的辦法。”

    該人士所指的“辦法”，包括給鋼廠采購人員回扣等業(yè)內(nèi)盡人皆知的秘密。

    但是“力拓間諜案”爆發(fā)后，在行業(yè)內(nèi)看來業(yè)已存在的“胡士泰”的行為，已經(jīng)被定義為“商業(yè)間諜”。

    “比如，電腦里面存有各大鋼廠的生產(chǎn)和采購的情況，這些只要花錢就可以從各大網(wǎng)站獲得，現(xiàn)在看來竟然是危險(xiǎn)的。”上述人士表示。

    為了不成為下一個“炮灰”，出走海外成為了“明哲保身”的辦法。

    一位知名的國際鐵礦石貿(mào)易商負(fù)責(zé)人向筆者透露，“中國國內(nèi)的中小貿(mào)易商陸續(xù)前往新加坡注冊貿(mào)易公司，而民營的大型貿(mào)易商，則把工作中心轉(zhuǎn)移到幾年前已經(jīng)注冊好的新加坡和中國香港的空殼公司。”

    海外“桃源”

    最重要的一點(diǎn)是，在國內(nèi)，貿(mào)易商之間的“倒買倒賣”是受到政策和管理辦法限制的。

    除了“力拓間諜案”的影響外，中小鐵礦石貿(mào)易商們出走海外，還有國內(nèi)日益艱難的生存環(huán)境所致。

    就在不久前，中鋼協(xié)向外界公布了限制貿(mào)易商炒作鐵礦石的4項(xiàng)舉措。一、進(jìn)口信息上報(bào)登記制，未經(jīng)登記核準(zhǔn)的進(jìn)口合同不準(zhǔn)進(jìn)關(guān)；二、全面實(shí)行進(jìn)口礦產(chǎn)代理制；三、統(tǒng)一國內(nèi)市場進(jìn)口礦價；四、重新核準(zhǔn)進(jìn)口鐵礦石資質(zhì)，減少進(jìn)口企業(yè)數(shù)。

    面臨著2010年鐵礦石談判壓力的中鋼協(xié)打擊“現(xiàn)貨”貿(mào)易商情有可原。

    目前，國際市場上的鐵礦石價格存在兩個體系，一是以三大鐵礦石賣家主導(dǎo)的鐵礦石談判為核心所形成的長期協(xié)議價格，一是現(xiàn)貨價格。近年來，現(xiàn)貨鐵礦石價格遠(yuǎn)高于長期協(xié)議價格，這也是三大鐵礦石賣家要求提高長期協(xié)議價格的“依據(jù)”所在。

    中鋼協(xié)對于貿(mào)易商的不利舉措更加堅(jiān)定了貿(mào)易商們的出走“信念”。

    而真正到了新加坡和中國香港，中小貿(mào)易商們發(fā)現(xiàn)，本來“被逼出走”的自己“施展拳腳”的空間反而更大了。

    一位在海外注冊的貿(mào)易商的內(nèi)部人士向筆者透露，“新加坡和中國香港都是貿(mào)易商避稅的天堂”。

    該人士向筆者列舉了幾項(xiàng)“優(yōu)惠”。  “比如進(jìn)口鐵礦石，我們可以通過設(shè)在香港的公司低報(bào)價格，這樣，可以減少收稅。此外，香港本身的稅收也比較少。例如，香港所得稅是16%，而內(nèi)地是25%。”這樣一來，鐵礦石貿(mào)易商的利潤空間可以擴(kuò)大。

    而最重要的一點(diǎn)是，在中國內(nèi)地，貿(mào)易商之間的“倒買倒賣”是受到政策和管理辦法限制的。而一旦注冊為新加坡公司，“要倒手的貿(mào)易商就可以說，我是從國外鐵礦石公司購買的鐵礦石，沒有和國內(nèi)貿(mào)易商聯(lián)合倒賣。”

