礦業(yè)巨頭判斷全球礦石供需仍偏緊 中國(guó)需求長(zhǎng)期向好
2012-03-02 | | 1803瀏覽
全球鐵礦石市場(chǎng)是否迎來(lái)由緊到送的轉(zhuǎn)折點(diǎn)?參加2012中國(guó)鐵礦石大會(huì)的全球鐵礦石巨頭顯然不這么認(rèn)為。他們強(qiáng)調(diào),成本上升及信貸緊縮等因素令產(chǎn)能擴(kuò)張無(wú)法如期完成,未來(lái)數(shù)年市場(chǎng)仍將處于偏緊的局面,鐵礦石價(jià)格亦將高位波動(dòng)。
全球鐵礦石市場(chǎng)在中國(guó)需求拉動(dòng)下繁榮數(shù)年,去年底突現(xiàn)一波價(jià)格重挫,引發(fā)市場(chǎng)有關(guān)供需逆轉(zhuǎn)的討論。由于三大鐵礦石巨頭BHP、力拓以及淡水河谷都在進(jìn)行大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn),很多分析師預(yù)測(cè),海運(yùn)鐵礦石市場(chǎng)將從2014-2015年起出現(xiàn)過(guò)剩。
數(shù)據(jù)顯示,在未來(lái)三年,控制全球海運(yùn)貿(mào)易2/3強(qiáng)的三大鐵礦石巨頭都計(jì)劃大舉擴(kuò)充產(chǎn)能,總量約超過(guò)3億噸。
不過(guò)事情沒(méi)有那么簡(jiǎn)單。涉足鐵礦石開(kāi)采的全球最大鋼鐵企業(yè)阿賽洛米塔爾(Arcelor Mittal)副總裁Simon Wandke稱,各類成本上升將使得很多鐵礦石擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目延期,直到未來(lái)十年的後幾年才有可能出現(xiàn)全球鐵礦石的供需逆轉(zhuǎn)的可能性。
"現(xiàn)在的環(huán)境下,很難拿到很多項(xiàng)目,"BHP鐵礦石市場(chǎng)營(yíng)銷副總裁何睦凱(Michiel Hovers)稱,由于延期以及其他原因,鐵礦石供應(yīng)增長(zhǎng)估計(jì)將低于預(yù)期。但其自身的鐵礦石擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目并沒(méi)有延期。
而全球第二大鐵礦石巨擎力拓鐵礦石業(yè)務(wù)首席執(zhí)行官Sam Walsh周三亦稱,當(dāng)前,規(guī)模較小的鐵礦石沒(méi)有能力擴(kuò)產(chǎn),因其普遍面臨信用緊縮和勞動(dòng)力緊缺等問(wèn)題,令其鐵礦石開(kāi)采的進(jìn)度受限。未來(lái)半年,鐵礦石價(jià)格仍將在高位波動(dòng)。
"很多鐵礦石擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目延期出現(xiàn)有很多因素,包括信用緊縮、有技術(shù)勞動(dòng)力的短缺、政府審批冗長(zhǎng)等,"SamWalsh表示。"我們關(guān)注了13個(gè)澳大利亞中型的鐵礦石擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目,2010年投產(chǎn)的項(xiàng)目只有20%正常運(yùn)行起來(lái)。"
他認(rèn)為,資本問(wèn)題對(duì)鐵礦石項(xiàng)目而言壓力也很大,"過(guò)去是五年時(shí)間完成一個(gè)項(xiàng)目,現(xiàn)在狀況下,十年才能完成一個(gè)項(xiàng)目。"
渣打銀行此前測(cè)算,受2008年金融危機(jī)影響,全球鐵礦石價(jià)格暴跌,全球約3億噸新的鐵礦石產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目被取消或者推遲。
鐵礦石價(jià)格。IO62-CNI=SI自一年前接近200美元/噸的高位回落,現(xiàn)在約140美元。但這一價(jià)格仍是2008年底金融危機(jī)時(shí)期的的兩倍,亦基本相當(dāng)于大型礦山開(kāi)采成本的三倍,令鐵礦石成為其最大的"搖錢樹(shù)"。
中國(guó)需求將向好
盡管目前中國(guó)鋼材市場(chǎng)的需求仍然低迷,對(duì)鐵礦石的需求亦沒(méi)有明顯改善,但大型礦商普遍認(rèn)為,考慮到中國(guó)人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的鋼材消耗水平仍在低位,城鎮(zhèn)化進(jìn)程仍將持續(xù),長(zhǎng)遠(yuǎn)看中國(guó)對(duì)鐵礦石需求仍將持續(xù)增加。
