如果沒有力拓胡士泰案，如果沒有那些令人敏感的“行賄”、“受賄”字眼，絕大多數(shù)人可能都不會(huì)關(guān)注到類似“情報(bào)”的問題，胡士泰案讓“情報(bào)”之于商業(yè)競爭的重要性一下子凸顯了出來。不管胡士泰案的最終走向如何，這都將是該案留給我們的最深遠(yuǎn)的意義。

    “1月14日、15日兩天，陶武平律師的日程安排得很滿，兩個(gè)就要開庭的重大案件需要他集中精力。”陶武平的助理告訴《中國經(jīng)營報(bào)》記者。作為力拓胡士泰案中劉才魁的辯護(hù)律師，他此時(shí)此刻的行蹤頗能引起媒體的關(guān)注。

    就在4天前，力拓公開聲明稱，有關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)“力拓胡士泰案”的調(diào)查已經(jīng)結(jié)束并移交檢察機(jī)構(gòu)，這意味著在45天之后，將最終決定對(duì)胡士泰等人是否被起訴的關(guān)鍵命運(yùn)。

    一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者，“胡士泰案件本身事實(shí)并不復(fù)雜，只是由于摻雜了大量政治背景，因此顯得云譎波詭，它不可避免地與兩大事件發(fā)生糾葛：一是2010中國鐵礦石談判進(jìn)程；二是中國企業(yè)‘反間’制度的升級(jí)。”

    值得注意的是，與案件移送檢察機(jī)關(guān)幾乎同時(shí)，隱現(xiàn)于該案背后的力拓公司開始聯(lián)合全球三大鐵礦石供應(yīng)商中的其他兩家：必和必拓和巴西淡水河谷，在2010年的鐵礦石價(jià)格談判上冷落中國。

    這是時(shí)間上的巧合，還是政治邏輯上的必然？

    爭議　　獲取信息手段是關(guān)鍵

    間事未發(fā)，而先聞?wù)?，間與所告者皆死?！秾O子兵法用間篇》

    “雖然有輿論認(rèn)為力拓案之于鐵礦石談判的影響在胡士泰被捕時(shí)即已全部釋放，但從商家的用兵之道來講，這種潛移默化的影響將遠(yuǎn)不會(huì)結(jié)束。在是否起訴的這關(guān)鍵45天內(nèi)，恰恰是政治博弈能夠發(fā)揮作用的時(shí)間。”一位不愿透露姓名的國際人士告訴記者。

    從最初的“刺探竊取中國國家秘密”到后來正式批捕時(shí)的“涉嫌侵犯商業(yè)秘密罪和非國家工作人員受賄罪”，案件已經(jīng)有了很大的轉(zhuǎn)寰程度。“從侵犯商業(yè)秘密罪的定罪要件來看，商業(yè)秘密持有人本身必須是要采取了保護(hù)行為的，在國內(nèi)普遍對(duì)商業(yè)秘密保護(hù)不力的情況下，這方面的取證難度可能會(huì)比較大。目前影響該案的關(guān)鍵不在于胡士泰拿到的信息是否有價(jià)值，或有多大價(jià)值，而是在于胡士泰獲取該信息的手段是否有問題。”德衡律師事務(wù)所律師徐濱向記者分析說。

    在著名的寶潔&聯(lián)合利華商業(yè)間諜案中，面對(duì)主要競爭對(duì)手聯(lián)合利華的強(qiáng)烈質(zhì)疑，寶潔公司公開承認(rèn)，該公司員工通過一些不太光明正大的途徑獲取了聯(lián)合利華的產(chǎn)品資料，然而這不太光明正大的途徑卻并不違法，因?yàn)檫@些重要的機(jī)密文件中相當(dāng)比例是寶潔的情報(bào)人員從聯(lián)合利華扔出的“垃圾”里找到的。

