進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)之爭(zhēng)
2012-04-27 | | 1956瀏覽
25日首鋼股份發(fā)布了2011年年報(bào),公司盈利同比大降超九成。其實(shí)不僅是首鋼股份,早在4月18日,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)公布的今年第一季度行業(yè)運(yùn)行情況,就表示,這是進(jìn)入新世紀(jì)以來第一次全行業(yè)虧損。鋼鐵行業(yè)虧損不是個(gè)新話題,為了改善行業(yè)不景氣,增加中國鋼鐵企業(yè)的話語權(quán),中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)早在去年10月就開始發(fā)布中國鐵礦石價(jià)格指數(shù)。希望通過透明的信息來幫助企業(yè)改善經(jīng)營環(huán)境,那么運(yùn)行了半年多的時(shí)間,企業(yè)究竟有沒有從中受益呢?
4月18日,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)在北京舉行了新聞發(fā)布會(huì),公布了今年第一季度鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況。公布的數(shù)據(jù)顯示,全國第一季度鋼鐵產(chǎn)量有小幅的增長(zhǎng),但是增長(zhǎng)速度明顯下降,而且鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)了全行業(yè)虧損。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張長(zhǎng)富說:現(xiàn)在我們鋼鐵企業(yè)一季度,我們整個(gè)企業(yè)還虧損20個(gè)億,三月份開始盈利,但是整個(gè)季度全行業(yè)還虧損20個(gè)億,但是這個(gè)情況下鐵礦石的價(jià)格仍然還是居高不下,現(xiàn)行的價(jià)格在145美元左右一噸,我認(rèn)為還是很高的。
在中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,副秘書長(zhǎng)屈秀麗指著最新發(fā)布的中國鐵礦石價(jià)格指數(shù)告訴記者,目前進(jìn)口鐵礦石的平均到岸價(jià)格是每噸145.51美元,環(huán)比上周每噸下降1.01美元,但是縱觀今年以來的價(jià)格走勢(shì),進(jìn)口鐵礦石的價(jià)格已經(jīng)從年初的133美元上漲到現(xiàn)在的140多美元。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)兼財(cái)務(wù)資產(chǎn)部主任屈秀麗說:國產(chǎn)礦這條曲線相對(duì)是比較平的,并且是往下走的,但是進(jìn)口礦這塊就波動(dòng)比較大,主要是這個(gè)市場(chǎng)的,可能也有一些炒作的還有一些的東西,相對(duì)說不太平穩(wěn),所以不像國產(chǎn)礦這么平穩(wěn)。
據(jù)記者了解,2011年我國進(jìn)口鐵礦石6.86億噸,鐵礦石的對(duì)外依存度超過了60%,而且占據(jù)了全球鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易量的70%,中國不僅是全球最大的鐵礦石進(jìn)口國和消費(fèi)國,同時(shí)也是全球最大的鐵礦石現(xiàn)貨交易市場(chǎng)。
張長(zhǎng)富告訴記者:中國這么大的市場(chǎng),鐵礦石需求這么大,在價(jià)格一路攀升居高不下,而且價(jià)格談判方面我們一直是弱勢(shì),覺得應(yīng)該作為一個(gè)行業(yè),一個(gè)國家應(yīng)該要扭轉(zhuǎn)這個(gè)局面,要爭(zhēng)取自己的話語權(quán)。
那么如何爭(zhēng)取話語權(quán),如何改變?cè)趦r(jià)格談判中的弱勢(shì)地位?
中鋼協(xié)秘書長(zhǎng)張長(zhǎng)富認(rèn)為,作為行業(yè)協(xié)會(huì)的中鋼協(xié)不可能參與市場(chǎng)定價(jià),也不可能左右市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng),那么能夠做的事情就是為市場(chǎng)提供公平、真實(shí)、透明的價(jià)格信息。正是在這樣的背景下,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)和五礦化工商會(huì)牽頭組織發(fā)布了中國的鐵礦石價(jià)格指數(shù)。
張長(zhǎng)富說:我是向供需雙方,提供真實(shí)的第一手的客觀公正的信息。有了這個(gè)真實(shí)的信息,讓大家有了一個(gè)判斷的標(biāo)準(zhǔn),讓大家有一個(gè)參照標(biāo)準(zhǔn),就某種程度上抑制了人為地操縱,人為地哄抬,我說起了這個(gè)作用。
從2011年10月份中鋼協(xié)正式發(fā)布中國鐵礦石價(jià)格指數(shù),到目前已經(jīng)運(yùn)行了半年的時(shí)間,他們每周一通過媒體和網(wǎng)站公布上一周的鐵礦石價(jià)格指數(shù),包括國產(chǎn)鐵礦石以及進(jìn)口鐵礦石的價(jià)格指數(shù)和價(jià)格。
屈秀麗說:一塊是國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù),這個(gè)數(shù)據(jù)是來源于我們的中國冶金礦山協(xié)會(huì),另外一個(gè)數(shù)據(jù)來源是進(jìn)口鐵礦價(jià)格指數(shù),這是通過我們市場(chǎng)部,跟中國五礦化工進(jìn)出口商會(huì)有這么一個(gè)一套系統(tǒng),這兩個(gè)數(shù)據(jù)來了以后,按照我們?cè)瓉碓O(shè)計(jì)的方案,計(jì)算出來中國鐵礦石價(jià)格指數(shù)。
中鋼協(xié)秘書長(zhǎng)張長(zhǎng)富向記者介紹,國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)的數(shù)據(jù)是全國主要產(chǎn)區(qū)的鐵精礦市場(chǎng)成交含稅價(jià)格,包括14個(gè)省區(qū)市、32個(gè)礦山區(qū)域的干基鐵精礦價(jià)格。進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)的數(shù)據(jù)則是中鋼協(xié)會(huì)員單位報(bào)送的干基粉礦到岸價(jià)格,最后參考國內(nèi)港口進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)成交價(jià)格采取加權(quán)計(jì)算。
張長(zhǎng)富:我們這個(gè)指數(shù)的特點(diǎn),它是以發(fā)生的實(shí)際的價(jià)格為基礎(chǔ),我們統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)信息的采集渠道、覆蓋面,是非??煽?,非常真實(shí)的,非常廣泛的。全國主要的鐵礦產(chǎn)區(qū),有信息的采集點(diǎn),有信息的申報(bào)系統(tǒng)和渠道,進(jìn)口礦我們是以商務(wù)部主導(dǎo)建立的合同申報(bào)系統(tǒng)。
2011年10月份,就在中國鐵礦石價(jià)格指數(shù)發(fā)布的同時(shí),鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格從每噸180美元下跌到每噸130美元左右。
張長(zhǎng)富認(rèn)為鐵礦石價(jià)格下跌,一方面是國家對(duì)房地產(chǎn)和高速鐵路調(diào)控措施的趨緊,鋼鐵企業(yè)限產(chǎn)停產(chǎn),造成了鐵礦石短期的供過于求,另外一方面,中國鐵礦石價(jià)格指數(shù)的公布,也打擊了貿(mào)易商的炒作行為。
張長(zhǎng)富:我們從去天10月份正式發(fā)布價(jià)格指數(shù)以來,我們價(jià)格總體來說,一路是走低,第二比較平穩(wěn),不能不說它是沒有發(fā)揮作用,我認(rèn)為它一定起了很主要的作用,對(duì)于穩(wěn)定這個(gè)市場(chǎng)價(jià)格,穩(wěn)定大家的心態(tài),提供給消費(fèi)者,買賣雙方一個(gè)參照的標(biāo)桿。
我們都知道鋼鐵是工業(yè)的糧食,鐵礦石價(jià)格對(duì)工業(yè)的影響,就像糧價(jià)對(duì)我們生活的影響一樣,但是高企的鐵礦石價(jià)格不僅影響了鋼鐵行業(yè)的生存,甚至也會(huì)增加中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成本。
去年我國進(jìn)口鐵礦石6.86億噸,那么進(jìn)口鐵礦石價(jià)格每上漲一美元,我國就要多付出6.86億美元的成本,而上漲10美元,就要多付出近70億美元。那么中國鐵礦石價(jià)格指數(shù)的推出,能否增加中國鋼鐵業(yè)的話語權(quán)和定價(jià)權(quán),能否打破我們?cè)阼F礦石價(jià)格談判中的弱勢(shì)地位呢?
