鐵礦石，它是一個復雜的故事。
長期以來，國內(nèi)對進口鐵礦石的需求一直處于無足輕重的位置。時間進入2002年，隨著我國鋼鐵行業(yè)新一輪大規(guī)模增長的開始，國產(chǎn)鐵礦產(chǎn)量開始出現(xiàn)了嚴重的需求缺口。作為國內(nèi)領先的鋼鐵企業(yè)，寶鋼集團代表中國，率先參與到了國際鐵礦石價格談判的隊列中，從此開啟了至今已經(jīng)跨越7個年頭的中國鐵礦石價格談判歷史。

我國鐵礦石進口量
從圖上可以看到，2002年以后，我國進口鐵礦石的增長速度明顯加快了。


 鐵礦石談判備忘錄   

   

中國從各國鐵礦石進口量占比圖

    1981年，全球鐵礦石定價機制正式形成。鐵礦石定價機制為：從每年第四季度開始，由世界主流鐵礦石供應商與其主要客戶進行談判，決定下一財政年度鐵礦石價格，只要其中任何一家礦山與鋼廠達成鐵礦石買賣合同，談判即宣告結束，其它各家談判均要接受此結果。

    我國國的鐵礦石的供應主要來自兩個國家四大供應商,分別為巴西的淡水河谷集團;澳大利亞的必和必拓集團,力拓集團與FMG集團。
    
    其中巴西的鐵礦石（主要為揚迪礦粉）含鐵量較高，價格也很高；澳大利亞的皮爾巴拉礦粉含鐵量較巴西的揚迪礦粉低，但價格相對便宜．

    鐵礦石的運輸成本，也在很大程度上影響著鐵礦石的價格，我們且看一組數(shù)據(jù)：從巴西的桑托斯港到中國上海航程為11840海里，運費為每噸83美元；澳大利亞的墨爾本港到中國上海航程為4460海里，運費為每噸36美元。

    由于巴西的鐵礦石價格較高而且運費很貴（巴西的鐵礦石價格出礦價比澳大利亞的鐵礦石運到中國的價格還貴），所以我國的鋼鐵廠商主要從澳大利亞的必和必拓集團,力拓集團與FMG集團手中購買鐵礦石．

    我國每年購買的鐵礦石占世界當年鐵礦石總產(chǎn)量已經(jīng)達到39％左右，所以鐵礦石的價格對我國來說事關重大．為此，我國加入了一年一度的鐵礦石價格談判當中（鋼鐵生產(chǎn)廠商如中國寶鋼，日本新日鐵，德國蒂森克虜伯與鐵礦石供應商力拓集團,巴西的淡水河谷集團與必和必拓集團進行每年一次的一對一談判，以保證自己國家的利益）所以各個國家鐵礦石的區(qū)別與談判影響不大．好一點的在巴西和智利，其余國家的鐵礦石質量都差不多．
   

    四大公司介紹

    淡水河谷集團

淡水河谷

    巴西淡水河谷公司(CVRD)是世界第一大鐵礦石生產(chǎn)和出口商，也是美洲大陸最大的采礦業(yè)公司，被譽為巴西“皇冠上的寶石”和“亞馬遜地區(qū)的引擎”。公司成立于1942年6月1日，除經(jīng)營鐵礦砂外，還經(jīng)營錳礦砂、鋁礦、金礦等礦產(chǎn)品及紙漿、港口、鐵路和能源。該公司于1997年5月7日開始推行私有化并大舉兼并鐵礦砂企業(yè)。2000年初，淡水河谷不僅收購了SOCOIMEX公司，還收購了薩米特里礦業(yè)的全部股份。

　  現(xiàn)在，淡水河谷鐵礦石產(chǎn)量占巴西全國總產(chǎn)量的80%。其鐵礦資源集中在“鐵四角”地區(qū)和巴西北部的巴拉州，擁有挺博佩貝鐵礦、卡潘尼馬鐵礦、卡拉加斯鐵礦等，保有鐵礦儲量約40億噸，其主要礦產(chǎn)可維持開采近400年。 
必和必拓

