鐵礦石，它是一個(gè)復(fù)雜的故事。
長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)內(nèi)對(duì)進(jìn)口鐵礦石的需求一直處于無(wú)足輕重的位置。時(shí)間進(jìn)入2002年，隨著我國(guó)鋼鐵行業(yè)新一輪大規(guī)模增長(zhǎng)的開(kāi)始，國(guó)產(chǎn)鐵礦產(chǎn)量開(kāi)始出現(xiàn)了嚴(yán)重的需求缺口。作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的鋼鐵企業(yè)，寶鋼集團(tuán)代表中國(guó)，率先參與到了國(guó)際鐵礦石價(jià)格談判的隊(duì)列中，從此開(kāi)啟了至今已經(jīng)跨越7個(gè)年頭的中國(guó)鐵礦石價(jià)格談判歷史。

我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量
從圖上可以看到，2002年以后，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石的增長(zhǎng)速度明顯加快了。


 鐵礦石談判備忘錄   

   

中國(guó)從各國(guó)鐵礦石進(jìn)口量占比圖

    1981年，全球鐵礦石定價(jià)機(jī)制正式形成。鐵礦石定價(jià)機(jī)制為：從每年第四季度開(kāi)始，由世界主流鐵礦石供應(yīng)商與其主要客戶進(jìn)行談判，決定下一財(cái)政年度鐵礦石價(jià)格，只要其中任何一家礦山與鋼廠達(dá)成鐵礦石買(mǎi)賣合同，談判即宣告結(jié)束，其它各家談判均要接受此結(jié)果。

    我國(guó)國(guó)的鐵礦石的供應(yīng)主要來(lái)自兩個(gè)國(guó)家四大供應(yīng)商,分別為巴西的淡水河谷集團(tuán);澳大利亞的必和必拓集團(tuán),力拓集團(tuán)與FMG集團(tuán)。
    
    其中巴西的鐵礦石（主要為揚(yáng)迪礦粉）含鐵量較高，價(jià)格也很高；澳大利亞的皮爾巴拉礦粉含鐵量較巴西的揚(yáng)迪礦粉低，但價(jià)格相對(duì)便宜．

    鐵礦石的運(yùn)輸成本，也在很大程度上影響著鐵礦石的價(jià)格，我們且看一組數(shù)據(jù)：從巴西的桑托斯港到中國(guó)上海航程為11840海里，運(yùn)費(fèi)為每噸83美元；澳大利亞的墨爾本港到中國(guó)上海航程為4460海里，運(yùn)費(fèi)為每噸36美元。

    由于巴西的鐵礦石價(jià)格較高而且運(yùn)費(fèi)很貴（巴西的鐵礦石價(jià)格出礦價(jià)比澳大利亞的鐵礦石運(yùn)到中國(guó)的價(jià)格還貴），所以我國(guó)的鋼鐵廠商主要從澳大利亞的必和必拓集團(tuán),力拓集團(tuán)與FMG集團(tuán)手中購(gòu)買(mǎi)鐵礦石．

    我國(guó)每年購(gòu)買(mǎi)的鐵礦石占世界當(dāng)年鐵礦石總產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到39％左右，所以鐵礦石的價(jià)格對(duì)我國(guó)來(lái)說(shuō)事關(guān)重大．為此，我國(guó)加入了一年一度的鐵礦石價(jià)格談判當(dāng)中（鋼鐵生產(chǎn)廠商如中國(guó)寶鋼，日本新日鐵，德國(guó)蒂森克虜伯與鐵礦石供應(yīng)商力拓集團(tuán),巴西的淡水河谷集團(tuán)與必和必拓集團(tuán)進(jìn)行每年一次的一對(duì)一談判，以保證自己國(guó)家的利益）所以各個(gè)國(guó)家鐵礦石的區(qū)別與談判影響不大．好一點(diǎn)的在巴西和智利，其余國(guó)家的鐵礦石質(zhì)量都差不多．
   