    這也是未來45天司法界的關(guān)鍵博弈點(diǎn)。徐濱告訴記者，“胡士泰在案件中所采用的手段有望成為案件的關(guān)鍵聚焦，也將成為力拓借供貨談判進(jìn)行博弈的支點(diǎn)，從這個(gè)支點(diǎn)出發(fā)，案件可能不了了之，也可能引出深層次的類似譚以新案件的連鎖反應(yīng)。但案件無論發(fā)展如何，它更大更深遠(yuǎn)的意義都不在于案件本身，而是在于，胡士泰案向中國企業(yè)發(fā)出了警示性的信號(hào)：情報(bào)戰(zhàn)，將是企業(yè)未來最重大的風(fēng)險(xiǎn)所在。”

    注意　力拓正全面運(yùn)作中

    五間俱起，莫知其道，是謂神紀(jì)，人君之寶也?！秾O子兵法用間篇》

    “過不了幾天，來自澳洲的第一船鐵礦石將在南亞次大陸的印度港口卸貨，這標(biāo)志著一直作為鐵礦石凈出口國的印度開始轉(zhuǎn)向。此舉雖在國內(nèi)媒體鮮有關(guān)注，其影響卻不可小覷。” 在澳洲經(jīng)營華夏耐磨工業(yè)有限公司的彭湃告訴記者。

    彭湃的公司主要是向當(dāng)?shù)氐挠猩饘俚V商提供磨球，該磨球可以打碎礦石，以便裝船運(yùn)出。他在當(dāng)?shù)亟?jīng)營8年有余，加上多年國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的工作經(jīng)歷，對(duì)全球鐵礦石的供需結(jié)構(gòu)保持高度敏感。據(jù)彭湃介紹，此次鐵礦石的供應(yīng)商正是力拓，駛出的第一船載有18萬噸鐵礦石，簽約的全年鐵礦石供應(yīng)量達(dá)300多萬噸。“別小看這300多萬噸，它釋放出了一個(gè)信號(hào)，即印度國內(nèi)的基建速度正在加快，如果沒有什么變化，印度會(huì)像當(dāng)年的中國一樣，鐵礦石的需求量馬上會(huì)上來。”

    的確，據(jù)《西澳大利亞人報(bào)》報(bào)道，澳洲力拓公司2009年12月向印度發(fā)運(yùn)第一批鐵礦石船貨后，正擬與印度國有鋼鐵企業(yè)愛薩公司（Essar Steel）建立鐵礦石合資公司。力拓高層人士稱，此舉不但對(duì)其在南亞次大陸鐵礦石進(jìn)口市場起到構(gòu)筑“橋頭堡”作用，而且最終將促使其成為未來印度鐵礦石進(jìn)口市場的主要供應(yīng)商。印度發(fā)展之于鐵礦石的需求正在悄然膨脹，這給原已不平衡的全球供需關(guān)系再次加入不平衡的因素。

    再來看中國，2010年的鐵礦石需求量。雖然2009年不少鋼鐵業(yè)處于微利或虧損的邊緣，但正像寶鋼股份（600019.SH）總經(jīng)理馬國強(qiáng)所說的，“產(chǎn)能過剩的狀況在2010年會(huì)更加突出，主要原因在于國內(nèi)每年都有新增產(chǎn)能出現(xiàn)，2008年、2009年國內(nèi)新增的產(chǎn)能會(huì)在2010年繼續(xù)釋放。”馬國強(qiáng)預(yù)測，2010年的全國粗鋼產(chǎn)量可能將達(dá)到6億多噸。這意味著，相對(duì)于2009年國內(nèi)鋼鐵5.7億噸的產(chǎn)能，鐵礦石的需求在2010年還將繼續(xù)增加，供需不平衡的關(guān)系將繼續(xù)加大。

    彭湃告訴記者，“七八年前，中國鐵礦石進(jìn)口量只有1億噸的時(shí)候，三大供應(yīng)商幾乎是求著我們來購買，開出各種各樣的優(yōu)惠條件，那時(shí)是供大于求，現(xiàn)在我們官方及私下的進(jìn)口量達(dá)到六七億噸的時(shí)候，我們似乎吃盡了鐵礦石談判的苦頭，就是因?yàn)楝F(xiàn)在鐵礦石市場供不應(yīng)求。”