必和必拓

    必和必拓公司（BHP Billiton Ltd. - Broken Hill Proprietary Billiton Ltd.）以經(jīng)營石油和礦產(chǎn)為主的著名跨國公司。BHP于1885年在墨爾本成立。Billiton于1860年成立。2001年6月，兩公司合并。2003-2004財年，總收入340.87億澳元，總市值1363.5億澳元，雇傭員工3.5萬人，成為全球第二大礦業(yè)集團公司。在澳大利亞、倫敦和紐約的股票交易所上市。目前，公司是全球第三大鐵礦供應商。

    BHP公司的礦山位于澳大利亞西部皮爾巴拉地區(qū)，分別是紐曼、揚迪和戈德沃斯。這三個礦區(qū)的總探明儲量約為29億噸，目前鐵礦石的年產(chǎn)量為1億噸。在亞里南部，還有未開發(fā)的C采區(qū)，保有儲量45億噸。

  力拓集團

力拓集團標示

 

    力拓集團（Rio Tinto Group，NYSE：RTP）是一間跨國性礦產(chǎn)及資源集團，成立于1873年。2006年稅前盈利大約為102億美元，生意額則達254億美元。

    力拓礦業(yè)集團(RioTinto)總部設在英國，澳洲總部在墨爾本。該公司控股的哈默斯利鐵礦有限公司是澳大利亞第二大鐵礦石生產(chǎn)公司，在西澳皮爾巴拉地區(qū)有五座生產(chǎn)礦山(即湯姆普賴斯鐵礦、帕拉布杜鐵礦、恰那鐵礦、馬蘭杜鐵礦和布諾克曼第二礦區(qū))，探明儲量約為21億噸，公司鐵礦年生產(chǎn)能力為5500萬噸。預計在建揚迪采礦工程完工后，該公司鐵礦年生產(chǎn)能力將達到6500萬噸以上。

    力拓礦業(yè)集團旗下的羅布河公司、加拿大IOC公司都是主要的鐵礦石供應商。力拓礦業(yè)公司還涉及銅、鋁、能源、鉆石、黃金、工業(yè)礦物等業(yè)務。

  FMG公司

FMG

    FMG（Fortescue Metals Group Ltd）是澳大利亞第三大鐵礦石出口商，公司成立于2003年。自成立以來，憑借其300億澳元的市值及因成功運作而不斷擴大的聲譽，以其驚人的發(fā)展速度，使FMG成為澳大利亞礦業(yè)出口中新的重量級公司。

    FMG項目建設于2006年2月在黑德蘭港安德圣角啟動，隨后港口、鐵路及礦山建設全面展開，僅用2年時間完成了對外開放的鐵路基礎設施建設，F(xiàn)MG Herb Elliott港也投入使用，公司第一個礦山-斷云礦山的開采正在全面進行。

    FMG于2006年8月及2007年7月的2次完成37億澳元的項目融資，其中發(fā)行10億澳元股票。2006年8月的融資為亞太區(qū)最大的單筆高收益?zhèn)灰?。今天，F(xiàn)MG已成為澳大利亞證券交易所標準普爾50強之一。

　  FMG公司項目一期工程年產(chǎn)5500萬噸，并會按市場需求進行擴產(chǎn)。一期工程產(chǎn)量及擴建工程的5000萬噸/年的產(chǎn)量已簽訂長協(xié)。

    FMG公司在澳洲皮爾巴拉地區(qū)擁有最大探礦領地，在其50000平方公里總面積15%不到的地域發(fā)現(xiàn)并擁有45億噸鐵礦石資源，其中11億噸達到儲量標準。


   中國鐵礦石分布

　　我國鐵礦分布主要集中在遼寧、四川、河北、北京、山西、內(nèi)蒙古、山東、河南、湖北、云南、安徽、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、福建、江西、湖南、廣東、廣西、海南、貴州、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏和新疆等29個省、市、自治區(qū)。

中國主要鐵礦分布
  



世界鐵礦資源分布

   世界鐵礦資源集中在澳大利亞、巴西、俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦、印度、美國、加拿大、南非等國。