    四大公司介紹

    淡水河谷集團(tuán)

淡水河谷

    巴西淡水河谷公司(CVRD)是世界第一大鐵礦石生產(chǎn)和出口商，也是美洲大陸最大的采礦業(yè)公司，被譽(yù)為巴西“皇冠上的寶石”和“亞馬遜地區(qū)的引擎”。公司成立于1942年6月1日，除經(jīng)營(yíng)鐵礦砂外，還經(jīng)營(yíng)錳礦砂、鋁礦、金礦等礦產(chǎn)品及紙漿、港口、鐵路和能源。該公司于1997年5月7日開(kāi)始推行私有化并大舉兼并鐵礦砂企業(yè)。2000年初，淡水河谷不僅收購(gòu)了SOCOIMEX公司，還收購(gòu)了薩米特里礦業(yè)的全部股份。

　  現(xiàn)在，淡水河谷鐵礦石產(chǎn)量占巴西全國(guó)總產(chǎn)量的80%。其鐵礦資源集中在“鐵四角”地區(qū)和巴西北部的巴拉州，擁有挺博佩貝鐵礦、卡潘尼馬鐵礦、卡拉加斯鐵礦等，保有鐵礦儲(chǔ)量約40億噸，其主要礦產(chǎn)可維持開(kāi)采近400年。 
必和必拓

必和必拓

    必和必拓公司（BHP Billiton Ltd. - Broken Hill Proprietary Billiton Ltd.）以經(jīng)營(yíng)石油和礦產(chǎn)為主的著名跨國(guó)公司。BHP于1885年在墨爾本成立。Billiton于1860年成立。2001年6月，兩公司合并。2003-2004財(cái)年，總收入340.87億澳元，總市值1363.5億澳元，雇傭員工3.5萬(wàn)人，成為全球第二大礦業(yè)集團(tuán)公司。在澳大利亞、倫敦和紐約的股票交易所上市。目前，公司是全球第三大鐵礦供應(yīng)商。

    BHP公司的礦山位于澳大利亞西部皮爾巴拉地區(qū)，分別是紐曼、揚(yáng)迪和戈德沃斯。這三個(gè)礦區(qū)的總探明儲(chǔ)量約為29億噸，目前鐵礦石的年產(chǎn)量為1億噸。在亞里南部，還有未開(kāi)發(fā)的C采區(qū)，保有儲(chǔ)量45億噸。

  力拓集團(tuán)

力拓集團(tuán)標(biāo)示

 

    力拓集團(tuán)（Rio Tinto Group，NYSE：RTP）是一間跨國(guó)性礦產(chǎn)及資源集團(tuán)，成立于1873年。2006年稅前盈利大約為102億美元，生意額則達(dá)254億美元。

    力拓礦業(yè)集團(tuán)(RioTinto)總部設(shè)在英國(guó)，澳洲總部在墨爾本。該公司控股的哈默斯利鐵礦有限公司是澳大利亞第二大鐵礦石生產(chǎn)公司，在西澳皮爾巴拉地區(qū)有五座生產(chǎn)礦山(即湯姆普賴斯鐵礦、帕拉布杜鐵礦、恰那鐵礦、馬蘭杜鐵礦和布諾克曼第二礦區(qū))，探明儲(chǔ)量約為21億噸，公司鐵礦年生產(chǎn)能力為5500萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)在建揚(yáng)迪采礦工程完工后，該公司鐵礦年生產(chǎn)能力將達(dá)到6500萬(wàn)噸以上。

    力拓礦業(yè)集團(tuán)旗下的羅布河公司、加拿大IOC公司都是主要的鐵礦石供應(yīng)商。力拓礦業(yè)公司還涉及銅、鋁、能源、鉆石、黃金、工業(yè)礦物等業(yè)務(wù)。