為了了解鐵礦石的進(jìn)口情況,記者跟隨河北鋼鐵集團(tuán)的工作人員來到了唐山港,這里是河北鋼鐵集團(tuán)進(jìn)口鐵礦石的港口之一。
河北鋼鐵集團(tuán)國貿(mào)公司唐山分公司物流科科長(zhǎng)高振江:我們現(xiàn)在河鋼集團(tuán)現(xiàn)在在這兒存量20萬噸?,F(xiàn)在這么少?現(xiàn)在就是隨著市場(chǎng),現(xiàn)在鋼材效益不怎么好,所有鋼鐵企業(yè)都在壓縮資金,壓縮資金占用,減少財(cái)務(wù)資金,所說整個(gè)降庫整個(gè)力度比較大。
高振江告訴記者,過去由于鐵礦石價(jià)格不穩(wěn)定,鋼鐵企業(yè)都要儲(chǔ)備一定數(shù)量的庫存,僅僅唐山鋼鐵一家公司的庫存就有300萬噸。如今這里的庫存一般保持在四五十萬噸左右,可以保證鋼鐵廠半個(gè)月的用量。
高振江說:這礦用完以后,因?yàn)橹饕琴Q(mào)易商在這兒存的貨比較多,所以我隨著市場(chǎng)價(jià)的波動(dòng),可以靈活地采購,這樣減少財(cái)務(wù)資金、財(cái)務(wù)費(fèi)用。
那些堆放的是哪里的?那些部分中間商的礦比較多,貿(mào)易商的礦比較多。
在京唐港的碼頭堆場(chǎng),我們看到堆放著大小不同的礦堆,這些不同的礦堆分屬于不同的鋼鐵企業(yè)和貿(mào)易商,但是目前這里的鐵礦石大部分是中間貿(mào)易商存放的進(jìn)口鐵礦石,而鋼鐵廠的庫存并不多。在河北鋼鐵集團(tuán)下屬的唐山鋼鐵公司,記者了解到,現(xiàn)在這里基本上不存放鐵礦石,工廠需要的鐵礦石直接從港口運(yùn)到這里。
河北鋼鐵集團(tuán)國貿(mào)公司總經(jīng)理段國綿告訴記者,為了化解鐵礦石漲價(jià)帶來的成本壓力,他們整個(gè)集團(tuán)已經(jīng)把庫存降到了最低。
河北鋼鐵集團(tuán)國貿(mào)公司總經(jīng)理段國綿說:可以說我們從去年開始,我們整個(gè)庫存降的力度是非常大的,從去年年初的800萬噸,接近800萬噸,降到去年年底的400萬噸,大概降低了50%,那么光這一塊的話,減少資金占用降低了40個(gè)億。
(到底是多少比例?)河北鋼鐵集團(tuán)所需的鐵礦石主要來自進(jìn)口,進(jìn)口鐵礦石的比例占到60%以上,而國產(chǎn)鐵礦石比例不到40%,進(jìn)口鐵礦石成為影響利潤(rùn)的主要因素。
段國綿:這樣的話,咱們整個(gè)在高爐煉鐵里邊,鐵成本,甚至鋼材的成本,對(duì)成本的影響也很大,一般來講這個(gè)咱們進(jìn)口礦占到成本的40%左右,這個(gè)鐵礦的價(jià)格上漲,那么直接影響到整個(gè)鋼鐵企業(yè)的經(jīng)營和利潤(rùn)。
2011年河北鋼鐵集團(tuán)進(jìn)口鐵礦石3500萬噸左右,為國外礦山帶來了幾十億美元的銷售收入,但是對(duì)于河北鋼鐵集團(tuán)來說,這3500萬噸進(jìn)口鐵礦石帶來的收益卻是微乎其微。特別是去年進(jìn)口鐵礦石漲到每噸180美元,幾乎所有的鋼鐵企業(yè)都處于虧損狀態(tài)。
段國綿:去年這個(gè)整體來說,是處于這種微利的水平,個(gè)別月份可能出現(xiàn)虧損,有時(shí)候鐵礦石出現(xiàn),因?yàn)樗@個(gè)鐵礦石的價(jià)格和鋼材的價(jià)格有時(shí)候不是對(duì)等的,所以說個(gè)別月份可能出現(xiàn)虧損。
坐落在唐山曹妃甸的首鋼京唐公司,由于緊靠曹妃甸港口,有著便捷的海運(yùn)交通,使得公司的鐵礦石主要依靠進(jìn)口。
首鋼國際礦業(yè)進(jìn)出口公司資源室經(jīng)理丁曉佳:目前這個(gè)鐵礦石的價(jià)格,對(duì)于咱們公司來說,它是能夠盈利,還是在虧損邊緣?目前應(yīng)該是在虧損的經(jīng)營情況下,因?yàn)樵线@個(gè)成本還是比較高。
2011年首鋼集團(tuán)進(jìn)口的鐵礦石在3200萬噸,其中第一季度進(jìn)口鐵礦石730萬噸,但是今年第一季度的進(jìn)口量是630萬噸,減少了100萬噸。同時(shí)為了減輕企業(yè)的資金壓力,首鋼集團(tuán)也減少了鐵礦石的庫存量。
丁曉佳:但是現(xiàn)在的話資金壓力比較大,我們還是盡量能夠降低港存,在合理準(zhǔn)備料場(chǎng)配比的情況下,我們還是基本上用料準(zhǔn)備在一個(gè)月,以前的話,都是一個(gè)半月這樣一個(gè)概念。這樣的話,一定程度上可以減少我們資金壓力。
在采訪中記者了解到,盡管目前鋼鐵企業(yè)的日子不好過,都在減少鐵礦石的進(jìn)口和港存,但是全國港口到港的鐵礦石卻沒有減少,在曹妃甸港鐵礦石碼頭,一艘20萬噸左右的鐵礦石貨船正在卸船。
唐山曹妃甸實(shí)業(yè)港務(wù)有限公司政工部部長(zhǎng)王玉軍:進(jìn)口量應(yīng)該說變化不是很大,因?yàn)槲覀冞@個(gè)公司一季度比去年一季度減少了兩百萬噸。這減少兩百萬噸實(shí)際上分流到其他的港口,其他的泊位去了。
在京唐港記者也看到,一艘滿載18萬噸鐵礦石的輪船正在靠岸,港口的鐵礦石堆場(chǎng)已經(jīng)堆滿了紅褐色的鐵礦石。在這里記者了解到,目前整個(gè)唐山地區(qū)港口的庫存量在1000萬噸,第一季度的進(jìn)口量也超過去年。
唐山港集團(tuán)第一港埠公司副總經(jīng)理田鳳民:京唐港現(xiàn)在每年吞吐能力,鐵礦石的吞吐能力去年是3400萬噸,今年可能包括我們的京唐港礦石碼頭又增加3000萬噸的產(chǎn)能的話,我們將達(dá)到六千五百萬噸鐵礦石產(chǎn)能。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示,今年第一季度我國累計(jì)進(jìn)口鐵礦石18762萬噸,平均每個(gè)月的進(jìn)口量超過6000萬噸,全國25個(gè)港口的鐵礦石庫存量超過了一億噸。按照目前的進(jìn)口量,全年進(jìn)口鐵礦石將超過7億噸,鐵礦石的供需關(guān)系短期內(nèi)難有大的改觀。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張長(zhǎng)富:整個(gè)中國一季度,還增加了6%。這個(gè)鐵礦石進(jìn)口量還增加了6%,所以說明這個(gè)還是有需求在刺激,加上壟斷方還是有它定價(jià)的一些優(yōu)勢(shì)。
事實(shí)上,2011年我國77家大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)約875億元人民幣,同比下降了4.51%,重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)的銷售利潤(rùn)率只有2.4%,甚至低于銀行存款利率。而三大礦山中的力拓和必和必拓兩大礦山的利潤(rùn)超過了中國77家大中型鋼企的利潤(rùn)總和。
在中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì),副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張長(zhǎng)富告訴記者,中國鋼鐵企業(yè)在鐵礦石價(jià)格談判中的弱勢(shì)地位,既有市場(chǎng)供求關(guān)系的原因,也有供需雙方地位不平等、信息不透明的因素。
張長(zhǎng)富:原因多方面的,最主要的原因我覺得第一,就是確實(shí)我們需求中國需求越來越大,自己沒有,需要。第二國外高度壟斷,我們中國的采購方需求方高度分散,這種情況下確實(shí)是在價(jià)格博弈當(dāng)中,我們是弱勢(shì),確實(shí)是弱勢(shì),人家能左右市場(chǎng),左右價(jià)格。