    “事實(shí)上，在中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的拉動(dòng)下，三大鐵礦石供應(yīng)商獲取了巨額的利潤。鐵礦石價(jià)格從最早的20~30美元/噸即有利可圖，發(fā)展到現(xiàn)在130美元/噸，即使考慮到通貨膨脹加大了開采成本，每噸開采成本也不會(huì)超過四五十美元。由此，鐵礦石開采在澳洲正在成為暴利行業(yè)，不少幾百萬噸的開采項(xiàng)目正在紛紛立項(xiàng)。”

    中國冶金礦業(yè)協(xié)會(huì)專家咨詢委員會(huì)顧問、教授級(jí)高工焦玉書告訴記者，“我國境外開礦規(guī)模已實(shí)施的項(xiàng)目只有5000萬噸，規(guī)模太小，相對(duì)于日本年進(jìn)口鐵礦石1.3億噸，境外開礦額度不完全統(tǒng)計(jì)達(dá)7000萬噸的狀況，中國進(jìn)口礦的成本偏高，權(quán)益進(jìn)口貨額度小，現(xiàn)貨貿(mào)易額度大。”這一現(xiàn)狀，增大了中國在談判上被對(duì)方掣肘的風(fēng)險(xiǎn)。

    這也是力拓“拿中國一把”的籌碼，有報(bào)道稱，力拓等打算在結(jié)束與日本的談判后，向中方鋼鐵企業(yè)提出一個(gè)“要不要隨你”的價(jià)格。不過，力拓必須要拿捏好這個(gè)度，因?yàn)橹袊莆罩M(jìn)口礦占世界貿(mào)易量50％的砝碼。一位業(yè)內(nèi)資深人士告訴記者，“所以，從真正的邏輯上來看，不是胡士泰案能否影響鐵礦石談判的問題，而是力拓是否要借當(dāng)前鐵礦石供需不平衡的優(yōu)勢籌碼來影響胡士泰案的走向，以免隨著案件的深入，揪出更多的不為人知的事實(shí)。”

    警惕　可疑的駐華使館與NGO組織

    先知者，必取于人，知敵之情者也。故用間有五：有因間（敵人的同鄉(xiāng)）、有內(nèi)間（敵人的官吏）、有反間、有死間、有生間?！秾O子兵法用間篇》

    “在業(yè)內(nèi)人看來，胡士泰的很多做法是相當(dāng)收斂的。而據(jù)我所知，不少人為了利益，不惜出賣國家利益，做事無所不用其極。最危險(xiǎn)的就是那些獲得海外身份的歸國人員利用同學(xué)、故交等關(guān)系，套取各種各樣的信息，利用目前國內(nèi)無論國家、行業(yè)、企業(yè)對(duì)情報(bào)均不敏感的神經(jīng)，獲取先發(fā)的競爭優(yōu)勢。”一位同樣是留學(xué)歸國的企業(yè)人士告訴記者。

    一方面，情報(bào)戰(zhàn)的硝煙已經(jīng)四處彌漫，另一方面，作為情報(bào)戰(zhàn)主要參與方的中國企業(yè)卻依然麻木。

    在徐濱看來，中國的典型觀念是對(duì)重資產(chǎn)如桌椅板凳、廠房機(jī)器等特別關(guān)注，而對(duì)輕資產(chǎn)如企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)（品牌、專利）、商業(yè)秘密及管理信息等卻保持冷淡。

    “這從企業(yè)的管理架構(gòu)上就能看出來，管理重資產(chǎn)的員工往往是在投資部、資產(chǎn)部或財(cái)務(wù)部等核心部門工作，而管理知識(shí)產(chǎn)權(quán)等輕資產(chǎn)的員工往往是在辦公室、綜合部等邊緣部門工作。”徐濱說。需要說明的是，徐濱曾幫助山東省國資委、青島市國資委起草過不少的政策法規(guī)性文件，過手無數(shù)案件，對(duì)國有企業(yè)、民營企業(yè)的管理狀況頗為了解。

