中小鋼企和貿(mào)易商不惜一切代價(jià)，甚至發(fā)明各種方法行賄，所求的不過是能夠買到鐵礦石。

    行賄為什么

    看似普通的鐵礦石，卻引發(fā)了瘋狂的爭(zhēng)奪。力拓案情展示的中國(guó)鐵礦石貿(mào)易市場(chǎng)亂象令人觸目驚心。為何中小鋼企和貿(mào)易商不惜一切代價(jià)，甚至發(fā)明各種方法行賄，所求的不過是能夠買到鐵礦石——一部分企業(yè)行賄是為了能以長(zhǎng)協(xié)價(jià)格買到鐵礦石，另一些企業(yè)則只是為了獲得一個(gè)買礦的資格，甚至只是以現(xiàn)貨價(jià)格從力拓買到鐵礦石？

    3月29日下午，力拓中國(guó)四名員工涉嫌“非工作人員受賄罪”和“侵犯商業(yè)秘密罪”一案，在上海正式一審宣判。力拓駐中國(guó)首席代表胡士泰獲刑10年；在力拓中國(guó)銷售團(tuán)隊(duì)任職的其他三名被告：葛民強(qiáng)被判受賄罪6年、侵犯商業(yè)機(jī)密罪3年，合并執(zhí)行有期徒刑8年；劉才魁受賄罪5年、侵犯商業(yè)機(jī)密罪4年，合并7年；王勇受賄罪13年、侵犯商業(yè)機(jī)密罪3年，合并執(zhí)行14年。

    此外，胡士泰并處沒收財(cái)產(chǎn)和罰金人民幣100萬元，王勇并處沒收財(cái)產(chǎn)和罰金人民幣520萬元，葛民強(qiáng)并處沒收財(cái)產(chǎn)和罰金人民幣80萬元，劉才魁并處沒收財(cái)產(chǎn)和罰金人民幣70萬元。

    力拓當(dāng)天下午發(fā)表聲明，開除胡士泰、葛民強(qiáng)、劉才魁、王勇四位涉案員工，稱他們違反了中國(guó)法律和力拓公司行為準(zhǔn)則。

    力拓案已經(jīng)收尾，但只要中國(guó)對(duì)鐵礦石的旺盛需求還在，圍繞著鐵礦石的瘋狂爭(zhēng)奪就不會(huì)受到一絲影響。

    長(zhǎng)協(xié)門檻

    力拓案涉案中國(guó)企業(yè)有20余家，其中鮮有國(guó)有鋼鐵企業(yè)行賄，行賄者多為民營(yíng)鋼鐵企業(yè)和貿(mào)易公司，不乏“中”字頭的國(guó)企貿(mào)易商身影。這些貿(mào)易商或行賄，或泄密，都只為從處于市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)地位的力拓得到便宜的鐵礦石。

    鐵礦石市場(chǎng)特殊的長(zhǎng)協(xié)機(jī)制，以及由此在中國(guó)形成的長(zhǎng)協(xié)價(jià)與鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)之間的價(jià)差，制造了一個(gè)巨大的利益空間。

    2003年之后，鐵礦石長(zhǎng)協(xié)價(jià)格遠(yuǎn)低于現(xiàn)貨價(jià)格，差價(jià)最高時(shí)超過100美元/噸。有資質(zhì)進(jìn)口鐵礦石而又手握長(zhǎng)協(xié)訂單的鋼鐵企業(yè)和貿(mào)易商，把鐵礦石轉(zhuǎn)賣到現(xiàn)貨市場(chǎng)，即可輕松牟取暴利。因此，鋼鐵企業(yè)和貿(mào)易商無不希望獲得長(zhǎng)協(xié)鐵礦石。

    資深業(yè)內(nèi)人士介紹，在2008年金融危機(jī)、中國(guó)國(guó)有大型鋼鐵企業(yè)大規(guī)模違約之前，力拓很少直接與貿(mào)易商和小鋼企簽署長(zhǎng)協(xié)。2007年10月，必和必拓提出收購力拓，令力拓管理層面臨業(yè)績(jī)壓力。金融危機(jī)時(shí)長(zhǎng)到來，長(zhǎng)協(xié)價(jià)高于現(xiàn)貨價(jià)后，中國(guó)長(zhǎng)協(xié)客戶大面積違約，力拓的大門向小鋼廠及鋼鐵貿(mào)易公司開啟，胡士泰、葛志強(qiáng)等人有推薦長(zhǎng)協(xié)客戶之力，這引來諸多國(guó)內(nèi)企業(yè)公關(guān)。