力拓的Walsh明確表示,人口增長(zhǎng)和城鎮(zhèn)化是拉動(dòng)鋼材需求的兩大驅(qū)動(dòng)力,而中國(guó)鋼鐵業(yè)仍有長(zhǎng)期發(fā)展,印度及其他地區(qū)將緊隨其後。
BHP亦認(rèn)為,中國(guó)鐵礦石需求仍將持續(xù)增長(zhǎng),因?yàn)槠?3億人口中有六成人口的人均GDP的耗鋼量仍在很低的水平。
何睦凱預(yù)計(jì),到2025年,僅汽車需求一項(xiàng),就將增加中國(guó)鋼材需求一億噸。
作為全球最大的鐵礦石消費(fèi)國(guó)中國(guó)采購(gòu)全球60%的鐵礦石,2011年進(jìn)口鐵礦石高達(dá)6.86億噸,同比增長(zhǎng)11%。
全球最大的鐵礦石供應(yīng)商淡水河谷高管也表示,隨著一些老舊礦山資源枯竭,全球鐵礦石產(chǎn)量還需要有更多的增長(zhǎng)。
"我們的戰(zhàn)略是繼續(xù)大規(guī)模增加產(chǎn)量,直到未來(lái)(鐵礦石市場(chǎng))供需更平衡,"淡水河谷中國(guó)的總裁LuizMeriz在同一個(gè)會(huì)議上表示。從2010-2011年,淡水河谷已經(jīng)投資了151億美元用以擴(kuò)產(chǎn)以及提高經(jīng)營(yíng)效率。
除了擴(kuò)充產(chǎn)能,淡水河谷還投資建造大型干散貨運(yùn)輸巨輪,以節(jié)省從巴西運(yùn)輸?shù)街袊?guó)的運(yùn)費(fèi)。
不過(guò)今年2月初,交通運(yùn)輸部發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整超設(shè)計(jì)規(guī)范船型船舶靠泊管理的通知》,取消了淡水河谷這種新型超大船舶靠泊的"一船一議",令其計(jì)劃受阻。
但Meriz表示,淡水河谷正在同數(shù)個(gè)國(guó)家商談上述巨輪計(jì)劃,包括日本、韓國(guó),而和中國(guó)的協(xié)商也正在進(jìn)行之中。
"我們正在和全球的港口進(jìn)行協(xié)商,包括中國(guó)。截至目前,會(huì)談仍很積極。"他并補(bǔ)充說(shuō),接受40萬(wàn)噸的巨輪是一項(xiàng)技術(shù)問(wèn)題。
而問(wèn)及中國(guó)鋼鐵業(yè)界是否反對(duì)巨輪計(jì)劃,中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)王曉齊則表示,"我們只在意更具有競(jìng)爭(zhēng)力的(鐵礦石)價(jià)格。"
全球鐵礦石市場(chǎng)在中國(guó)需求拉動(dòng)下繁榮數(shù)年,去年底突現(xiàn)一波價(jià)格重挫,引發(fā)市場(chǎng)有關(guān)供需逆轉(zhuǎn)的討論。由于三大鐵礦石巨頭BHP、力拓以及淡水河谷都在進(jìn)行大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn),很多分析師預(yù)測(cè),海運(yùn)鐵礦石市場(chǎng)將從2014-2015年起出現(xiàn)過(guò)剩。
數(shù)據(jù)顯示,在未來(lái)三年,控制全球海運(yùn)貿(mào)易2/3強(qiáng)的三大鐵礦石巨頭都計(jì)劃大舉擴(kuò)充產(chǎn)能,總量約超過(guò)3億噸。
不過(guò)事情沒(méi)有那么簡(jiǎn)單。涉足鐵礦石開(kāi)采的全球最大鋼鐵企業(yè)阿賽洛米塔爾(Arcelor Mittal)副總裁Simon Wandke稱,各類成本上升將使得很多鐵礦石擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目延期,直到未來(lái)十年的後幾年才有可能出現(xiàn)全球鐵礦石的供需逆轉(zhuǎn)的可能性。
"現(xiàn)在的環(huán)境下,很難拿到很多項(xiàng)目,"BHP鐵礦石市場(chǎng)營(yíng)銷副總裁何睦凱(Michiel Hovers)稱,由于延期以及其他原因,鐵礦石供應(yīng)增長(zhǎng)估計(jì)將低于預(yù)期。但其自身的鐵礦石擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目并沒(méi)有延期。
而全球第二大鐵礦石巨擎力拓鐵礦石業(yè)務(wù)首席執(zhí)行官Sam Walsh周三亦稱,當(dāng)前,規(guī)模較小的鐵礦石沒(méi)有能力擴(kuò)產(chǎn),因其普遍面臨信用緊縮和勞動(dòng)力緊缺等問(wèn)題,令其鐵礦石開(kāi)采的進(jìn)度受限。未來(lái)半年,鐵礦石價(jià)格仍將在高位波動(dòng)。