據(jù)記者了解,目前巴西的淡水河谷、澳大利亞的力拓和必和必拓三大礦山占據(jù)了鐵礦石國際貿(mào)易量的70%以上,他們完全能夠通過控制產(chǎn)量來保持對(duì)價(jià)格的控制以及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。但是國內(nèi)購買鐵礦石的不僅有鋼鐵企業(yè),還有大量的中間貿(mào)易商,大量的進(jìn)口企業(yè)不僅高度分散,而且利益多元化。
張長(zhǎng)富:既有真正需要鐵礦石的生產(chǎn)廠,鋼鐵廠它買,它當(dāng)然希望這個(gè)價(jià)格越低越好,這是它重要的成本,但是確實(shí)還有一批貿(mào)易企業(yè),它就不一定希望這個(gè)礦價(jià)越低越好,它希望價(jià)差越大越好,所以這個(gè)利益多元化,這個(gè)貿(mào)易商在我們中國這個(gè)企業(yè)里頭也是很大一個(gè)群體。
在2010年3月,淡水河谷首先推出了季度定價(jià)模式,徹底打破了長(zhǎng)期以來的鐵礦石年度定價(jià)模式,之后各個(gè)礦山開始實(shí)行自己的定價(jià)系統(tǒng)。
而中國與三大礦山的長(zhǎng)期協(xié)議談判破裂之后,鐵礦石定價(jià)機(jī)制也從傳統(tǒng)的年度定價(jià)轉(zhuǎn)變?yōu)榧径榷▋r(jià)、月度定價(jià)和現(xiàn)貨價(jià)。在新的鐵礦石定價(jià)機(jī)制中,鐵礦石價(jià)格指數(shù)成為各個(gè)礦山定價(jià)的主要依據(jù)。
河北鋼鐵集團(tuán)國貿(mào)公司總經(jīng)理段國綿說:這個(gè)出來之后,咱們基本上對(duì)這種價(jià)格的主動(dòng)權(quán)就基本上很少了,咱們感覺到,那時(shí)候咱們感覺這個(gè)價(jià)格往上漲,咱們還能控制一些,那么到用指數(shù)來定價(jià)的話,基本上就隨行就市這么下來了。
目前鐵礦石貿(mào)易中,主要的指數(shù)包括普氏能源資訊的普氏指數(shù)、環(huán)球鋼訊TSI指數(shù)和英國《金屬導(dǎo)報(bào)》MBIO指數(shù),其中廣泛采用的是普氏指數(shù)。
中國人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院院長(zhǎng)趙彥云:中國目前這個(gè)三大指數(shù),基本上都是在中國的青島港或者中國的市場(chǎng)上來采集信息,這樣就是說似乎主要盯住中國市場(chǎng)來建他們的指數(shù),這樣的情況來看也是存在很多需要發(fā)展的,這樣一些需要發(fā)展的方面。
在對(duì)鋼鐵企業(yè)的采訪,記者了解到,對(duì)于普氏指數(shù),鋼鐵企業(yè)和貿(mào)易商在使用中也發(fā)現(xiàn)一些問題,因?yàn)槠鋬r(jià)格來自電話詢價(jià)而非真實(shí)的成交價(jià),另外還加入了分析師的估計(jì)成分,這往往與實(shí)際成交價(jià)格有一定的差異。
段國綿:現(xiàn)在經(jīng)過這么一段時(shí)間的使用之后,總體來說它的市場(chǎng)的趨勢(shì)它能夠反映出來,但是具體到這個(gè)每一個(gè)時(shí)點(diǎn),它的絕對(duì)值的話和市場(chǎng)還是有點(diǎn)偏差,我們感覺到它的這個(gè)絕對(duì)值要比這個(gè)市場(chǎng)的現(xiàn)貨成交的價(jià)格要高一塊,
鞍鋼集團(tuán)國際貿(mào)易公司副總經(jīng)理李達(dá)光:一個(gè)它采集點(diǎn),大部分通過電話采集,那么它的采集點(diǎn)是不是完整,是不是逐步反映當(dāng)期市場(chǎng)價(jià)格,第二個(gè)有一個(gè)分析源的分析,第二它是怎么分析的,沒有對(duì)外公開沒有很好接受監(jiān)督,這樣我們感到它的透明度不夠。
在中國人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院院長(zhǎng)趙彥云看來,要想在鐵礦石定價(jià)當(dāng)中取得中國企業(yè)的話語權(quán),我們不僅需要發(fā)布價(jià)格指數(shù),還要通過大量基礎(chǔ)信息的收集和發(fā)布,科學(xué)全面地反映中國鋼鐵行業(yè)的現(xiàn)狀。
趙彥云:因?yàn)槿缶揞^這種使用定價(jià)的方式,應(yīng)該很重要的是依據(jù)這個(gè)鐵礦石的價(jià)格指數(shù),我們應(yīng)該在這方面確實(shí)應(yīng)該有所動(dòng)作,否則整個(gè)價(jià)格指數(shù)面向他們的服務(wù),對(duì)他們是有利的。
中國鐵礦石價(jià)格指數(shù)的發(fā)布,恰恰為中國鋼鐵企業(yè)購買進(jìn)口鐵礦石提供了一個(gè)重要的參考依據(jù)。
首鋼國際礦業(yè)進(jìn)出口公司資源室經(jīng)理丁曉佳:我覺得這個(gè)東西的話也可以幫助供需雙方,就是在談判過程中對(duì)中國市場(chǎng)能夠有一個(gè)更好的理解,所以在將來這個(gè)市場(chǎng)價(jià)格合理回歸的話,我覺得還是有一定幫助或者參考性。
不過在采訪中記者發(fā)現(xiàn),也有企業(yè)認(rèn)為,目前鐵礦石的根本問題不在于價(jià)格指數(shù),而是市場(chǎng)供需的不平衡。在賣方市場(chǎng)占主導(dǎo)地位時(shí),更多體現(xiàn)買方利益的指數(shù)很難獲得市場(chǎng)的主導(dǎo)權(quán)。
鞍鋼集團(tuán)國際貿(mào)易公司副總經(jīng)理李達(dá)光說:這個(gè)鐵礦石我們認(rèn)為鐵礦石目前定價(jià)機(jī)制還是不太合理,但是多方面談判,也很復(fù)雜的事情。我相信隨著市場(chǎng)供求的變化,隨著我們鐵礦石進(jìn)口持續(xù)的規(guī)范,隨著我們價(jià)格指數(shù)不斷完善,我們發(fā)現(xiàn)價(jià)格完善對(duì)我們的下一步定價(jià)來說,市場(chǎng)價(jià)格更客觀公平一些,這是是有好處的。
鐵礦石年度定價(jià)體系2010年崩潰后,新的鐵礦石交易方式和定價(jià)模式一直懸而未決。而鐵礦石定價(jià)話語權(quán)的爭(zhēng)奪從未停止,無論是普氏指數(shù)、環(huán)球鋼訊TSI指數(shù),MBIO指數(shù),還是中國誕生不久的鐵礦石價(jià)格指數(shù),其核心都是為了爭(zhēng)取鐵礦石價(jià)格的國際話語權(quán)。
在2011年推出中國鐵礦石價(jià)格指數(shù)之后,今年1月中旬,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)與北京國際礦業(yè)權(quán)交易所,以及五礦商會(huì)共同發(fā)起成立了中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái),通過交易平臺(tái)增加鐵礦石供應(yīng)渠道、減少鐵礦石貿(mào)易中投機(jī)行為。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張長(zhǎng)富說:我們之所以在北京建立應(yīng)該是中國的第一個(gè)鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái),目前就是要建立這么一個(gè)公開透明,公平合理的價(jià)格發(fā)現(xiàn)機(jī)制,解決長(zhǎng)期以來困擾我們進(jìn)口鐵礦石定價(jià)一個(gè)難題。