    2008年12月，河北敬業(yè)公司與力拓新加坡公司簽訂了為期五年、每年100萬噸的長(zhǎng)協(xié)。河北敬業(yè)公司負(fù)責(zé)人李慧明在作證時(shí)稱，胡士泰是力拓新加坡公司上海代表處首席代表，有權(quán)推薦國(guó)內(nèi)鋼企成為長(zhǎng)協(xié)客戶。為使河北敬業(yè)公司成為力拓公司長(zhǎng)協(xié)客戶，李明慧直接給了胡士泰100萬元人民幣。

    唐山國(guó)豐公司亦是在這一年與力拓新加坡公司簽訂鐵礦石銷售協(xié)議。唐山國(guó)豐公司總經(jīng)理張震稱，在此過程中，胡士泰提出要分30%作為好處費(fèi)。“鐵礦石賣方市場(chǎng)，必須要討好胡士泰，才能長(zhǎng)期穩(wěn)定進(jìn)口鐵礦石，有長(zhǎng)期發(fā)展的業(yè)務(wù)合作可能。”張震說。

    錢來得容易，但胡士泰也開始擔(dān)心直接收取錢款風(fēng)險(xiǎn)較大。2009年1月14日，胡士泰通過其朋友程奇逢的香港豐盛國(guó)際公司，以咨詢費(fèi)的名義收受唐山國(guó)豐公司關(guān)聯(lián)企業(yè)香港國(guó)豐企業(yè)發(fā)展有限公司給與的錢款79.86萬美元，折合人民幣546萬元。

    2008年10月，另一被告葛民強(qiáng)幫助天津軋一鋼鐵董事長(zhǎng)孟照勤獲得長(zhǎng)協(xié)，通過中間人獲得了人民幣30萬元的好處費(fèi)。

    四名被告中，撈錢最大膽的當(dāng)屬力拓上海代表處銷售主管王勇。2003年至2009年6月，王勇從天津榮程公司等五家單位索取或非法收受錢財(cái)共計(jì)7514萬元。其中，僅向日照鋼鐵公司董事長(zhǎng)杜雙華就索取了900萬美元，還收受人民幣300萬元，合計(jì)人民幣6822萬元。

    杜雙華稱，王勇有權(quán)為力拓公司在國(guó)內(nèi)鋼企中選擇和推薦長(zhǎng)協(xié)客戶。在王勇的幫助下，日照鋼鐵公司于2005年成為力拓公司長(zhǎng)協(xié)客戶。此外，王勇還在現(xiàn)貨供應(yīng)、船期安排、運(yùn)費(fèi)調(diào)整等方面為日照鋼鐵公司提供了大量幫助。

    在偵查階段，王勇稱，900萬美元是向其弟王偉經(jīng)營(yíng)的日照潔安經(jīng)貿(mào)有限公司，及日照市大海機(jī)電工程有限公司的借款，該款來源于上述兩家公司的鐵礦石貿(mào)易收入，由杜雙華幫忙轉(zhuǎn)至王勇的香港銀行賬戶，人民幣300萬元也是其為購房向杜雙華借的錢。后王勇又辯稱，900萬美元是與杜雙華的賭博贏錢。

    檢察機(jī)關(guān)查實(shí)，2006年至2007年間，王勇和杜雙華共14次在同一時(shí)間出入香港、澳門等地。杜以支付貨款的形式通過境外公司分別匯了700萬美元、200萬美元至王勇指定的香港渣打銀行賬戶。

    2009年，王勇提出要買房借錢，杜雙華遂于同年6月安排兩名駕駛員攜帶現(xiàn)金300萬元駕車至上海，在世貿(mào)停車場(chǎng)將錢送給王。

    為了能更安全地收到和轉(zhuǎn)移賄款，2007年1月24日，王勇還在香港專門成立了一家個(gè)人獨(dú)資公司達(dá)利高貿(mào)易有限公司(Danko Trading Limited)，他的大部分受賄款都打往該公司在香港渣打銀行的賬戶。根據(jù)偵查機(jī)關(guān)工作記錄，在案發(fā)前，王勇香港八家銀行賬戶上仍有港幣人民幣總價(jià)值近億元。

    資質(zhì)之弊

    即使沒有長(zhǎng)協(xié)機(jī)制，只要鐵礦石市場(chǎng)仍然供不應(yīng)求，鐵礦石貿(mào)易中的尋租空間就不會(huì)消失。很多時(shí)候，鋼企和貿(mào)易商不惜行賄也要獲得的，只是購買鐵礦石的資格，哪怕是以現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格買到鐵礦石。

    目前，只有112家獲得中國(guó)五礦化工進(jìn)出口商會(huì)批準(zhǔn)資質(zhì)的企業(yè)，有資格進(jìn)口鐵礦石。但是，沒有資質(zhì)的企業(yè)可以在力拓員工的“牽線下”，獲得有資質(zhì)企業(yè)的代購，如此力拓員工“一箭雙雕”，雙邊收受好處。