    很多跨國公司將輕資產(chǎn)的競爭置于首列。“一個(gè)典型的案例是迪斯尼，前兩年山東省旅游局的一個(gè)項(xiàng)目，讓我們有機(jī)會(huì)調(diào)查了全國各個(gè)主體申請(qǐng)旅游專利的情況。調(diào)查結(jié)果令人大為吃驚：全中國各類主體包括企業(yè)、政府、個(gè)人等在該領(lǐng)域申請(qǐng)的專利數(shù)量還不足迪斯尼的1/4。這還不算，迪斯尼把它的管理技術(shù)也在中國申請(qǐng)了方法專利并加以保護(hù)。”徐濱說。

    “很多時(shí)候，企業(yè)把風(fēng)險(xiǎn)簡單地理解成合同管理或案件管理的內(nèi)容，殊不知，合同不過是交易現(xiàn)實(shí)情況的記錄，合同的違約條款可以讓你在出現(xiàn)問題時(shí)獲取違約金，卻并不能真正防范風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。真正能防范風(fēng)險(xiǎn)是你對(duì)對(duì)方經(jīng)營情況的掌握。”徐濱說。

    來自產(chǎn)業(yè)安全領(lǐng)域的專家認(rèn)為，“從國家戰(zhàn)略安全層面講,中國戰(zhàn)略型行業(yè)已經(jīng)在全面融入全球市場,但安全措施并不完善。比如據(jù)我了解，有國外使館任務(wù)之一就是配合企業(yè)了解中國重大談判項(xiàng)目底牌，但我們目前的安全措施卻很難規(guī)避這一問題。”

    “此外，不少海外的非政府組織往往也帶有間諜或刺探情報(bào)的性質(zhì)，有時(shí)甚至對(duì)國家政權(quán)造成安全隱患，比如當(dāng)年烏克蘭、格魯吉亞即毀于當(dāng)時(shí)的NGO‘和平隊(duì)’。”

    “在我國，民政部對(duì)NGO的設(shè)立采取非常嚴(yán)格的條件和程序，相對(duì)的，外資公司在華的注冊(cè)就相對(duì)簡單很多，這也使得部分NGO組織改頭換面在中國以公司的面目出現(xiàn)，但是由于這些本質(zhì)上的NGO受惠于不同的競爭團(tuán)體，在不了解其真實(shí)背景的前提下，中國企業(yè)的大量情報(bào)在一團(tuán)和氣中流失海外。”上述專家告訴記者。

    “胡士泰等人能親自前往條件艱苦的一線小鋼廠了解情況，也充分說明了信息或情報(bào)對(duì)現(xiàn)今企業(yè)競爭的重要意義。”

    “反間”　中國企業(yè)的空白地帶

    昔殷之興也，伊摯在夏；周之興也，呂牙在殷。故惟明君賢將，能以上智為間者，必成大功。此兵之要，三軍之所恃而動(dòng)也?！秾O子兵法用間篇》

    在徐濱看來，“胡士泰等人之所以能獲取大量的信息，是因?yàn)槲覀兊钠髽I(yè)在‘反間’方面或者叫情報(bào)管理、商業(yè)秘密管理方面存在漏洞或空白。”

    舉例來說，一項(xiàng)重要技術(shù)或情報(bào)，應(yīng)該分由3～5個(gè)不同的人分頭掌管，核心情報(bào)還應(yīng)該鎖在銀行的保險(xiǎn)柜里。但我們的企業(yè)，非常普遍的一個(gè)現(xiàn)象是：不把情報(bào)當(dāng)情報(bào)，一個(gè)技術(shù)秘密或項(xiàng)目信息，幾乎全公司的人都會(huì)知道。