目前包括巴西淡水河谷、澳大利亞的力拓和必和必拓,以及第四大礦石生產(chǎn)商FMG,都已經(jīng)簽訂協(xié)議,加入到中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái),而國內(nèi)100多家鋼鐵企業(yè)、貿(mào)易商,以及國內(nèi)的礦石生產(chǎn)企業(yè),也已經(jīng)相繼加入。
張長(zhǎng)富:中國這么最大的鐵礦石需求的市場(chǎng),建立這么全球第一個(gè)現(xiàn)貨交易平臺(tái),順理成章理所當(dāng)然,我覺得大家都非常期待,而且目前進(jìn)展工作已經(jīng)都非常順利,
4月18日,在中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的會(huì)議室,發(fā)布了今年第一季度鋼鐵行業(yè)的運(yùn)行數(shù)據(jù),全行業(yè)在這次發(fā)布會(huì)上,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)首次透漏,中國第一個(gè)鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)將在5月8日正式上線運(yùn)行。
張長(zhǎng)富:我們協(xié)會(huì)想激勵(lì)提升我們的話語權(quán),提升我們?cè)谑袌?chǎng)經(jīng)濟(jì)當(dāng)中的地位、作用,維護(hù)我們行業(yè)的利益,國家的利益,降低我們的發(fā)展成本,我們做了一系列的事,第一個(gè)就是搞代理制,所謂代理制就是你貿(mào)易商對(duì)你的進(jìn)行限制,你不能無限的哄抬。
為了獲得中國的話語權(quán),中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)開始按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的方式從基礎(chǔ)工作做起。第一件事,實(shí)行鐵礦石進(jìn)口代理制,第二件事,發(fā)布中國的鐵礦石價(jià)格指數(shù),第三件事,在中國建立現(xiàn)貨交易平臺(tái),早在2011年的7月,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)和五礦商會(huì)就在,對(duì)進(jìn)口鐵礦石的秩序進(jìn)行了整理,加強(qiáng)了鋼鐵行業(yè)的自律,實(shí)行鐵礦石進(jìn)口代理制。
張長(zhǎng)富:鐵礦石作為自由貿(mào)易商品,誰都可以買賣,但是你買賣了給誰,你必須要出具合同,你只能收雙方約定的代理費(fèi),這個(gè)代理費(fèi)就和價(jià)格忽高忽低或者哄抬那不是一個(gè)概念。
近幾年,隨著進(jìn)口鐵礦石的漲價(jià),我國進(jìn)口鐵礦石的外依存度也在進(jìn)一步地降低。2009年時(shí),我國鐵礦石對(duì)外依存度超過67%,到2010年降至63%,2011年進(jìn)一步降至60%。同時(shí)我國鐵礦石進(jìn)口渠道日益多元化,2010年鐵礦石進(jìn)口來源國只有48個(gè),2011年增至67個(gè)。
鞍鋼集團(tuán)2011年進(jìn)口鐵礦石,進(jìn)口鐵礦石和國產(chǎn)鐵礦石的比例基本在各占50%,為了降低進(jìn)口鐵礦石的成本壓力,鞍鋼集團(tuán)今年加大了自有礦石的比重。
鞍鋼集團(tuán)國際貿(mào)易公司副總經(jīng)理李達(dá)光說:像咱們今年一季度跟去年同期比,這個(gè)量有沒有增加?在減少,增加鞍鋼自己產(chǎn)礦的量,現(xiàn)在礦價(jià)比較貴。減少的了有多大?減少反正比去年略低一點(diǎn),預(yù)計(jì)今年一千二三百萬噸,減少一百多萬噸。國內(nèi)鐵礦石比較穩(wěn)定,也在加大自產(chǎn)鐵礦石的力度,增加這個(gè)供給,這樣減少得進(jìn)口鐵礦的依賴,國際鐵礦成本還是比較低。
目前中國鐵礦石價(jià)格指數(shù)是每周發(fā)布一次,對(duì)于需要隨時(shí)掌握市場(chǎng)變化的鋼鐵企業(yè)來說,更希望增加發(fā)布的次數(shù),在中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì),記者了解到,今年下半年中國鐵礦石指數(shù)每周將發(fā)布兩次。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)兼財(cái)務(wù)資產(chǎn)部主任屈秀麗說:今后下半年今后是每周發(fā)布兩次,我們現(xiàn)在做這方面的工作。每月我們有一個(gè)月評(píng),就對(duì)全月這四周的情況有一個(gè)月度評(píng)價(jià),包括上一個(gè)月的比較,包括跟去年的比較,這樣為了企業(yè)經(jīng)營決策,做參考,就是內(nèi)容更豐富一些。
中國要想取得定價(jià)主導(dǎo)權(quán),還需要一個(gè)客觀條件,就是鐵礦石供應(yīng)大于需求。當(dāng)市場(chǎng)需求不振的時(shí)候,中國作為最大的買主,爭(zhēng)奪主導(dǎo)權(quán)就有了很重的砝碼。中國每年有7億噸的進(jìn)口量,這是中國交易平臺(tái)最大的優(yōu)勢(shì)。
張長(zhǎng)富:我要?jiǎng)?chuàng)造它一個(gè)公平的透明的環(huán)境,我想這個(gè)機(jī)制環(huán)境,所以我們?yōu)槭裁唇⒔灰灼脚_(tái),買賣雙方在那兒一起,那拿出資源來,什么品位的什么量從哪兒來的,你愿意賣多少錢,供需雙方面對(duì)面談,減少了很多中間環(huán)節(jié),減少了很多暗箱操作和交易,辦這個(gè)事就是我們的貢獻(xiàn),我們的價(jià)值。
作為全球最大的鐵礦石購買方,我們的鋼鐵企業(yè)卻經(jīng)常被國際賣方牽著走,一方面原材料上漲,全行業(yè)虧損,另一方面鐵礦石進(jìn)口增速不減,價(jià)格長(zhǎng)期堅(jiān)挺。這是一個(gè)讓人十分困惑的怪圈。中國的鐵礦石價(jià)格指數(shù)目前已經(jīng)運(yùn)行了半年的時(shí)間,效果顯現(xiàn)還需時(shí)日。盡管有人叫好,也有人懷疑,但是這畢竟是中國鋼鐵向國際巨頭發(fā)出的挑戰(zhàn)。我們期待中國鋼鐵企業(yè)能夠在未來的鐵礦石交易中更有力地發(fā)出自己的聲音。
4月18日,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)在北京舉行了新聞發(fā)布會(huì),公布了今年第一季度鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況。公布的數(shù)據(jù)顯示,全國第一季度鋼鐵產(chǎn)量有小幅的增長(zhǎng),但是增長(zhǎng)速度明顯下降,而且鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)了全行業(yè)虧損。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張長(zhǎng)富說:現(xiàn)在我們鋼鐵企業(yè)一季度,我們整個(gè)企業(yè)還虧損20個(gè)億,三月份開始盈利,但是整個(gè)季度全行業(yè)還虧損20個(gè)億,但是這個(gè)情況下鐵礦石的價(jià)格仍然還是居高不下,現(xiàn)行的價(jià)格在145美元左右一噸,我認(rèn)為還是很高的。