    安陽保泰盈公司行賄情形正是如此。安陽保泰公司沒有直接從國(guó)外進(jìn)口鐵礦石的資質(zhì)，必須依托有資質(zhì)的企業(yè)。2007年，劉才魁告知安陽保泰盈公司董事長(zhǎng)關(guān)書生，山西建邦公司準(zhǔn)備購買力拓公司一船鐵礦石，安陽保泰盈公司可以同一價(jià)格購買。

    最終，在劉才魁的幫助下，安陽保泰盈公司購得4萬余噸鐵礦石。2007年11月22日，劉才魁收受關(guān)書生給的20萬元人民幣。同時(shí)，在劉才魁的幫助下，山西建邦公司也從力拓公司進(jìn)口了一船鐵礦石。為了與力拓公司保持長(zhǎng)期合作關(guān)系，山西建邦總經(jīng)理張銳給了劉才魁30萬。

    類似情形還發(fā)生在香港泛亞公司身上。由于該公司沒有資格參與鐵礦石招標(biāo)，香港泛亞總經(jīng)理高翔在劉才魁的安排下，以山東石橫特鋼公司名義參與力拓的現(xiàn)貨競(jìng)標(biāo)。每次招標(biāo)前，劉才魁告知高翔招標(biāo)的底價(jià)和其他買家的出價(jià)情況。2008年上半年，競(jìng)標(biāo)成功后，高翔從個(gè)人匯豐銀行賬戶提取了15萬美元匯入劉才魁提供的香港匯豐銀行賬戶。

    山東石橫特鋼公司外經(jīng)處商運(yùn)科科長(zhǎng)李棟稱，當(dāng)時(shí)劉才魁表示，如果由該公司出面競(jìng)標(biāo)，香港泛亞公司實(shí)際購貨，有助于山東石橫特鋼成為力拓長(zhǎng)協(xié)客戶。后香港泛亞公司以山東石橫特鋼公司名義參加力拓公司鐵礦石現(xiàn)貨競(jìng)標(biāo)，并由高翔所有的另一家公司出面與山東石橫特鋼公司簽訂了鐵礦石代理協(xié)議。

    2007年至2009年，經(jīng)劉才魁向胡士泰推薦，山西安泰公司參加了三次現(xiàn)貨競(jìng)標(biāo)并中標(biāo)。由于當(dāng)時(shí)鐵礦石市場(chǎng)供不應(yīng)求，山西安泰公司如果不通過劉才魁的推薦，很難進(jìn)入競(jìng)標(biāo)序列，也很難直接從力拓公司拿到高品質(zhì)鐵礦石。為此，2008年1月至2009年6月，劉才魁收受山西安泰公司副總經(jīng)理郭全德39萬元人民幣。

    2009年6月，山東華信公司給了王勇11.58萬美元(折合人民幣79.16萬元)的好處，托他幫忙購買鐵礦石。公司總經(jīng)理拜文匯作證說，由于鐵礦石是賣方市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)鋼企很難從力拓公司購得現(xiàn)貨，因此多次向王勇提出購買請(qǐng)求。王勇提出可以將達(dá)利高公司的一船貨轉(zhuǎn)讓給山東華信公司，但要按照已定標(biāo)準(zhǔn)收取好處費(fèi)。山東華信公司同意后購得鐵礦石現(xiàn)貨。

    王勇還接受日照中瑞公司請(qǐng)托，幫助該公司購買鐵礦石。2009年4月至6月，王勇收受日照中瑞公司總經(jīng)理王東升給與的好處費(fèi)38.53萬美元，折合人民幣263萬元。

    王東升作證時(shí)強(qiáng)調(diào)，由于鐵礦石貿(mào)易處于賣方市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)很難購得現(xiàn)貨。經(jīng)過王勇推薦，日照中瑞公司加入力拓客戶群，沒有參與現(xiàn)貨競(jìng)標(biāo)，就直接購得鐵礦石現(xiàn)貨。

    此外，2003年至2004年，王勇還收受天津榮程公司董事長(zhǎng)張祥青300萬元人民幣，至于利益交換，張祥青稱，王勇為天津榮程謀取的利益僅在于多裝運(yùn)了鐵礦石。

    首鋼國(guó)貿(mào)公司總經(jīng)理助理兼礦業(yè)部部長(zhǎng)譚以新，除了負(fù)責(zé)洽談進(jìn)口鐵礦石問題，還一直代表公司參與中鋼協(xié)的工作，他在參與中鋼協(xié)于2009年6月8日舉辦的有關(guān)下一步鐵礦石談判工作的會(huì)議后，主動(dòng)聯(lián)系胡士泰等人告知了相關(guān)會(huì)議信息，其目的，亦不過是為了向胡士泰要到購買一船現(xiàn)貨鐵礦石的資格。

