在澳大利亞鐵礦石巨頭必和必拓以“一紙通知”的形式，在今年初宣布以月度定價(jià)形式代替執(zhí)行不到一年的鐵礦石季度定價(jià)機(jī)制之后，另一家鐵礦石供應(yīng)商力拓公司也在日前明確宣布跟進(jìn)，并自今年第三季度后推行。面對(duì)著鐵礦石產(chǎn)商的步步緊逼，中國(guó)鋼企除了默默接受外似乎沒(méi)有還手之力。

自從2005年與鐵礦石供應(yīng)商開(kāi)展談判以來(lái)，中國(guó)在談判桌上始終沒(méi)能撼動(dòng)對(duì)方的話語(yǔ)權(quán)，結(jié)果當(dāng)然非常殘酷。短短6年間，中國(guó)鋼鐵企業(yè)無(wú)奈接受了國(guó)際鐵礦石生產(chǎn)商累計(jì)漲幅為143%的要價(jià)(如果排除受金融危機(jī)影響導(dǎo)致鐵礦石價(jià)格在2009年的談判價(jià)格下降48.3%之外，實(shí)際漲幅為191%)，鐵礦石價(jià)格從每噸20多美元一路上漲到每噸160多美元。摩根大通算了筆賬，以6年內(nèi)中國(guó)年均進(jìn)口約5億噸鐵礦石計(jì)，如每噸多付20美元，每年損失就是100億美元。

作為鐵礦石產(chǎn)品的最大需求者，中國(guó)在全球鐵礦石進(jìn)口量中占比逾50%，這一龐大的消化能量卻不能改變國(guó)際范圍內(nèi)的“潛規(guī)則”。按慣例，只要國(guó)際鐵礦石生產(chǎn)商與其中任何一需求方達(dá)成了長(zhǎng)期合同價(jià)格協(xié)議，全球其他鋼鐵企業(yè)都應(yīng)跟隨這一價(jià)格。也正因如此，面對(duì)著中國(guó)企業(yè)日益強(qiáng)大起來(lái)的博弈能力，狡猾的鐵礦石商在談判過(guò)程中總是率先與日、韓企業(yè)訂立“城下之盟”，然后再向中國(guó)“攤牌”。

資料表明，2010年，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能達(dá)7.7億噸，為歷史新高，而隨著鋼鐵企業(yè)的爆發(fā)式發(fā)展，2010年鐵礦石進(jìn)口高達(dá)6.2億噸。需求增加必然拉動(dòng)價(jià)格的上升，鐵礦石生產(chǎn)商在價(jià)格談判中博弈力量的強(qiáng)化當(dāng)然在情理之中。實(shí)際上，即使我們不考慮需求，僅從供給因素分析，抑制中國(guó)鋼鐵企業(yè)談判對(duì)弈能力的因素也十分強(qiáng)大。目前全球鐵礦石產(chǎn)量的74%為三大巨頭所控制，而且這種情況還會(huì)繼續(xù)惡化。研究表明，今年全球鐵礦石供應(yīng)量9.3億噸，其中三大鐵礦巨頭占供應(yīng)增量的78%。因此，只要這種市場(chǎng)壟斷狀況不被改寫(xiě)，鐵礦石生產(chǎn)商要價(jià)的資本就不會(huì)輕易地被削弱。

“不能打敗它，那就加入它！”《黑客帝國(guó)Ⅲ》中主人公反復(fù)咀嚼的臺(tái)詞，是日本企業(yè)應(yīng)對(duì)國(guó)際鐵礦石供應(yīng)商的密碼，筆者以為，這也應(yīng)當(dāng)是中國(guó)企業(yè)學(xué)習(xí)借鑒的方式。日本鋼企早已深入到了上游產(chǎn)業(yè)腹地，并形成了資源互補(bǔ)機(jī)制。據(jù)國(guó)際金屬和礦產(chǎn)工業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)AME提供的資料，在澳大利亞24個(gè)主要鐵礦中，8個(gè)有日本公司直接參股，其余16個(gè)鐵礦日企也間接參股；在巴西淡水河谷中日本鋼鐵企業(yè)持股比例高達(dá)15％；三井物產(chǎn)擁有印度最大私營(yíng)鐵礦石出口商SesaGoa公司51%股份。墻內(nèi)損失墻外補(bǔ)。日本鋼鐵企業(yè)固然要為鐵礦石的漲價(jià)痛苦埋單，但轉(zhuǎn)身又可以從投資的礦山中快樂(lè)數(shù)錢(qián)。