    此外，根據(jù)中鋼協(xié)的限制政策，進(jìn)口鐵礦石需要資質(zhì)，這種進(jìn)口的資質(zhì)還在逐年數(shù)量遞減，目前國內(nèi)有70家鋼企和42家貿(mào)易商具備進(jìn)口資格。

    而在新加坡和中國香港注冊的貿(mào)易公司，只要在海外把鐵礦石賣給有進(jìn)口資質(zhì)的鋼廠，自己對進(jìn)口資質(zhì)便不承擔(dān)任何成本，并不受其限制。

    在中國香港和新加坡還有一個更為有利的局面：前述兩個地點(diǎn)都是亞洲的金融中心，“在鐵礦石買賣中，想獲得資金是非常簡單的。”上述貿(mào)易公司內(nèi)部人士透露。

    新加坡的另外一個優(yōu)勢是，鐵礦石運(yùn)輸所需要的船運(yùn)期貨也可以在新加坡進(jìn)行交易。

    在權(quán)衡了若干優(yōu)勢之后，貿(mào)易商“出逃”海外，已經(jīng)成為必然之舉。

    鐵礦石談判潰于“蟻穴”？

    通常，貿(mào)易商采取的做法是在價格上漲之前囤積鐵礦石，造成市場供應(yīng)不足，價格不斷被推高。

    由于貿(mào)易商推進(jìn)的現(xiàn)貨價格高于鐵礦石談判的長期協(xié)議價格，導(dǎo)致鐵礦石的三大賣家必和必拓、力拓、淡水河谷一直希望長期協(xié)議價格能夠向現(xiàn)貨價格看齊，并一直以此為根據(jù)叫漲價格。

    一位知情人士向筆者透露，“三大礦石供應(yīng)商中的一家，目前已經(jīng)向韓國、日本的鋼鐵公司提出，直接采用現(xiàn)貨價格為長協(xié)價格。”

    鐵礦石談判中，中方面臨的境況也非常艱難。有人士甚至已經(jīng)公開表示，中方的力量是非常薄弱的，挑戰(zhàn)三大鐵礦石供應(yīng)方十分乏力。

    現(xiàn)在，在中鋼協(xié)的高壓政策下，貿(mào)易商出走海外獲得了更大的炒作空間，無疑為2010年的鐵礦石談判增添了更多的變數(shù)。

    近日，力拓公司首席執(zhí)行官薩姆沃爾什在悉尼表示，2010年銷往中國的鐵礦石定價會不同于其他市場，制定一個“中國價格”。

    “我們正在采用與日本達(dá)成的價格作為臨時價格，在沒有更好的辦法之前，這就類似一個協(xié)議。這顯然將是2010年談判的起點(diǎn)。”薩姆沃爾什表示。

    中鋼協(xié)常務(wù)副會長羅冰生則針鋒相對地表示，由于鐵礦石供大于求的狀態(tài)不可能發(fā)生根本改變，鐵礦石價格目前已處于高價位，整體看來鋼鐵行業(yè)多數(shù)仍處于虧損狀態(tài)，國際市場鋼價雖有所反彈但仍處于低價位。

    筆者在采訪中聽取多個貿(mào)易商的預(yù)測：“2010年價格肯定還會上漲。”

    通常，貿(mào)易商采取的做法是在價格上漲之前囤積鐵礦石，造成市場供應(yīng)不足，價格不斷被推高。

    此外，在炒作價格之外，炒作船運(yùn)期貨也是貿(mào)易商獲利的手段。近日，海運(yùn)價格節(jié)節(jié)攀升，海運(yùn)炒作也得以復(fù)活。筆者獲得的數(shù)據(jù)顯示，由于從澳大利亞進(jìn)口鐵礦石的價格迅速增加，運(yùn)價也從8美元/噸，迅速攀升到20美元/噸左右。

    一位大型貿(mào)易企業(yè)的高層甚至向筆者表示，在個別鐵礦石漲幅較低的時期，“炒作海運(yùn)期貨要比買賣鐵礦石還要賺錢。”