在中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,副秘書長(zhǎng)屈秀麗指著最新發(fā)布的中國鐵礦石價(jià)格指數(shù)告訴記者,目前進(jìn)口鐵礦石的平均到岸價(jià)格是每噸145.51美元,環(huán)比上周每噸下降1.01美元,但是縱觀今年以來的價(jià)格走勢(shì),進(jìn)口鐵礦石的價(jià)格已經(jīng)從年初的133美元上漲到現(xiàn)在的140多美元。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)兼財(cái)務(wù)資產(chǎn)部主任屈秀麗說:國產(chǎn)礦這條曲線相對(duì)是比較平的,并且是往下走的,但是進(jìn)口礦這塊就波動(dòng)比較大,主要是這個(gè)市場(chǎng)的,可能也有一些炒作的還有一些的東西,相對(duì)說不太平穩(wěn),所以不像國產(chǎn)礦這么平穩(wěn)。
據(jù)記者了解,2011年我國進(jìn)口鐵礦石6.86億噸,鐵礦石的對(duì)外依存度超過了60%,而且占據(jù)了全球鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易量的70%,中國不僅是全球最大的鐵礦石進(jìn)口國和消費(fèi)國,同時(shí)也是全球最大的鐵礦石現(xiàn)貨交易市場(chǎng)。
張長(zhǎng)富告訴記者:中國這么大的市場(chǎng),鐵礦石需求這么大,在價(jià)格一路攀升居高不下,而且價(jià)格談判方面我們一直是弱勢(shì),覺得應(yīng)該作為一個(gè)行業(yè),一個(gè)國家應(yīng)該要扭轉(zhuǎn)這個(gè)局面,要爭(zhēng)取自己的話語權(quán)。
那么如何爭(zhēng)取話語權(quán),如何改變?cè)趦r(jià)格談判中的弱勢(shì)地位?
中鋼協(xié)秘書長(zhǎng)張長(zhǎng)富認(rèn)為,作為行業(yè)協(xié)會(huì)的中鋼協(xié)不可能參與市場(chǎng)定價(jià),也不可能左右市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng),那么能夠做的事情就是為市場(chǎng)提供公平、真實(shí)、透明的價(jià)格信息。正是在這樣的背景下,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)和五礦化工商會(huì)牽頭組織發(fā)布了中國的鐵礦石價(jià)格指數(shù)。
張長(zhǎng)富說:我是向供需雙方,提供真實(shí)的第一手的客觀公正的信息。有了這個(gè)真實(shí)的信息,讓大家有了一個(gè)判斷的標(biāo)準(zhǔn),讓大家有一個(gè)參照標(biāo)準(zhǔn),就某種程度上抑制了人為地操縱,人為地哄抬,我說起了這個(gè)作用。
從2011年10月份中鋼協(xié)正式發(fā)布中國鐵礦石價(jià)格指數(shù),到目前已經(jīng)運(yùn)行了半年的時(shí)間,他們每周一通過媒體和網(wǎng)站公布上一周的鐵礦石價(jià)格指數(shù),包括國產(chǎn)鐵礦石以及進(jìn)口鐵礦石的價(jià)格指數(shù)和價(jià)格。
屈秀麗說:一塊是國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù),這個(gè)數(shù)據(jù)是來源于我們的中國冶金礦山協(xié)會(huì),另外一個(gè)數(shù)據(jù)來源是進(jìn)口鐵礦價(jià)格指數(shù),這是通過我們市場(chǎng)部,跟中國五礦化工進(jìn)出口商會(huì)有這么一個(gè)一套系統(tǒng),這兩個(gè)數(shù)據(jù)來了以后,按照我們?cè)瓉碓O(shè)計(jì)的方案,計(jì)算出來中國鐵礦石價(jià)格指數(shù)。
中鋼協(xié)秘書長(zhǎng)張長(zhǎng)富向記者介紹,國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)的數(shù)據(jù)是全國主要產(chǎn)區(qū)的鐵精礦市場(chǎng)成交含稅價(jià)格,包括14個(gè)省區(qū)市、32個(gè)礦山區(qū)域的干基鐵精礦價(jià)格。進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)的數(shù)據(jù)則是中鋼協(xié)會(huì)員單位報(bào)送的干基粉礦到岸價(jià)格,最后參考國內(nèi)港口進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)成交價(jià)格采取加權(quán)計(jì)算。
張長(zhǎng)富:我們這個(gè)指數(shù)的特點(diǎn),它是以發(fā)生的實(shí)際的價(jià)格為基礎(chǔ),我們統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)信息的采集渠道、覆蓋面,是非??煽?,非常真實(shí)的,非常廣泛的。全國主要的鐵礦產(chǎn)區(qū),有信息的采集點(diǎn),有信息的申報(bào)系統(tǒng)和渠道,進(jìn)口礦我們是以商務(wù)部主導(dǎo)建立的合同申報(bào)系統(tǒng)。
2011年10月份,就在中國鐵礦石價(jià)格指數(shù)發(fā)布的同時(shí),鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格從每噸180美元下跌到每噸130美元左右。
張長(zhǎng)富認(rèn)為鐵礦石價(jià)格下跌,一方面是國家對(duì)房地產(chǎn)和高速鐵路調(diào)控措施的趨緊,鋼鐵企業(yè)限產(chǎn)停產(chǎn),造成了鐵礦石短期的供過于求,另外一方面,中國鐵礦石價(jià)格指數(shù)的公布,也打擊了貿(mào)易商的炒作行為。
張長(zhǎng)富:我們從去天10月份正式發(fā)布價(jià)格指數(shù)以來,我們價(jià)格總體來說,一路是走低,第二比較平穩(wěn),不能不說它是沒有發(fā)揮作用,我認(rèn)為它一定起了很主要的作用,對(duì)于穩(wěn)定這個(gè)市場(chǎng)價(jià)格,穩(wěn)定大家的心態(tài),提供給消費(fèi)者,買賣雙方一個(gè)參照的標(biāo)桿。
我們都知道鋼鐵是工業(yè)的糧食,鐵礦石價(jià)格對(duì)工業(yè)的影響,就像糧價(jià)對(duì)我們生活的影響一樣,但是高企的鐵礦石價(jià)格不僅影響了鋼鐵行業(yè)的生存,甚至也會(huì)增加中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成本。
去年我國進(jìn)口鐵礦石6.86億噸,那么進(jìn)口鐵礦石價(jià)格每上漲一美元,我國就要多付出6.86億美元的成本,而上漲10美元,就要多付出近70億美元。那么中國鐵礦石價(jià)格指數(shù)的推出,能否增加中國鋼鐵業(yè)的話語權(quán)和定價(jià)權(quán),能否打破我們?cè)阼F礦石價(jià)格談判中的弱勢(shì)地位呢?