"很多鐵礦石擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目延期出現(xiàn)有很多因素,包括信用緊縮、有技術(shù)勞動(dòng)力的短缺、政府審批冗長(zhǎng)等,"SamWalsh表示。"我們關(guān)注了13個(gè)澳大利亞中型的鐵礦石擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目,2010年投產(chǎn)的項(xiàng)目只有20%正常運(yùn)行起來(lái)。"
他認(rèn)為,資本問(wèn)題對(duì)鐵礦石項(xiàng)目而言壓力也很大,"過(guò)去是五年時(shí)間完成一個(gè)項(xiàng)目,現(xiàn)在狀況下,十年才能完成一個(gè)項(xiàng)目。"
渣打銀行此前測(cè)算,受2008年金融危機(jī)影響,全球鐵礦石價(jià)格暴跌,全球約3億噸新的鐵礦石產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目被取消或者推遲。
鐵礦石價(jià)格。IO62-CNI=SI自一年前接近200美元/噸的高位回落,現(xiàn)在約140美元。但這一價(jià)格仍是2008年底金融危機(jī)時(shí)期的的兩倍,亦基本相當(dāng)于大型礦山開(kāi)采成本的三倍,令鐵礦石成為其最大的"搖錢樹(shù)"。
中國(guó)需求將向好
盡管目前中國(guó)鋼材市場(chǎng)的需求仍然低迷,對(duì)鐵礦石的需求亦沒(méi)有明顯改善,但大型礦商普遍認(rèn)為,考慮到中國(guó)人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的鋼材消耗水平仍在低位,城鎮(zhèn)化進(jìn)程仍將持續(xù),長(zhǎng)遠(yuǎn)看中國(guó)對(duì)鐵礦石需求仍將持續(xù)增加。
力拓的Walsh明確表示,人口增長(zhǎng)和城鎮(zhèn)化是拉動(dòng)鋼材需求的兩大驅(qū)動(dòng)力,而中國(guó)鋼鐵業(yè)仍有長(zhǎng)期發(fā)展,印度及其他地區(qū)將緊隨其後。
BHP亦認(rèn)為,中國(guó)鐵礦石需求仍將持續(xù)增長(zhǎng),因?yàn)槠?3億人口中有六成人口的人均GDP的耗鋼量仍在很低的水平。
何睦凱預(yù)計(jì),到2025年,僅汽車需求一項(xiàng),就將增加中國(guó)鋼材需求一億噸。
作為全球最大的鐵礦石消費(fèi)國(guó)中國(guó)采購(gòu)全球60%的鐵礦石,2011年進(jìn)口鐵礦石高達(dá)6.86億噸,同比增長(zhǎng)11%。
全球最大的鐵礦石供應(yīng)商淡水河谷高管也表示,隨著一些老舊礦山資源枯竭,全球鐵礦石產(chǎn)量還需要有更多的增長(zhǎng)。
"我們的戰(zhàn)略是繼續(xù)大規(guī)模增加產(chǎn)量,直到未來(lái)(鐵礦石市場(chǎng))供需更平衡,"淡水河谷中國(guó)的總裁LuizMeriz在同一個(gè)會(huì)議上表示。從2010-2011年,淡水河谷已經(jīng)投資了151億美元用以擴(kuò)產(chǎn)以及提高經(jīng)營(yíng)效率。
除了擴(kuò)充產(chǎn)能,淡水河谷還投資建造大型干散貨運(yùn)輸巨輪,以節(jié)省從巴西運(yùn)輸?shù)街袊?guó)的運(yùn)費(fèi)。
不過(guò)今年2月初,交通運(yùn)輸部發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整超設(shè)計(jì)規(guī)范船型船舶靠泊管理的通知》,取消了淡水河谷這種新型超大船舶靠泊的"一船一議",令其計(jì)劃受阻。
但Meriz表示,淡水河谷正在同數(shù)個(gè)國(guó)家商談上述巨輪計(jì)劃,包括日本、韓國(guó),而和中國(guó)的協(xié)商也正在進(jìn)行之中。
"我們正在和全球的港口進(jìn)行協(xié)商,包括中國(guó)。截至目前,會(huì)談仍很積極。"他并補(bǔ)充說(shuō),接受40萬(wàn)噸的巨輪是一項(xiàng)技術(shù)問(wèn)題。
而問(wèn)及中國(guó)鋼鐵業(yè)界是否反對(duì)巨輪計(jì)劃,中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)王曉齊則表示,"我們只在意更具有競(jìng)爭(zhēng)力的(鐵礦石)價(jià)格。"
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