近期舉行的第九屆中國鋼鐵原材料國際研討會(huì)傳出消息，稱今年中國占全球鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易量的比重可能超過60%。2008年，這一比重為52%，2007年為49%。也正是因?yàn)槲覈F礦石的超量進(jìn)口，造成了海運(yùn)費(fèi)漲價(jià)比較“猛”，巴西至中國的海運(yùn)費(fèi)一度接近50美元／噸，澳大利亞至中國的海運(yùn)費(fèi)一度超過20美元／噸。

世界鐵礦石海運(yùn)量現(xiàn)狀

世界鐵礦石海運(yùn)量與鋼鐵生產(chǎn)息息相關(guān)。從歷史數(shù)據(jù)可以看出，世界鐵礦石海運(yùn)量與世界粗鋼產(chǎn)量呈高度正相關(guān)性。經(jīng)計(jì)算，其相關(guān)系數(shù)在0.95以上。上世紀(jì)90年代，世界粗鋼產(chǎn)量在7億噸―8億噸之間徘徊。與此相對(duì)應(yīng)，世界鐵礦石海運(yùn)量在3.3億噸―4.3億噸之間波動(dòng)。2000年以后，世界粗鋼產(chǎn)量在我國粗鋼產(chǎn)量迅速增長的帶動(dòng)下快速增長，從而引發(fā)了世界鐵礦石海運(yùn)量的迅速增長。2008年，世界粗鋼產(chǎn)量達(dá)到13.1億噸，鐵礦石海運(yùn)量達(dá)到8.6億噸。

2008年，世界鐵礦石海運(yùn)周轉(zhuǎn)量達(dá)到51.95億噸海里(貨物周轉(zhuǎn)量=運(yùn)送貨物重量×運(yùn)輸距離)，自2000年以來年均增長9.3%，比同期鐵礦石海運(yùn)量年均增速高出1個(gè)百分點(diǎn)。這說明，世界鐵礦石海運(yùn)量在運(yùn)量增長的同時(shí)，運(yùn)輸距離也在不斷延長。這主要是因?yàn)樽?005年以后，我國作為世界最大的鐵礦石進(jìn)口國開始大量進(jìn)口巴西鐵礦石。巴西到中國的距離在1萬海里以上，使世界鐵礦石海運(yùn)的平均運(yùn)輸距離延長。

2008年我國粗鋼產(chǎn)量達(dá)到5.0億噸，進(jìn)口鐵礦石達(dá)到4.4億噸，自2000年以來年均分別增長18.5%、26.0%。2008年與2000年相比，我國粗鋼產(chǎn)量增長3.72億噸，占同期世界粗鋼增長量4.57億噸的81.2%；我國進(jìn)口鐵礦石增長3.73億噸，占同期世界鐵礦石海運(yùn)增長量4.04億噸的92.5%。因此可以說，自2000年以來世界鐵礦石海運(yùn)量的增長主要是由我國外貿(mào)進(jìn)口鐵礦石迅速增長帶動(dòng)的。

世界鐵礦石分布和開采

2008年世界鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到16.3億噸，自2000年以來年均增長5.6%，比同期世界粗鋼產(chǎn)量增長快0.1個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)世界鐵礦石資源分布和開采能力看，世界鐵礦石資源將完全能夠滿足未來世界鋼鐵生產(chǎn)的需求。世界鐵礦石貿(mào)易量的70%以上掌握在淡水河谷、必和必拓、力拓3家公司手中。三大鐵礦石供應(yīng)商自2005年以來，根據(jù)世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，加大投資力度，增加鐵礦石開采能力，以滿足世界鋼鐵生產(chǎn)增長，尤其是中國鋼鐵生產(chǎn)增長的巨大需求。

不考慮中國、印度、南非、哈斯克斯坦、秘魯?shù)葒?，僅世界主要鐵礦石供應(yīng)商建設(shè)的新增鐵礦石產(chǎn)能就將達(dá)到12.37億噸。加上世界已經(jīng)形成的16.32億噸成品礦生產(chǎn)能力，2020年世界鐵礦石生產(chǎn)能力至少將達(dá)到28.7億噸，完全可以滿足全球鋼鐵工業(yè)發(fā)展的需求。因此，預(yù)計(jì)未來世界鐵礦石貿(mào)易量將保持在供求基本平衡、供略大于求的狀態(tài)。不過，我們也應(yīng)該看到，基于進(jìn)口鐵礦石市場是一個(gè)寡頭壟斷市場，鐵礦石三巨頭可以通過調(diào)整投資計(jì)劃、控制發(fā)貨節(jié)奏、炒作海運(yùn)費(fèi)等手段影響鐵礦石的供求關(guān)系。

我國鐵礦石海運(yùn)量發(fā)展趨勢(shì)

世界鐵礦石海運(yùn)量要看中國，因此分析世界鐵礦石海運(yùn)量必須先分析中國鋼鐵業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

根據(jù)世界鋼鐵工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，以及我國資源狀況和發(fā)展鋼鐵工業(yè)的內(nèi)外部條件分析，我國鋼鐵工業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略應(yīng)以滿足國內(nèi)市場需求為主，并積極參與國際競爭，保持進(jìn)出口總量基本平衡。從我國鋼鐵企業(yè)布局看，受資源和運(yùn)輸條件的限制，新建的大型企業(yè)有向沿海地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。