為了了解鐵礦石的進(jìn)口情況,記者跟隨河北鋼鐵集團(tuán)的工作人員來到了唐山港,這里是河北鋼鐵集團(tuán)進(jìn)口鐵礦石的港口之一。
河北鋼鐵集團(tuán)國貿(mào)公司唐山分公司物流科科長(zhǎng)高振江:我們現(xiàn)在河鋼集團(tuán)現(xiàn)在在這兒存量20萬噸?,F(xiàn)在這么少?現(xiàn)在就是隨著市場(chǎng),現(xiàn)在鋼材效益不怎么好,所有鋼鐵企業(yè)都在壓縮資金,壓縮資金占用,減少財(cái)務(wù)資金,所說整個(gè)降庫整個(gè)力度比較大。
高振江告訴記者,過去由于鐵礦石價(jià)格不穩(wěn)定,鋼鐵企業(yè)都要儲(chǔ)備一定數(shù)量的庫存,僅僅唐山鋼鐵一家公司的庫存就有300萬噸。如今這里的庫存一般保持在四五十萬噸左右,可以保證鋼鐵廠半個(gè)月的用量。
高振江說:這礦用完以后,因?yàn)橹饕琴Q(mào)易商在這兒存的貨比較多,所以我隨著市場(chǎng)價(jià)的波動(dòng),可以靈活地采購,這樣減少財(cái)務(wù)資金、財(cái)務(wù)費(fèi)用。
那些堆放的是哪里的?那些部分中間商的礦比較多,貿(mào)易商的礦比較多。
在京唐港的碼頭堆場(chǎng),我們看到堆放著大小不同的礦堆,這些不同的礦堆分屬于不同的鋼鐵企業(yè)和貿(mào)易商,但是目前這里的鐵礦石大部分是中間貿(mào)易商存放的進(jìn)口鐵礦石,而鋼鐵廠的庫存并不多。在河北鋼鐵集團(tuán)下屬的唐山鋼鐵公司,記者了解到,現(xiàn)在這里基本上不存放鐵礦石,工廠需要的鐵礦石直接從港口運(yùn)到這里。
河北鋼鐵集團(tuán)國貿(mào)公司總經(jīng)理段國綿告訴記者,為了化解鐵礦石漲價(jià)帶來的成本壓力,他們整個(gè)集團(tuán)已經(jīng)把庫存降到了最低。
河北鋼鐵集團(tuán)國貿(mào)公司總經(jīng)理段國綿說:可以說我們從去年開始,我們整個(gè)庫存降的力度是非常大的,從去年年初的800萬噸,接近800萬噸,降到去年年底的400萬噸,大概降低了50%,那么光這一塊的話,減少資金占用降低了40個(gè)億。
(到底是多少比例?)河北鋼鐵集團(tuán)所需的鐵礦石主要來自進(jìn)口,進(jìn)口鐵礦石的比例占到60%以上,而國產(chǎn)鐵礦石比例不到40%,進(jìn)口鐵礦石成為影響利潤(rùn)的主要因素。
段國綿:這樣的話,咱們整個(gè)在高爐煉鐵里邊,鐵成本,甚至鋼材的成本,對(duì)成本的影響也很大,一般來講這個(gè)咱們進(jìn)口礦占到成本的40%左右,這個(gè)鐵礦的價(jià)格上漲,那么直接影響到整個(gè)鋼鐵企業(yè)的經(jīng)營和利潤(rùn)。
2011年河北鋼鐵集團(tuán)進(jìn)口鐵礦石3500萬噸左右,為國外礦山帶來了幾十億美元的銷售收入,但是對(duì)于河北鋼鐵集團(tuán)來說,這3500萬噸進(jìn)口鐵礦石帶來的收益卻是微乎其微。特別是去年進(jìn)口鐵礦石漲到每噸180美元,幾乎所有的鋼鐵企業(yè)都處于虧損狀態(tài)。
段國綿:去年這個(gè)整體來說,是處于這種微利的水平,個(gè)別月份可能出現(xiàn)虧損,有時(shí)候鐵礦石出現(xiàn),因?yàn)樗@個(gè)鐵礦石的價(jià)格和鋼材的價(jià)格有時(shí)候不是對(duì)等的,所以說個(gè)別月份可能出現(xiàn)虧損。
坐落在唐山曹妃甸的首鋼京唐公司,由于緊靠曹妃甸港口,有著便捷的海運(yùn)交通,使得公司的鐵礦石主要依靠進(jìn)口。
首鋼國際礦業(yè)進(jìn)出口公司資源室經(jīng)理丁曉佳:目前這個(gè)鐵礦石的價(jià)格,對(duì)于咱們公司來說,它是能夠盈利,還是在虧損邊緣?目前應(yīng)該是在虧損的經(jīng)營情況下,因?yàn)樵线@個(gè)成本還是比較高。
2011年首鋼集團(tuán)進(jìn)口的鐵礦石在3200萬噸,其中第一季度進(jìn)口鐵礦石730萬噸,但是今年第一季度的進(jìn)口量是630萬噸,減少了100萬噸。同時(shí)為了減輕企業(yè)的資金壓力,首鋼集團(tuán)也減少了鐵礦石的庫存量。
丁曉佳:但是現(xiàn)在的話資金壓力比較大,我們還是盡量能夠降低港存,在合理準(zhǔn)備料場(chǎng)配比的情況下,我們還是基本上用料準(zhǔn)備在一個(gè)月,以前的話,都是一個(gè)半月這樣一個(gè)概念。這樣的話,一定程度上可以減少我們資金壓力。
在采訪中記者了解到,盡管目前鋼鐵企業(yè)的日子不好過,都在減少鐵礦石的進(jìn)口和港存,但是全國港口到港的鐵礦石卻沒有減少,在曹妃甸港鐵礦石碼頭,一艘20萬噸左右的鐵礦石貨船正在卸船。
唐山曹妃甸實(shí)業(yè)港務(wù)有限公司政工部部長(zhǎng)王玉軍:進(jìn)口量應(yīng)該說變化不是很大,因?yàn)槲覀冞@個(gè)公司一季度比去年一季度減少了兩百萬噸。這減少兩百萬噸實(shí)際上分流到其他的港口,其他的泊位去了。
在京唐港記者也看到,一艘滿載18萬噸鐵礦石的輪船正在靠岸,港口的鐵礦石堆場(chǎng)已經(jīng)堆滿了紅褐色的鐵礦石。在這里記者了解到,目前整個(gè)唐山地區(qū)港口的庫存量在1000萬噸,第一季度的進(jìn)口量也超過去年。
唐山港集團(tuán)第一港埠公司副總經(jīng)理田鳳民:京唐港現(xiàn)在每年吞吐能力,鐵礦石的吞吐能力去年是3400萬噸,今年可能包括我們的京唐港礦石碼頭又增加3000萬噸的產(chǎn)能的話,我們將達(dá)到六千五百萬噸鐵礦石產(chǎn)能。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示,今年第一季度我國累計(jì)進(jìn)口鐵礦石18762萬噸,平均每個(gè)月的進(jìn)口量超過6000萬噸,全國25個(gè)港口的鐵礦石庫存量超過了一億噸。按照目前的進(jìn)口量,全年進(jìn)口鐵礦石將超過7億噸,鐵礦石的供需關(guān)系短期內(nèi)難有大的改觀。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張長(zhǎng)富:整個(gè)中國一季度,還增加了6%。這個(gè)鐵礦石進(jìn)口量還增加了6%,所以說明這個(gè)還是有需求在刺激,加上壟斷方還是有它定價(jià)的一些優(yōu)勢(shì)。
事實(shí)上,2011年我國77家大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)約875億元人民幣,同比下降了4.51%,重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)的銷售利潤(rùn)率只有2.4%,甚至低于銀行存款利率。而三大礦山中的力拓和必和必拓兩大礦山的利潤(rùn)超過了中國77家大中型鋼企的利潤(rùn)總和。
在中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì),副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張長(zhǎng)富告訴記者,中國鋼鐵企業(yè)在鐵礦石價(jià)格談判中的弱勢(shì)地位,既有市場(chǎng)供求關(guān)系的原因,也有供需雙方地位不平等、信息不透明的因素。