  FMG公司

FMG

    FMG（Fortescue Metals Group Ltd）是澳大利亞第三大鐵礦石出口商，公司成立于2003年。自成立以來(lái)，憑借其300億澳元的市值及因成功運(yùn)作而不斷擴(kuò)大的聲譽(yù)，以其驚人的發(fā)展速度，使FMG成為澳大利亞礦業(yè)出口中新的重量級(jí)公司。

    FMG項(xiàng)目建設(shè)于2006年2月在黑德蘭港安德圣角啟動(dòng)，隨后港口、鐵路及礦山建設(shè)全面展開(kāi)，僅用2年時(shí)間完成了對(duì)外開(kāi)放的鐵路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，F(xiàn)MG Herb Elliott港也投入使用，公司第一個(gè)礦山-斷云礦山的開(kāi)采正在全面進(jìn)行。

    FMG于2006年8月及2007年7月的2次完成37億澳元的項(xiàng)目融資，其中發(fā)行10億澳元股票。2006年8月的融資為亞太區(qū)最大的單筆高收益?zhèn)灰?。今天，F(xiàn)MG已成為澳大利亞證券交易所標(biāo)準(zhǔn)普爾50強(qiáng)之一。

　  FMG公司項(xiàng)目一期工程年產(chǎn)5500萬(wàn)噸，并會(huì)按市場(chǎng)需求進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。一期工程產(chǎn)量及擴(kuò)建工程的5000萬(wàn)噸/年的產(chǎn)量已簽訂長(zhǎng)協(xié)。

    FMG公司在澳洲皮爾巴拉地區(qū)擁有最大探礦領(lǐng)地，在其50000平方公里總面積15%不到的地域發(fā)現(xiàn)并擁有45億噸鐵礦石資源，其中11億噸達(dá)到儲(chǔ)量標(biāo)準(zhǔn)。


   中國(guó)鐵礦石分布

　　我國(guó)鐵礦分布主要集中在遼寧、四川、河北、北京、山西、內(nèi)蒙古、山東、河南、湖北、云南、安徽、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、福建、江西、湖南、廣東、廣西、海南、貴州、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏和新疆等29個(gè)省、市、自治區(qū)。

中國(guó)主要鐵礦分布
  



世界鐵礦資源分布

   世界鐵礦資源集中在澳大利亞、巴西、俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦、印度、美國(guó)、加拿大、南非等國(guó)。

2008年鐵礦石儲(chǔ)量及鐵含量圖




 中國(guó)鐵礦石產(chǎn)量

    據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-10月全國(guó)累計(jì)生產(chǎn)鐵礦石7.03億噸，同比增產(chǎn)3604萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.4%。預(yù)計(jì)2009年全年鐵礦石產(chǎn)量將超過(guò)8.7億噸，同比增長(zhǎng)6%以上。

1-10月我國(guó)鐵礦石主要產(chǎn)地產(chǎn)量

國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量餅狀圖


巨大的缺口

    2009年下半年全球主要鋼鐵企業(yè)重開(kāi)高爐產(chǎn)能將達(dá)到4400萬(wàn)噸/年，估計(jì)2009年4季度中國(guó)以外國(guó)家鐵礦石需求環(huán)比將增加6-7%，考慮到中國(guó)鋼材市場(chǎng)調(diào)整后，也沒(méi)有出現(xiàn)減產(chǎn)跡象，4季度全球鐵礦石需求實(shí)際增長(zhǎng)應(yīng)高于這一水平，2009年末全球鐵礦石需求量甚至可能創(chuàng)造歷史新高。

　　2009年8月末中國(guó)港口鐵礦石庫(kù)存7300萬(wàn)噸，比2季度之初增加2.4%，增長(zhǎng)并不明顯，中國(guó)粗鋼生產(chǎn)規(guī)模則增長(zhǎng)11%，說(shuō)明庫(kù)存儲(chǔ)備落后于生產(chǎn)增長(zhǎng)，而8月鋼材價(jià)格回落，中國(guó)鋼鐵企業(yè)普遍減少采購(gòu)，降低了鋼廠內(nèi)原料庫(kù)存水平，如果這些企業(yè)不準(zhǔn)備減產(chǎn)，預(yù)計(jì)將在9月重返市場(chǎng)，2009年8-9月應(yīng)是鐵礦石市場(chǎng)觸底時(shí)期，4季度市場(chǎng)可能出現(xiàn)明顯反彈。