清華大學(xué)國情研究中心主任胡鞍鋼在《關(guān)于國家“十二五”規(guī)劃總體思路及目標(biāo)建議》中指出，“十二五”時(shí)期，十幾億人民日益增長的物質(zhì)文化需要(包括私人需求和公共服務(wù)需求)與相對(duì)落后的生產(chǎn)力依然是基本矛盾；我國仍處于“新五化”(指新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化、知識(shí)信息化、基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化、全球經(jīng)濟(jì)一體化)的加速發(fā)展階段，它們之間相互需求拉動(dòng)，又相互供給支撐，成為中國高速全面發(fā)展的五大動(dòng)力。而能源、交通、原材料、建筑業(yè)等鋼材消耗量較大的行業(yè)是我國快速發(fā)展的行業(yè)，這一發(fā)展結(jié)構(gòu)造成了我國以長材(型線材)為主、板帶材快速增長的鋼材生產(chǎn)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)。

根據(jù)十七大提出的我國2020年人均GDP較2000年“翻兩番”的戰(zhàn)略目標(biāo)，結(jié)合我國人口增長狀況和城鎮(zhèn)化、工業(yè)化進(jìn)程和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢(shì)，以及區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、進(jìn)出口等因素，預(yù)測(cè)2015年、2020年我國粗鋼產(chǎn)量分別為5.75億噸、6.25億噸，生鐵產(chǎn)量分別為5.4億噸、5.8億噸。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國在建和擬建的礦山項(xiàng)目全部建成投產(chǎn)后將新增原礦生產(chǎn)規(guī)模19910萬噸。按2.65選礦比推算，可新增成品礦生產(chǎn)規(guī)模7513萬噸。根據(jù)鐵礦山建設(shè)周期3年來推算，從2009年開始這些新建設(shè)的礦山將開始發(fā)揮作用，產(chǎn)能逐步得到釋放。因此，在一定時(shí)期內(nèi)我國鐵礦石產(chǎn)量還將有一定增長，對(duì)穩(wěn)定或提高國產(chǎn)鐵礦石保障程度將發(fā)揮重要作用。

假設(shè)我國現(xiàn)已形成的9.70億噸鐵礦石原礦、3.6億噸成品礦生產(chǎn)能力保持不變，加上在建和擬建將要形成的生產(chǎn)能力，2015年國產(chǎn)鐵礦石將達(dá)到11.1億噸原礦、4.0億噸成品礦的生產(chǎn)規(guī)模，2020年國產(chǎn)鐵礦石將達(dá)到11.7億噸原礦、4.2億噸成品礦的生產(chǎn)規(guī)模。如果按照85%的實(shí)際開工率(2008年實(shí)際開工率為85.0%)計(jì)算，2015年、2020年我國成品礦的實(shí)際產(chǎn)量分別為3.4億噸、3.6億噸。

鐵礦石總需求量減去國產(chǎn)鐵礦石量，預(yù)計(jì)2015年、2020年我國外貿(mào)鐵礦石進(jìn)口量將分別達(dá)到5.1億噸、5.4億噸，分別比2008年高出大約0.7億噸、1億噸。

其他國家的鐵礦石需求分析

世界除中國以外其他主要鐵礦石進(jìn)口國包括日本、德國、韓國、荷蘭、法國、意大利等國家。這些發(fā)達(dá)國家對(duì)鋼鐵的需求非常穩(wěn)定，因此鐵礦石進(jìn)口也非常穩(wěn)定甚至有所下降。

2004年―2007年，上述國家進(jìn)口鐵礦石從3.39億噸增長到3.49億噸，僅增長0.1億噸，預(yù)計(jì)未來這些國家的鐵礦石進(jìn)口量將保持穩(wěn)定或者略有增長。

未來世界對(duì)鐵礦石需求變化較大的國家是印度，2007年印度粗鋼和生鐵產(chǎn)量分別為0.55億噸和0.29億噸，對(duì)鐵礦石的需求量大約為0.6億噸。2007年，印度鐵礦石產(chǎn)量大約為2.0億噸，出門鐵石0.94億噸。印度目前是世界第二人口大國，未來很可能超過中國成為世界第一人口大國。而且印度經(jīng)濟(jì)正快速發(fā)展，因此印度的鋼鐵行業(yè)未來必將快速發(fā)展，從而引起對(duì)鐵礦石需求的快速增長。按照印度目前鐵礦資源的儲(chǔ)采比，印度的鐵礦資源在20年內(nèi)將開采殆盡，因此印度鋼鐵業(yè)要求到2011年或2012年逐步停止鐵礦石的出口。假如2015年印度將停止鐵礦石出口，2020印度開始外貿(mào)進(jìn)口鐵礦石，預(yù)計(jì)進(jìn)口量為0.5億噸―1億噸。

由于未來印度的鐵礦石出口將逐漸減少，甚至停止并轉(zhuǎn)變?yōu)殍F礦石進(jìn)口國，未來世界鐵礦石海運(yùn)的流量、流向?qū)l(fā)生重要變化。目前兩大鐵礦石供應(yīng)國澳大利亞、巴西在世界鐵礦石貿(mào)易市場所占的比重將有可能繼續(xù)上升，使得鐵礦石海運(yùn)量在繼續(xù)增長的同時(shí)海運(yùn)周轉(zhuǎn)量進(jìn)一步增長。

根據(jù)這些分析，預(yù)計(jì)2015年世界主要鐵礦石進(jìn)口國的進(jìn)口量將比2008年增長9.3%，預(yù)計(jì)2020年將比2008年增長22.1%。