張長(zhǎng)富:原因多方面的,最主要的原因我覺得第一,就是確實(shí)我們需求中國需求越來越大,自己沒有,需要。第二國外高度壟斷,我們中國的采購方需求方高度分散,這種情況下確實(shí)是在價(jià)格博弈當(dāng)中,我們是弱勢(shì),確實(shí)是弱勢(shì),人家能左右市場(chǎng),左右價(jià)格。
據(jù)記者了解,目前巴西的淡水河谷、澳大利亞的力拓和必和必拓三大礦山占據(jù)了鐵礦石國際貿(mào)易量的70%以上,他們完全能夠通過控制產(chǎn)量來保持對(duì)價(jià)格的控制以及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。但是國內(nèi)購買鐵礦石的不僅有鋼鐵企業(yè),還有大量的中間貿(mào)易商,大量的進(jìn)口企業(yè)不僅高度分散,而且利益多元化。
張長(zhǎng)富:既有真正需要鐵礦石的生產(chǎn)廠,鋼鐵廠它買,它當(dāng)然希望這個(gè)價(jià)格越低越好,這是它重要的成本,但是確實(shí)還有一批貿(mào)易企業(yè),它就不一定希望這個(gè)礦價(jià)越低越好,它希望價(jià)差越大越好,所以這個(gè)利益多元化,這個(gè)貿(mào)易商在我們中國這個(gè)企業(yè)里頭也是很大一個(gè)群體。
在2010年3月,淡水河谷首先推出了季度定價(jià)模式,徹底打破了長(zhǎng)期以來的鐵礦石年度定價(jià)模式,之后各個(gè)礦山開始實(shí)行自己的定價(jià)系統(tǒng)。
而中國與三大礦山的長(zhǎng)期協(xié)議談判破裂之后,鐵礦石定價(jià)機(jī)制也從傳統(tǒng)的年度定價(jià)轉(zhuǎn)變?yōu)榧径榷▋r(jià)、月度定價(jià)和現(xiàn)貨價(jià)。在新的鐵礦石定價(jià)機(jī)制中,鐵礦石價(jià)格指數(shù)成為各個(gè)礦山定價(jià)的主要依據(jù)。
河北鋼鐵集團(tuán)國貿(mào)公司總經(jīng)理段國綿說:這個(gè)出來之后,咱們基本上對(duì)這種價(jià)格的主動(dòng)權(quán)就基本上很少了,咱們感覺到,那時(shí)候咱們感覺這個(gè)價(jià)格往上漲,咱們還能控制一些,那么到用指數(shù)來定價(jià)的話,基本上就隨行就市這么下來了。
目前鐵礦石貿(mào)易中,主要的指數(shù)包括普氏能源資訊的普氏指數(shù)、環(huán)球鋼訊TSI指數(shù)和英國《金屬導(dǎo)報(bào)》MBIO指數(shù),其中廣泛采用的是普氏指數(shù)。
中國人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院院長(zhǎng)趙彥云:中國目前這個(gè)三大指數(shù),基本上都是在中國的青島港或者中國的市場(chǎng)上來采集信息,這樣就是說似乎主要盯住中國市場(chǎng)來建他們的指數(shù),這樣的情況來看也是存在很多需要發(fā)展的,這樣一些需要發(fā)展的方面。
在對(duì)鋼鐵企業(yè)的采訪,記者了解到,對(duì)于普氏指數(shù),鋼鐵企業(yè)和貿(mào)易商在使用中也發(fā)現(xiàn)一些問題,因?yàn)槠鋬r(jià)格來自電話詢價(jià)而非真實(shí)的成交價(jià),另外還加入了分析師的估計(jì)成分,這往往與實(shí)際成交價(jià)格有一定的差異。
段國綿:現(xiàn)在經(jīng)過這么一段時(shí)間的使用之后,總體來說它的市場(chǎng)的趨勢(shì)它能夠反映出來,但是具體到這個(gè)每一個(gè)時(shí)點(diǎn),它的絕對(duì)值的話和市場(chǎng)還是有點(diǎn)偏差,我們感覺到它的這個(gè)絕對(duì)值要比這個(gè)市場(chǎng)的現(xiàn)貨成交的價(jià)格要高一塊,
鞍鋼集團(tuán)國際貿(mào)易公司副總經(jīng)理李達(dá)光:一個(gè)它采集點(diǎn),大部分通過電話采集,那么它的采集點(diǎn)是不是完整,是不是逐步反映當(dāng)期市場(chǎng)價(jià)格,第二個(gè)有一個(gè)分析源的分析,第二它是怎么分析的,沒有對(duì)外公開沒有很好接受監(jiān)督,這樣我們感到它的透明度不夠。
在中國人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院院長(zhǎng)趙彥云看來,要想在鐵礦石定價(jià)當(dāng)中取得中國企業(yè)的話語權(quán),我們不僅需要發(fā)布價(jià)格指數(shù),還要通過大量基礎(chǔ)信息的收集和發(fā)布,科學(xué)全面地反映中國鋼鐵行業(yè)的現(xiàn)狀。
趙彥云:因?yàn)槿缶揞^這種使用定價(jià)的方式,應(yīng)該很重要的是依據(jù)這個(gè)鐵礦石的價(jià)格指數(shù),我們應(yīng)該在這方面確實(shí)應(yīng)該有所動(dòng)作,否則整個(gè)價(jià)格指數(shù)面向他們的服務(wù),對(duì)他們是有利的。
中國鐵礦石價(jià)格指數(shù)的發(fā)布,恰恰為中國鋼鐵企業(yè)購買進(jìn)口鐵礦石提供了一個(gè)重要的參考依據(jù)。
首鋼國際礦業(yè)進(jìn)出口公司資源室經(jīng)理丁曉佳:我覺得這個(gè)東西的話也可以幫助供需雙方,就是在談判過程中對(duì)中國市場(chǎng)能夠有一個(gè)更好的理解,所以在將來這個(gè)市場(chǎng)價(jià)格合理回歸的話,我覺得還是有一定幫助或者參考性。
不過在采訪中記者發(fā)現(xiàn),也有企業(yè)認(rèn)為,目前鐵礦石的根本問題不在于價(jià)格指數(shù),而是市場(chǎng)供需的不平衡。在賣方市場(chǎng)占主導(dǎo)地位時(shí),更多體現(xiàn)買方利益的指數(shù)很難獲得市場(chǎng)的主導(dǎo)權(quán)。
鞍鋼集團(tuán)國際貿(mào)易公司副總經(jīng)理李達(dá)光說:這個(gè)鐵礦石我們認(rèn)為鐵礦石目前定價(jià)機(jī)制還是不太合理,但是多方面談判,也很復(fù)雜的事情。我相信隨著市場(chǎng)供求的變化,隨著我們鐵礦石進(jìn)口持續(xù)的規(guī)范,隨著我們價(jià)格指數(shù)不斷完善,我們發(fā)現(xiàn)價(jià)格完善對(duì)我們的下一步定價(jià)來說,市場(chǎng)價(jià)格更客觀公平一些,這是是有好處的。
鐵礦石年度定價(jià)體系2010年崩潰后,新的鐵礦石交易方式和定價(jià)模式一直懸而未決。而鐵礦石定價(jià)話語權(quán)的爭(zhēng)奪從未停止,無論是普氏指數(shù)、環(huán)球鋼訊TSI指數(shù),MBIO指數(shù),還是中國誕生不久的鐵礦石價(jià)格指數(shù),其核心都是為了爭(zhēng)取鐵礦石價(jià)格的國際話語權(quán)。