    “企業(yè)負(fù)責(zé)人可能會(huì)認(rèn)為，我們簽了保密協(xié)議，其他就不用管了，但就像上面所說的，保密協(xié)議也不過是一種記錄，它并不能算真正意義上的保密措施。要想防止泄密，企業(yè)還必須要在管理機(jī)制上下工夫。”

    不過，力拓案還是警醒了一部分大型國有企業(yè)，據(jù)消息人士向記者透露，力拓案出來之后，中石油、中石化均加大了對(duì)保密文件的管理，并成立了專門部門，定期組織員工對(duì)電腦系統(tǒng)內(nèi)的保密文件進(jìn)行自查并刪除，刪除不完全的，該部門會(huì)直接將其進(jìn)行刪除。而爆出譚以新案件的首鋼集團(tuán)，更是加強(qiáng)了企業(yè)內(nèi)部對(duì)保密規(guī)則的培訓(xùn)。

    但是，從法律層面上來看，中國目前對(duì)涉外間諜案件并沒能設(shè)置出合理的防火墻，缺少相應(yīng)的法律監(jiān)管的保障。

    “比如根據(jù)中國《反不正當(dāng)競爭法》的規(guī)定，采取不正當(dāng)?shù)母偁幮袨?，?gòu)成損失的將構(gòu)成犯罪，我國《刑法》也有侵犯商業(yè)秘密罪的規(guī)定，但是對(duì)涉及行業(yè)或企業(yè)重要信息的保密問題，卻至今缺少一部現(xiàn)代意義上的保密法規(guī)。”

    另外，在外資的進(jìn)入問題上，我們幾乎沒有部門對(duì)其資金的來源做更多的調(diào)查，而且企業(yè)一旦在華注冊(cè)，除非涉及反壟斷問題，基本上再無針對(duì)外資的主管部門。而在美國，其對(duì)外國投資安全審查的制度是非常嚴(yán)格的，“它不只是一個(gè)投資人的身份概念，而是處處體現(xiàn)對(duì)控制人的調(diào)查和了解。”

    或許，恰恰是出于這一背景的考慮，2008年，國家出臺(tái)的《國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略實(shí)施綱要》，其綱要?jiǎng)?chuàng)造性地將知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略分為四大部分，即創(chuàng)造、運(yùn)用、管理和保護(hù)。“可惜的是，在隨后各個(gè)地方出臺(tái)的本省或本地區(qū)的《知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略實(shí)施綱要》中，實(shí)際內(nèi)容卻只剩下了保護(hù)方面。”

    “事實(shí)上，運(yùn)用和管理恰恰是情報(bào)戰(zhàn)的精髓所在，如果只是把它保護(hù)起來，鎖在抽屜里，那么，保護(hù)的越嚴(yán)實(shí)，我們就越跟不上國際情報(bào)戰(zhàn)的升級(jí)。”徐濱說。

    相關(guān)報(bào)道

    力拓案：美日澳三方心機(jī)

    盡管力拓案中的爭議雙方是中國和澳大利亞的企業(yè)，但事實(shí)上，從中鋁并購力拓失敗到當(dāng)前鐵礦石談判中國遭受冷遇，無一不與國際勢力有著千絲萬縷的聯(lián)系，他們就是：美國，日本和澳大利亞本國。

    美國 關(guān)鍵的利益制衡

    如果說美國在澳洲鐵礦石問題上是一個(gè)逐漸淡化的身影的話，那只能說明美國的布局已臻成熟。無論從什么角度來看，美國與澳大利亞的礦山都有著千絲萬縷的關(guān)系。

    據(jù)在澳洲經(jīng)營多年的彭湃介紹，“在澳洲，大部分礦山企業(yè)都是上市公司，也就是說是股份制企業(yè)。”這種股權(quán)結(jié)構(gòu)模式給擅長資本運(yùn)作并進(jìn)而控制產(chǎn)業(yè)重心的美國提供了便利。