    法庭認(rèn)定的力拓所獲得的關(guān)鍵談判策略等商業(yè)秘密，包括2008年12月中鋼協(xié)沙港會(huì)議內(nèi)容、2005年4月無錫會(huì)議內(nèi)容、2008年3月南寧會(huì)議內(nèi)容、首鋼公司減產(chǎn)信息、中鋼協(xié)2009年66 號(hào)文、2009年6月8日中鋼協(xié)會(huì)議內(nèi)容等關(guān)鍵信息。

    涉嫌向劉才魁泄露66 號(hào)文的萊鋼國(guó)貿(mào)公司工作人員王洪九承認(rèn)，之所以向劉提供該份文件，也是因?yàn)榱ν毓驹阼F礦石貿(mào)易中居于強(qiáng)勢(shì)，對(duì)中國(guó)鋼鐵企業(yè)在發(fā)貨數(shù)量等方面具有制約力，為此需要搞好與劉長(zhǎng)魁的關(guān)系。

    力拓涉案員工承認(rèn)，多年來，力拓公司因?yàn)樵趯?duì)中國(guó)鐵礦石貿(mào)易中大多處于優(yōu)勢(shì)地位，故中方鋼鐵企業(yè)相關(guān)人員在力拓員工探詢涉案信息時(shí)都會(huì)盡量予以滿足。

    不過，一位資深鋼鐵貿(mào)易商認(rèn)為，上述信息其實(shí)通常在中鋼協(xié)可以用錢買到，當(dāng)然有個(gè)別價(jià)格底線的信息確屬于機(jī)密。

    中間人

    四名力拓被告員工大部分受賄采用了直接收受形式，金額少則幾萬美元，多則上百萬元。這些巨額的現(xiàn)金，有時(shí)就裝在密碼箱中，在酒店或者停車場(chǎng)直接過手，由行賄者送到被告手中。

    少數(shù)案例中閃現(xiàn)了中間人的身影。上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司總經(jīng)理高波，在葛民強(qiáng)和胡士泰的“潛規(guī)則”圈子里就是一個(gè)關(guān)鍵的中間人。

    在涉案企業(yè)中，兩家“中”字頭國(guó)企貿(mào)易商的行賄角色頗為醒目。一家是中化國(guó)際，另一家是中建材。兩家公司都是通過所謂“中間人”參與了鐵礦石倒賣及行賄。

    2009年5月4日，葛民強(qiáng)通過高波收受中建材公司上海公司總經(jīng)理吳翔13.58萬美元，折合人民幣92萬元，葛從中分得人民幣40萬元。吳翔證實(shí)，中建材公司通過高波找到了葛民強(qiáng)，并在葛的幫助下于2009年購得力拓公司鐵礦石現(xiàn)貨。

    高波在好處費(fèi)到帳后，從中國(guó)銀行賬戶提取現(xiàn)金人民幣40萬元，在葛家中送給葛民強(qiáng)。法院認(rèn)定，葛民強(qiáng)的居間協(xié)議、傭金等只是形式，實(shí)質(zhì)是通過李濤、李波的公司平臺(tái)來收取好處，葛民強(qiáng)證實(shí)，其和高波形成不成文的約定，由高波出面與鋼廠談具體收錢的標(biāo)準(zhǔn)，高作為“防火墻”擋在前面。法院認(rèn)為，李濤、李波、高波系中介的事實(shí)并不存在，李濤等人收取的錢款并非中介費(fèi)，他們只是受葛民強(qiáng)委托，出面操作具體受賄事宜。

    2007年11月，被告葛民強(qiáng)幫助中化國(guó)際購買鐵礦石，他通過朋友李濤、李波，分別以咨詢費(fèi)的名義，收受中化國(guó)際公司212萬元、43.7萬美元(折合人民幣299.8萬元)。

    中化國(guó)際冶金能源事業(yè)總部礦業(yè)事業(yè)部總經(jīng)理梁若東稱，2007年，經(jīng)李濤介紹，梁若東與葛民強(qiáng)等人取得聯(lián)系，并向葛表達(dá)了想購買鐵礦石的意思。同年8月，中化國(guó)際公司與力拓公司簽訂了鐵礦石貿(mào)易合同。

    據(jù)李濤稱，由于葛民強(qiáng)知道力拓公司現(xiàn)貨標(biāo)底，在招標(biāo)前會(huì)透露給中化國(guó)際公司的梁若東，葛通過上述方式幫助中化國(guó)際在現(xiàn)貨招標(biāo)中中標(biāo)。此后，李濤所在公司與中化國(guó)際簽訂形式上的“居間合同”，實(shí)質(zhì)是葛民強(qiáng)通過此平臺(tái)向中化國(guó)際公司收取好處費(fèi)，具體分配由葛決定，葛從李濤處分得人民幣35萬元。2008年7、8月間，李波曾短暫接替李濤具體負(fù)責(zé)收取中化國(guó)際公司咨詢費(fèi)事宜。