中國(guó)鐵礦石庫(kù)存需求量圖

中國(guó)及世界鐵礦石需求量圖



 國(guó)產(chǎn)鐵礦石現(xiàn)狀

    1-10月全國(guó)累計(jì)生產(chǎn)鐵礦石7.03億噸，同比增產(chǎn)3604萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.4%。預(yù)計(jì)2009年全年鐵礦石產(chǎn)量將超過(guò)8.7億噸，同比增長(zhǎng)6%以上。同國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)速度大幅上升的情況相比，國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量增長(zhǎng)顯得有些微不足道。

國(guó)產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)量

    產(chǎn)生這一現(xiàn)象的一個(gè)重要原因就在于我國(guó)鐵礦石投資增長(zhǎng)的大幅回落。而造成鐵礦石投資增長(zhǎng)大幅回落的一個(gè)主要原因就是價(jià)格因素。中國(guó)多數(shù)鐵礦均為貧鐵礦，由于過(guò)去鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能急速擴(kuò)張，造成對(duì)鐵礦石資源需求的大幅增長(zhǎng)，供求關(guān)系使鐵礦石價(jià)格不斷走高，導(dǎo)致過(guò)低品位的鐵礦也不斷被開(kāi)發(fā)。然而這樣的情況，在最近幾年里逐漸逆轉(zhuǎn)，由于在很長(zhǎng)一段時(shí)間里高于進(jìn)口鐵礦石價(jià)格，使國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格失去競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，價(jià)格也不斷被拉低，同時(shí)，國(guó)家出臺(tái)對(duì)礦山的各項(xiàng)治理整頓措施，也使國(guó)內(nèi)礦山成本負(fù)擔(dān)越來(lái)越重。


    專家預(yù)測(cè)

    因?yàn)閮r(jià)格一直徘徊在低位，國(guó)內(nèi)礦山企業(yè)轉(zhuǎn)而向國(guó)家申請(qǐng)減賦政策，力圖維持礦山的簡(jiǎn)單再生產(chǎn)。目前看來(lái)，國(guó)內(nèi)礦山企業(yè)困難重重，國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)對(duì)進(jìn)口礦的依存度逐年上升，2002年僅為30%，進(jìn)入2005-2008年均超過(guò)了50%，預(yù)計(jì)2009年還將進(jìn)一步上升。

    國(guó)產(chǎn)鐵礦石普遍品質(zhì)較低而在價(jià)格上又毫無(wú)優(yōu)勢(shì)，這決定了未來(lái)幾年時(shí)間里，我國(guó)鐵礦石的對(duì)外依存度將一直處于一個(gè)較高的位置。

    鋼鐵行業(yè)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)命脈中的重要一環(huán)，在世界經(jīng)濟(jì)上的影響力同樣非常巨大。在我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷高速發(fā)展的過(guò)程中，對(duì)資源的需求也在不斷高速的擴(kuò)張之中。在一個(gè)適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)，當(dāng)環(huán)境所能提供的資源總量已經(jīng)難以滿足國(guó)內(nèi)正常需求的時(shí)候，適度進(jìn)口是我國(guó)鋼鐵行業(yè)必然和必須的唯一選擇。

    可以相信，在未來(lái)一個(gè)很長(zhǎng)的時(shí)間里，將會(huì)有更多像鐵礦石、石油這樣本來(lái)是我國(guó)大量出口的產(chǎn)品在一夜之間突然開(kāi)始大量進(jìn)口的現(xiàn)象發(fā)生。其實(shí)完全不必為此感到驚慌或者驚訝，這反而正好是我國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)發(fā)展到了一個(gè)新的高度的標(biāo)志。