在2011年推出中國鐵礦石價(jià)格指數(shù)之后,今年1月中旬,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)與北京國際礦業(yè)權(quán)交易所,以及五礦商會(huì)共同發(fā)起成立了中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái),通過交易平臺(tái)增加鐵礦石供應(yīng)渠道、減少鐵礦石貿(mào)易中投機(jī)行為。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張長(zhǎng)富說:我們之所以在北京建立應(yīng)該是中國的第一個(gè)鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái),目前就是要建立這么一個(gè)公開透明,公平合理的價(jià)格發(fā)現(xiàn)機(jī)制,解決長(zhǎng)期以來困擾我們進(jìn)口鐵礦石定價(jià)一個(gè)難題。
目前包括巴西淡水河谷、澳大利亞的力拓和必和必拓,以及第四大礦石生產(chǎn)商FMG,都已經(jīng)簽訂協(xié)議,加入到中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái),而國內(nèi)100多家鋼鐵企業(yè)、貿(mào)易商,以及國內(nèi)的礦石生產(chǎn)企業(yè),也已經(jīng)相繼加入。
張長(zhǎng)富:中國這么最大的鐵礦石需求的市場(chǎng),建立這么全球第一個(gè)現(xiàn)貨交易平臺(tái),順理成章理所當(dāng)然,我覺得大家都非常期待,而且目前進(jìn)展工作已經(jīng)都非常順利,
4月18日,在中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的會(huì)議室,發(fā)布了今年第一季度鋼鐵行業(yè)的運(yùn)行數(shù)據(jù),全行業(yè)在這次發(fā)布會(huì)上,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)首次透漏,中國第一個(gè)鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)將在5月8日正式上線運(yùn)行。
張長(zhǎng)富:我們協(xié)會(huì)想激勵(lì)提升我們的話語權(quán),提升我們?cè)谑袌?chǎng)經(jīng)濟(jì)當(dāng)中的地位、作用,維護(hù)我們行業(yè)的利益,國家的利益,降低我們的發(fā)展成本,我們做了一系列的事,第一個(gè)就是搞代理制,所謂代理制就是你貿(mào)易商對(duì)你的進(jìn)行限制,你不能無限的哄抬。
為了獲得中國的話語權(quán),中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)開始按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的方式從基礎(chǔ)工作做起。第一件事,實(shí)行鐵礦石進(jìn)口代理制,第二件事,發(fā)布中國的鐵礦石價(jià)格指數(shù),第三件事,在中國建立現(xiàn)貨交易平臺(tái),早在2011年的7月,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)和五礦商會(huì)就在,對(duì)進(jìn)口鐵礦石的秩序進(jìn)行了整理,加強(qiáng)了鋼鐵行業(yè)的自律,實(shí)行鐵礦石進(jìn)口代理制。
張長(zhǎng)富:鐵礦石作為自由貿(mào)易商品,誰都可以買賣,但是你買賣了給誰,你必須要出具合同,你只能收雙方約定的代理費(fèi),這個(gè)代理費(fèi)就和價(jià)格忽高忽低或者哄抬那不是一個(gè)概念。
近幾年,隨著進(jìn)口鐵礦石的漲價(jià),我國進(jìn)口鐵礦石的外依存度也在進(jìn)一步地降低。2009年時(shí),我國鐵礦石對(duì)外依存度超過67%,到2010年降至63%,2011年進(jìn)一步降至60%。同時(shí)我國鐵礦石進(jìn)口渠道日益多元化,2010年鐵礦石進(jìn)口來源國只有48個(gè),2011年增至67個(gè)。
鞍鋼集團(tuán)2011年進(jìn)口鐵礦石,進(jìn)口鐵礦石和國產(chǎn)鐵礦石的比例基本在各占50%,為了降低進(jìn)口鐵礦石的成本壓力,鞍鋼集團(tuán)今年加大了自有礦石的比重。
鞍鋼集團(tuán)國際貿(mào)易公司副總經(jīng)理李達(dá)光說:像咱們今年一季度跟去年同期比,這個(gè)量有沒有增加?在減少,增加鞍鋼自己產(chǎn)礦的量,現(xiàn)在礦價(jià)比較貴。減少的了有多大?減少反正比去年略低一點(diǎn),預(yù)計(jì)今年一千二三百萬噸,減少一百多萬噸。國內(nèi)鐵礦石比較穩(wěn)定,也在加大自產(chǎn)鐵礦石的力度,增加這個(gè)供給,這樣減少得進(jìn)口鐵礦的依賴,國際鐵礦成本還是比較低。
目前中國鐵礦石價(jià)格指數(shù)是每周發(fā)布一次,對(duì)于需要隨時(shí)掌握市場(chǎng)變化的鋼鐵企業(yè)來說,更希望增加發(fā)布的次數(shù),在中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì),記者了解到,今年下半年中國鐵礦石指數(shù)每周將發(fā)布兩次。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)兼財(cái)務(wù)資產(chǎn)部主任屈秀麗說:今后下半年今后是每周發(fā)布兩次,我們現(xiàn)在做這方面的工作。每月我們有一個(gè)月評(píng),就對(duì)全月這四周的情況有一個(gè)月度評(píng)價(jià),包括上一個(gè)月的比較,包括跟去年的比較,這樣為了企業(yè)經(jīng)營決策,做參考,就是內(nèi)容更豐富一些。
中國要想取得定價(jià)主導(dǎo)權(quán),還需要一個(gè)客觀條件,就是鐵礦石供應(yīng)大于需求。當(dāng)市場(chǎng)需求不振的時(shí)候,中國作為最大的買主,爭(zhēng)奪主導(dǎo)權(quán)就有了很重的砝碼。中國每年有7億噸的進(jìn)口量,這是中國交易平臺(tái)最大的優(yōu)勢(shì)。
張長(zhǎng)富:我要?jiǎng)?chuàng)造它一個(gè)公平的透明的環(huán)境,我想這個(gè)機(jī)制環(huán)境,所以我們?yōu)槭裁唇⒔灰灼脚_(tái),買賣雙方在那兒一起,那拿出資源來,什么品位的什么量從哪兒來的,你愿意賣多少錢,供需雙方面對(duì)面談,減少了很多中間環(huán)節(jié),減少了很多暗箱操作和交易,辦這個(gè)事就是我們的貢獻(xiàn),我們的價(jià)值。
作為全球最大的鐵礦石購買方,我們的鋼鐵企業(yè)卻經(jīng)常被國際賣方牽著走,一方面原材料上漲,全行業(yè)虧損,另一方面鐵礦石進(jìn)口增速不減,價(jià)格長(zhǎng)期堅(jiān)挺。這是一個(gè)讓人十分困惑的怪圈。中國的鐵礦石價(jià)格指數(shù)目前已經(jīng)運(yùn)行了半年的時(shí)間,效果顯現(xiàn)還需時(shí)日。盡管有人叫好,也有人懷疑,但是這畢竟是中國鋼鐵向國際巨頭發(fā)出的挑戰(zhàn)。我們期待中國鋼鐵企業(yè)能夠在未來的鐵礦石交易中更有力地發(fā)出自己的聲音。
關(guān)鍵詞:
鐵礦石價(jià)格指數(shù)
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