2008年鐵礦石儲量及鐵含量圖




 中國鐵礦石產(chǎn)量

    據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，1-10月全國累計生產(chǎn)鐵礦石7.03億噸，同比增產(chǎn)3604萬噸，同比增長5.4%。預計2009年全年鐵礦石產(chǎn)量將超過8.7億噸，同比增長6%以上。

1-10月我國鐵礦石主要產(chǎn)地產(chǎn)量

國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量餅狀圖


巨大的缺口

    2009年下半年全球主要鋼鐵企業(yè)重開高爐產(chǎn)能將達到4400萬噸/年，估計2009年4季度中國以外國家鐵礦石需求環(huán)比將增加6-7%，考慮到中國鋼材市場調(diào)整后，也沒有出現(xiàn)減產(chǎn)跡象，4季度全球鐵礦石需求實際增長應高于這一水平，2009年末全球鐵礦石需求量甚至可能創(chuàng)造歷史新高。

　　2009年8月末中國港口鐵礦石庫存7300萬噸，比2季度之初增加2.4%，增長并不明顯，中國粗鋼生產(chǎn)規(guī)模則增長11%，說明庫存儲備落后于生產(chǎn)增長，而8月鋼材價格回落，中國鋼鐵企業(yè)普遍減少采購，降低了鋼廠內(nèi)原料庫存水平，如果這些企業(yè)不準備減產(chǎn)，預計將在9月重返市場，2009年8-9月應是鐵礦石市場觸底時期，4季度市場可能出現(xiàn)明顯反彈。

中國鐵礦石庫存需求量圖

中國及世界鐵礦石需求量圖



 國產(chǎn)鐵礦石現(xiàn)狀

    1-10月全國累計生產(chǎn)鐵礦石7.03億噸，同比增產(chǎn)3604萬噸，同比增長5.4%。預計2009年全年鐵礦石產(chǎn)量將超過8.7億噸，同比增長6%以上。同國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量增長速度大幅上升的情況相比，國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量增長顯得有些微不足道。

國產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)量

    產(chǎn)生這一現(xiàn)象的一個重要原因就在于我國鐵礦石投資增長的大幅回落。而造成鐵礦石投資增長大幅回落的一個主要原因就是價格因素。中國多數(shù)鐵礦均為貧鐵礦，由于過去鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能急速擴張，造成對鐵礦石資源需求的大幅增長，供求關系使鐵礦石價格不斷走高，導致過低品位的鐵礦也不斷被開發(fā)。然而這樣的情況，在最近幾年里逐漸逆轉，由于在很長一段時間里高于進口鐵礦石價格，使國產(chǎn)鐵礦石價格失去競爭優(yōu)勢，價格也不斷被拉低，同時，國家出臺對礦山的各項治理整頓措施，也使國內(nèi)礦山成本負擔越來越重。


    專家預測

    因為價格一直徘徊在低位，國內(nèi)礦山企業(yè)轉而向國家申請減賦政策，力圖維持礦山的簡單再生產(chǎn)。目前看來，國內(nèi)礦山企業(yè)困難重重，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)對進口礦的依存度逐年上升，2002年僅為30%，進入2005-2008年均超過了50%，預計2009年還將進一步上升。

    國產(chǎn)鐵礦石普遍品質較低而在價格上又毫無優(yōu)勢，這決定了未來幾年時間里，我國鐵礦石的對外依存度將一直處于一個較高的位置。

    鋼鐵行業(yè)是我國經(jīng)濟命脈中的重要一環(huán)，在世界經(jīng)濟上的影響力同樣非常巨大。在我國經(jīng)濟不斷高速發(fā)展的過程中，對資源的需求也在不斷高速的擴張之中。在一個適當?shù)臅r機，當環(huán)境所能提供的資源總量已經(jīng)難以滿足國內(nèi)正常需求的時候，適度進口是我國鋼鐵行業(yè)必然和必須的唯一選擇。

    可以相信，在未來一個很長的時間里，將會有更多像鐵礦石、石油這樣本來是我國大量出口的產(chǎn)品在一夜之間突然開始大量進口的現(xiàn)象發(fā)生。其實完全不必為此感到驚慌或者驚訝，這反而正好是我國經(jīng)濟已經(jīng)發(fā)展到了一個新的高度的標志。