    事實(shí)上，美國鋼鐵業(yè)對(duì)中國的利益制衡早在輪胎特保案時(shí)即已顯示出來，輪胎特保案的發(fā)起方是美洲鋼鐵工人聯(lián)合會(huì)，而至今天沒有結(jié)束的對(duì)華無縫鋼管“雙反”調(diào)查也是出于對(duì)中國鋼鐵巨大出口量的扼制。

    悉尼科技大學(xué)(Sydney's University of Technology)駐北京研究中國問題的教授凱利(David Kelly)將中澳關(guān)系視為“煤礦中的金絲雀”，為全球其他地區(qū)即將感受到的壓力提供先期預(yù)警。而最關(guān)注這一預(yù)警的也就是美國了。

    據(jù)知情人士告訴記者，“在中鋁收購力拓案件中，一開始的情況是中鋁董事會(huì)歡迎中國企業(yè)去進(jìn)行收購，并坦言擔(dān)心本國國會(huì)的安全審查，但后來的結(jié)果卻是國會(huì)的審查通過，收購案卻遇挫于董事會(huì)的阻撓。在前后兩種截然不同的態(tài)度變化中，不排除有美國的利益身影。”

    日本 競爭優(yōu)勢的出發(fā)點(diǎn)

    中國每年的長協(xié)價(jià)格談判，總是受制于三大公司與日本的談判結(jié)果。然而，日本無論是在澳洲的權(quán)益礦，還是海上運(yùn)輸?shù)某杀?，都相?duì)中國占有了很大的優(yōu)勢。加上在相關(guān)技術(shù)上的先進(jìn)性，同樣的價(jià)格，中國很可能會(huì)處于劣勢。但需要問的是，三大為什么每次都拿日本的長協(xié)價(jià)格來要求中國呢？

    不可否認(rèn)的是，日本在礦業(yè)中所持有的股權(quán)某種意義上完全可以轉(zhuǎn)化成話語權(quán)，這種話語權(quán)可以讓日本成為澳中長協(xié)價(jià)格談判的標(biāo)桿，只要這樣，日本就能夠獲得相較于中國的競爭優(yōu)勢。

    據(jù)焦玉書透露，“日本每年進(jìn)口的1.3億噸鐵礦石中，有7000萬噸屬于權(quán)益礦的進(jìn)口。”

    “不僅如此，日本的海運(yùn)業(yè)發(fā)達(dá)，我國的進(jìn)口礦要經(jīng)過3300海里到15000海里的遠(yuǎn)洋運(yùn)輸，其中90％以上是委托外國航運(yùn)公司承運(yùn)海運(yùn)，耗費(fèi)大量的海運(yùn)費(fèi)。與日本比較，我國進(jìn)口礦每年有幾十億到百億美元的損失。”

    澳大利亞 松緊帶式的博弈

    中澳之間存在著不可輕易被破壞的貿(mào)易關(guān)系。

    一組數(shù)據(jù)值得關(guān)注：中國自澳進(jìn)口額為394.39億美元，同比增長5.4%，而同期中國進(jìn)口總額下降11.2%。在全球經(jīng)濟(jì)低迷的背景下，2009年的中澳貿(mào)易是在中國主要貿(mào)易伙伴中唯一取得正增長的。

    回到鐵礦石的問題上來，雖然三大在近年的談判中一再給中國臉色，但在其內(nèi)心，卻極其清醒地知道：是因?yàn)榫薮蟮男枨罅坎沤o其帶來了發(fā)展的機(jī)遇與巨大的利潤空間，一旦中國在緊壓之下謀求其他的戰(zhàn)略，受損失的還是三大自己。

    所以，業(yè)內(nèi)人士的看法是，“中澳在鐵礦石問題，在中澳關(guān)系上，只能是一場松緊帶式的博弈，你松松，我緊緊，你緊緊，我松松，最終利益制衡的結(jié)果仍然是：市場的導(dǎo)向。”