作為世界鐵礦石最大需求方，中國(guó)鋼鐵業(yè)有著向上游產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張的獨(dú)一無(wú)二的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。如果中國(guó)鋼鐵業(yè)在未來(lái)幾年內(nèi)大力投資鐵礦業(yè)，能掌握約1億噸鐵礦供應(yīng)增量，將從根本上打破鐵礦石供求格局，將大大提高議價(jià)能力。而一個(gè)十分難得的機(jī)會(huì)就是，由于勘探、資金及市場(chǎng)等種種原因，澳大利亞目前還有超過(guò)2.31億噸、總投資約150億美元的鐵礦項(xiàng)目未進(jìn)入開(kāi)發(fā)階段，這些項(xiàng)目應(yīng)是中國(guó)鋼鐵業(yè)進(jìn)軍鐵礦業(yè)的首選項(xiàng)目。

眼下，國(guó)內(nèi)許多企業(yè)已邁開(kāi)了進(jìn)軍境外鐵礦的步伐，如首鋼、唐鋼和馬鋼等已在澳大利亞投資建設(shè)了9個(gè)鐵礦石項(xiàng)目，中國(guó)機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口總公司等企業(yè)聯(lián)手取得了非洲加蓬儲(chǔ)量5億噸以上的貝林加鐵礦項(xiàng)目，中國(guó)鐵路物資總公司正欲收購(gòu)非洲礦業(yè)公司12.5%的股權(quán)，前者每年將從后者進(jìn)口500萬(wàn)噸到800萬(wàn)噸的赤鐵礦石和1000萬(wàn)噸磁鐵礦石。但是，中國(guó)鋼企目前擁有的海外鐵礦石權(quán)益資源每年不過(guò)7000至8000萬(wàn)噸，僅占我國(guó)鐵礦石總進(jìn)口量的20％左右，而歐洲、日本的鋼廠擁有的海外權(quán)益礦石占進(jìn)口比例達(dá)到60％以上。對(duì)于中國(guó)鋼企而言，只有境外開(kāi)礦的礦石占到了進(jìn)口比例的50%，才能使中國(guó)鋼鐵企業(yè)的市場(chǎng)需求優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)換成市場(chǎng)開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)。

不僅如此，一雙筷子易折斷，十雙筷子抱成團(tuán)。中國(guó)鋼鐵企業(yè)要想徹底擺脫受制于人的被動(dòng)與尷尬，產(chǎn)業(yè)組織必須重新架構(gòu)，提高行業(yè)的規(guī)模和集中度。而另一方面，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，在即將達(dá)到6.7億噸總產(chǎn)能中，有1.6億噸左右的煉鐵產(chǎn)能不符合產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，煉鋼則有1.9億噸左右不符標(biāo)準(zhǔn)。按照《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，未來(lái)三年內(nèi)，我國(guó)鋼鐵將淘汰300立方米及以下高爐產(chǎn)能和20噸及以下轉(zhuǎn)爐、電爐產(chǎn)能，而像寶鋼兼并重組韶鋼和廣鋼、武鋼與柳鋼實(shí)施戰(zhàn)略聯(lián)合、鞍鋼與攀鋼的重組合并、寶鋼控股新疆八鋼，華菱、馬鋼、太鋼共推資本重組等多路力量打造出新架構(gòu)，不僅是未來(lái)中國(guó)鋼鐵企業(yè)的巨人般身軀，而且終將聚合成撼動(dòng)國(guó)際鐵礦石價(jià)格的“中國(guó)聲音”。